Provisorischen Kunden eingeben

… die eindeutige ID eines Kunden. Die Kundennummer kann bis zu zehnstellig und alphanumerisch sein.

Die Kundennummern für provisorische Kunden (Kundentyp 9) werden gemäß der für Kunden mit dem Kundentyp 9 reservierten Nummernserie generiert.

Bei der Erfassung neuer Kundendatensätze schlägt das M3-System automatisch die jeweils nächste verfügbare Kundennummer vor. Wenn für die Nummerierung der Kundendatensätze eine bestimmte Nummernserie spezifiziert ist, übernimmt das System automatisch die nächste freie Nummer der jeweiligen Nummernserie. Die automatische Kundennummerngenerierung kann in Bild P aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Beispiel: Um anzugeben, dass die neue Kundennummer sieben Stellen enthalten und über die Serie 5000xxx vorgeschlagen werden soll, geben Sie 5000??? in das Kundennummernfeld ein. Anschließend drücken Sie die Eingabetaste.

Die nächste verfügbare Kundennummer der spezifizierten Nummernserie wird dann automatisch vorgeschlagen. Diese Nummer kann wenn bei Bedarf geändert werden.

… der Typ des Kunden.

Gültige Optionen:

0 = Normaler Kunde. Kann auch der Zahler oder Bonus-/Provisionsempfänger sein.

1 = Nur der Bonus-/Provisionsempfänger, nicht der Auftraggeber.

2 = Nur der Zahler, nicht der Auftraggeber. Kann auch der Bonus-/Provisionsempfänger sein.

7 = Interner Kunde. Die Debitorenbuchhaltung wird bei der Fakturierung nicht aktualisiert.

8 = Provisorischer Kunde, der bei der Erfassung einer provisorischen Kundengruppe erstellt wurde (siehe Kundentyp 9). Dieser Kundentyp ist für die Erfassung von Kundendatensätzen in der Kundendatei nicht gültig.

9 = Provisorische Kundengruppe. Das System erstellt für jeden Kundenauftrag automatisch einen neuen Datensatz in der Kundendatei. Die ersten Positionen des Datensatzes entsprechen dieser Kundenkategorie.

… der Status des Kunden.

Gültige Optionen:

10 = Provisorisch

20 = Definitiv

90 = Gesperrt/abgelaufen

In Zusammenhang mit dem Datenimport aus M3 SMS (Sales & Marketing System) sind neben den oben aufgeführten Optionen zusätzlich folgende Statuscodes verfügbar:

11 = Provisorische Kundennummer, die zugewiesen wird, wenn bei der automatischen Nummerierung Fehler erkannt werden. Sobald eine neue Kundennummer eingegeben ist, wird der Status auf 12 erhöht.

12 = Inkorrekte Werte für die Kundennummer. Sobald der Fehler korrigiert ist, wird der Status auf 20 erhöht.

… eine Postleitzahl für eine bestimmte Adresse.

Die Postleitzahl ist ein Adresselement, das zu einer Adresszeile gehören kann, wenn in "Adressformatierungsregel. Öffnen" (CRS117) Adressformatierungsregeln verwendet werden.

… die Person, die für Verkäufe an einen Kunden verantwortlich ist.

Die Verkäufer-ID kann bei der Auftragserfassung und in der Verkaufsstatistik als Statistikkategorie eingesetzt werden.

Bei der Kundenauftragserfassung in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) wird der Verkäufer automatisch aus der Kundendatei übernommen, kann aber bei Bedarf geändert werden.

… die Kundengruppe, zu welcher der Kunde gehört.

Kunden werden in "Kundengruppe. Öffnen" (CRS145) mit Kundengruppen verbunden. Die Kundengruppen können dann als Auswahl- und Sortierkriterien verwendet werden, z. B. bei der Erstellung der Auftragseingangs- oder Verkaufsstatistik.

… Bedingungen, die angewendet werden können, wenn Waren verpackt werden.

Die Verpackungsbedingungen werden auf der Rüstliste ausgedruckt. Sie dienen zur Information des Versandpersonals.

Verpackungsbedingungen können für jeden Kunden in der Kundendatei eingegeben werden. Die Bedingungen werden bei der Auftragserfassung standardmäßig angezeigt, können aber bei Bedarf geändert werden.

… der physische Ort, von dem aus die kundenauftragsgemäße Lieferung durchgeführt werden kann.

In dieses Feld wird für jeden Kunden der Lagerort eingegeben, der für Lieferungen verwendet wird.

Für interne Kunden (Kundentyp 7) wird in diesem Feld die ID des Lagerorts angegeben, an den die Lieferung erfolgt.

Nach der Erfassung eines Auftrags wird standardmäßig der in der Kundendatei definierte Lagerort angezeigt. Der Lagerort kann geändert werden, wenn der Kunde kein Kunde des Typs 7 ist.

… ob die Verantwortung für den Transport vom Lieferanten auf den Kunden übergeht. Der Begriff "Verantwortung" kann sich beispielsweise auf die Zahlung oder die Versicherungsbedingungen des Lieferanten beziehen.

Lieferbedingungen werden bei der Kundenerfassung verwendet, um die bei der Auftragserfassung eingegebenen Lieferbedingungen anzuzeigen.

Bei Frachtdokumenten, die durch Transportplanungsroutinen erstellt wurden, werden die Lieferbedingungen unabhängig vom Wert dieses Felds über die ausgewählte Tour abgerufen und vom Versand verwaltet.

… Methoden, die normalerweise verwendet werden, wenn Lieferungen an den Kunden durchgeführt werden.

Die Versandmethode in diesem Feld wird bei der Erfassung von Kundenaufträgen und Lieferadressen für den jeweiligen Kunden automatisch übernommen.

… die Lieferadresse, die standardmäßig vorgeschlagen wird, wenn neue Kundenaufträge erfasst werden.

Wenn in diesem Feld keine Eingabe erfolgt und im Kundenauftrag ebenfalls keine Lieferadresse erfasst ist, übernimmt das System die Postanschrift des Kunden als Lieferadresse für den Auftrag.

Adressnummern sind nicht adresstypspezifisch. Das heißt zum Beispiel, dass es sich bei der Adressnummer 100 um eine Liefer- oder eine Rechnungsadresse handeln kann.

… ob bei der Auftragserfassung Lieferadressen angezeigt werden.

Die Adressen werden angezeigt, sofern der Kundenauftragstyp dies erlaubt. Das heißt, dass in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/E) das Feld "Lieferadresse anzeigen" aktiviert sein muss.

Gültige Optionen:

0 = Keine Anzeige

1 = Anzeige, vorausgesetzt, dass mindestens eine Adresse mit Adresstyp 01 vorhanden ist

2 = Anzeige, vorausgesetzt, dass mehrere Adressen mit Adresstyp 01 vorhanden sind

3 = Anzeige, vorausgesetzt, dass mindestens eine Adresse mit Adresstyp 01 vorhanden ist Die Auswahl ist obligatorisch.

Für Kundenauftragstypkategorie 1 (normaler Auftrag) und 4 (Angebot) werden nur die gültigen Lieferadressen angezeigt. Für andere KA-Typkategorien werden sowohl gültige als auch ungültige Lieferadressen angezeigt.

… die ID eines geografischen Orts, beispielsweise einer Stadt oder eines Flughafens.

Diese IDs werden in der Tourenverwaltung verwendet, um Folgendes zu definieren:

- gültige Ladeorte, die Beschaffungslagerorten zuzuweisen sind

- gültige Entladeorte, die Empfängern (Kunden, Lagerorten, Lieferanten und Subunternehmern) zuzuweisen sind

Neben den oben genannten Lade- und Entladeparametern muss Folgendes definiert werden, um ein Tourennetz einzurichten und Empfänger zuzuweisen:

- Touren mit gültigen Lade- und Abfahrtsorten und eventuell vordefinierten Endladeorten je nach Tourentyp (siehe separaten Feldhilfetext in "Tour. Öffnen" (DRS005))

… den Entladeplatz, der in mehrere Zonen aufgeteilt ist. Jede Zone kann mit einer oder mehreren Lieferadressen verbunden sein. Dadurch können Sie die Reihenfolge bestimmen, in der die Packstücke auf die Transportmittel geladen werden.

Postleitzahlen können als Alternative zur Verwendung von Entladezonen verwendet werden. Geben Sie Ihre Option in "Tour. Entladeplatz verbinden" (DRS021) ein.

… den Code, der verwendet wird, um zwischen verschiedenen Arten von Transaktionen zu unterscheiden, die in der Handelsstatistik aufgeführt sind. Dieses Feld ist nicht obligatorisch (kein Pflichtfeld).

Für Exporte wird der Arbeitscode für jeden Kundenauftragstyp eingegeben. Dieser Code wird automatisch übernommen, kann jedoch pro Kundenauftrag oder Kundenauftragsposition geändert werden. Für Importe wird der Arbeitscode in PPS095 (Parameter 400) eingegeben. Er dient dann als Standardwert in jeder Einkaufsauftragsposition.

… Regeln, die zur Berechnung von attributbasierten Preisen oder Zusatzkosten verwendet werden sollen.

Gültige Optionen:

1 = Erwartete Attributwerte werden als Basis verwendet

2 = Tatsächliche Attributwerte werden als Basis verwendet

Eine im Lieferantenstamm eingegebene Preisfindungsregel wird standardmäßig in die Einkaufsauftragsposition übertragen.

Bei Kundenaufträgen kann eine im Kundenstamm eingegebene Alternative verwendet werden, um den Wert in der Kundenauftragsposition festzulegen. Die Feldauswahlfunktion für den Kundenauftragstyp in "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014) steuert, woher die Werte für einen Kundenauftrag kommen.

Option 2: Die effektiven Attributwerte sind die rückgemeldeten Werte für Lagereinlieferungen (Einkaufsauftragsposition)/Lieferungen (Kundenauftragsposition). Sie werden der Transaktionshistorie entnommen.

… die Kundenrabattgruppe.

In "Kunde. Öffnen" (CRS610) werden für jeden Kunden Kundenrabattgruppen eingegeben, die als Kontrollobjekt für die Berechnung von Kundenauftragspositionsrabatten verwendet werden.

… die Fakturierungsgruppe, die zum Gruppieren verschiedener Kundenauftragstypen verwendet wird.

Wenn Sie eine Fakturierung in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) anfordern, kann die Fakturierungsgruppe ausgewählt werden. Wird eine Fakturierungsgruppe ausgewählt, werden bei der Fakturierung nur die mit der ausgewählten Fakturierungsgruppe verbundenen Auftragstypen berücksichtigt.

Sie können dann auswählen, welche Auftragstypen fakturiert werden sollen. Die Fakturierungsgruppe kann auch für jeden Kunden definiert werden. Wenn sich die Fakturierungsgruppe des Kunden von der Fakturierungsgruppe des Auftragstyps unterscheidet, wird der für den Kunden festgelegte Wert verwendet.

… eine Gruppe von Kunden, an welche die gleichen Kundendokumente gesendet werden sollen. Die pro Kunde erstellten Dokumente hängen neben der Kundendokumentgruppe auch vom Auftragstyp ab.

Kundendokumentgruppen werden für jeden Kunden in der Kundendatei eingegeben. Die in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erfassten Kundendokumentgruppen müssen zunächst in das System eingegeben werden.

In "Kundenauftrag. Dokumente verbinden" (OIS104) können weitere Dokumentnummern mit einem Kundenauftrag verbunden werden.

… wie Preise und Rabatte auf Bestätigungen und Rechnungsdokumenten ausgedruckt werden sollen.

Gültige Optionen:

1 = Die gesamte Positionsspezifikation, Menge, Preis, Positionsrabatt, Positionsnettobetrag und Auftragsgesamtbetrag werden ausgedruckt.

2 = Nur Mengen und Auftragsgesamtbeträge werden ausgedruckt. Der Preis, der Positionsrabatt und der Nettobetrag pro Position werden nicht ausgedruckt.

3 = Auftragsgesamtbetrag und Positionsspezifikation mit Menge und Positionsnettobetrag werden ausgedruckt.

4 = Auftragsgesamtbetrag und Positionsspezifikation werden nur mit Positionsnettobetrag ausgedruckt.

5 = Die gesamte Positionsspezifikation, Menge, Preis, Positionsrabatt oder Nettopreis (siehe Hinweis 1), Positionsnettobetrag und Auftragsgesamtbetrag werden ausgedruckt.

"Preisausdruck" 5 ist von der Nettopreismethode in "Settings – Kundenauftragserfassung" (CRS720) abhängig. Wenn die Nettopreismethode auf 1 gesetzt ist, wird der Positionsrabatt ausgedruckt (der Ausdruck ist derselbe wie bei Preisausdruck 1). Wenn die Nettopreismethode auf 2 gesetzt ist, wird der Nettopreis ausgedruckt.

… ein benutzerdefinierter Kundenstatistikkumulator.

Das Statistikfeld 1 wird mit der Tabelle in "Kundenstatistik identifizieren 1. Öffnen" (CRS192) validiert, und das Systemstartfeld 2 wird mit der Tabelle in "Kundenstatistik identifizieren 1. Öffnen" (CRS197) validiert.

Das Statistikfeld 1 kann pro Kundenauftrag geändert werden, das Statistikfeld 2 hingegen nicht.

Die Überschriften für diese Felder werden in "Settings – Benutzerdefinierte Statistikfelder" (CRS715) definiert.