Inzahlungnahme von Kundenauftrag mit automatischer Einkaufsauftragserfassung

Der Workflow zur Inzahlungnahme beginnt, wenn ein Kunde eine Teilanlage kaufen möchte und seine alte Teilanlage in Zahlung genommen wird. Ein Kundenauftrag wird erstellt, der eine Kundenauftragsposition mit der neuen Teilanlage und eine Kundenauftragsposition mit der in Zahlung genommenen Teilanlage enthält. Mit der Beschaffung der Teilanlage wird automatisch ein Einkaufsauftrag erstellt.

Hintergrund

Die Beschaffung einer in Zahlung genommenen Teilanlage ist dem Kauf einer gebrauchten Teilanlage ähnlich. Bei dieser Art von Transaktion wird der Kunde im Angebots-/Verkaufsauftrag zum Lieferanten, von dem der Händler die Teilanlage bezieht.

In früheren Versionen von M3 wurde die Inzahlungnahme eher wie eine Kundenretoure ohne automatisch generierten Einkaufsauftrag behandelt. In dieser Lösung wird ein Einkaufsauftrag erstellt, sobald die in Zahlung genommene Kundenauftragsposition erstellt wird.

Der Einkaufspreis wird aus den im Verkaufsauftrag angegebenen Preisinformationen für die Inzahlungnahme abgerufen.

Einschränkungen

Die Inzahlungnahmelösung ist nur für Workflows gültig, die bewirken, dass Datensätze in Teilanlagen/Serienartikeln (MMS240) erstellt werden. Für Workflows, die Objekte (SOS160) betreffen, ist die Lösung nicht gültig.

Der Verkaufspreis der in Zahlung genommenen Kundenauftragsposition muss immer manuell eingegeben werden.

Auf eine Inzahlungnahme-Kundenauftragsposition ist kein Positionsrabatt anwendbar.

Bei einem Inzahlungnahme-Einkaufsauftrag wird kein Lieferantenrabatt eingegeben.

Wenn der Verkaufspreis im Kundenauftrag geändert wird und für einen Einkaufsauftrag keine Waren eingegangen sind, wird der Einkaufspreis des Einkaufsauftrags ebenfalls geändert. Wenn für den Einkaufsauftrag Waren eingegangen sind, ist es nicht möglich, den Verkaufspreis zu ändern.

Der Inzahlungnahme-Workflow ist nur für Artikel mit Istkosten der Lagerkontierungsmethode gültig. Es wird nicht möglich sein, externe Zusatzkosten auf das Kalkulationsmodell der Inzahlungnahme anzuwenden, da keine Lieferantenrechnung eingehen wird.

Bevor Sie beginnen

  • In "Einkaufsauftragstyp. Öffnen" (PPS095) muss ein Einkaufsauftragstyp mit der Einkaufsauftragskategorie (50) zur Inzahlungnahme definiert werden.
  • In "EA-Batchherkunft. Öffnen" (PPS090) muss eine Batchherkunft definiert werden, die beim Erstellen eines Einkaufsauftrags aus einer Inzahlungnahmeposition eines Kundenauftrags verwendet wird. Es wird empfohlen, das Feld "Automatische Stufe" auf "2 - Bearbeitung" zu setzen, damit der Einkaufsauftrag automatisch verarbeitet werden kann.
  • Das Feld "Inzahlungnahmelieferant" in "Kunde. Öffnen" (CRS610) muss definiert sein, um anzugeben, welche Lieferantennummer für die Inzahlungnahme verwendet wird.
  • Für die Istkosten der Lagerkontierungsmethode muss ein Serienartikel in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS014/L) vorhanden sein.

So definieren Sie Werte in (CRS780)

  • Inzahlungnahmelieferant: Bei Inzahlungnahme muss der Kunde, der seine Teilanlage in Zahlung nehmen lassen möchte, auch ein Lieferant sein (d. h. der Lieferant auf dem Einkaufsauftrag, der vom Händler erstellt wird, um die in Zahlung gegebene Teilanlage vom Kunden zu kaufen). Die Einkaufseinstellungen müssen daher eine vorlagenbasierte Lieferantennummer enthalten. Dieser vorlagenbasierte Lieferant wird verwendet, um anhand der Kundeninformationen den Lieferanten zu erstellen. Der Inzahlungnahmelieferant weist jetzt einen speziellen Lieferantentyp (Lieferantentyp 9) auf.
  • Standard-EA-Typ - Kauf mit Inzahlungnahme: Dieser Einkaufsauftragstyp wird vorgeschlagen, wenn eine Verkaufsauftragsposition zur Inzahlungnahme eingegeben wird. Der eingegebene Einkaufsauftragstyp muss als Einkaufsauftragskategorie "Inzahlungnahme" definiert werden.
  • Allgemeines Einkaufskalkulationsmodell - Inzahlungnahme: Das Feld zeigt das Einkaufskalkulationsmodell an, das für die Inzahlungnahme verwendet wird. Im Kalkulationsmodell können interne Zusatzkosten hinzugefügt oder abgezogen werden.
  • Batchherkunft - Inzahlungnahme: In diesem Feld wird die Einkaufs-Batchherkunft angezeigt, wenn aus dem Kundenauftrag ein Einkaufsauftrag zur Inzahlungnahme erstellt wird.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Geben Sie einen Kundenauftrag in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) ein.

  2. In "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101):

    • Geben Sie eine normale Kundenauftragsposition für die bestellte Teilanlage ein.
    • Geben Sie eine Inzahlungnahme-Kundenauftragsposition (Positionstyp 3) für die in Zahlung genommene Teilanlage ein. Die Menge muss negativ sein. Die Seriennummer und der Verkaufspreis müssen eingegeben werden.

  3. "Kundenauftrag. Artikel beschaffen" (OIS145) wird angezeigt.

    • Der Einkaufspreis entspricht dem Verkaufspreis.
    • Die Kosten entsprechen dem Einkaufspreis.
    • Der Lieferant wird aus der Lieferantennummer im Feld "Inzahlungnahmelieferant" in "Kunde. Öffnen" (CRS610) abgerufen.

  4. Wenn keine Nummer für einen Inzahlungnahmelieferanten vorhanden ist:

    • Geben Sie eine Lieferantennummer manuell ein.
    • Geben Sie für die Erstellung eine neue Lieferantennummer ein, und wählen Sie "Neuer Lieferant".
    • Lassen Sie die Lieferantennummer leer, und wählen Sie "Neuer Lieferant". Die Kundennummer wird bei der Erstellung des neuen Lieferanten verwendet.

  5. Nach der Erstellung der Inzahlungnahmelieferanten-Nummer wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass der Vorgang ausgeführt wurde.

    • Die neue Lieferantennummer weist den Lieferantentyp "Inzahlungnahme" auf.
    • Die erstellte Lieferantennummer wird für den Kunden in "Inzahlungnahmelieferant" aktualisiert.

  6. Drücken Sie zum Aktualisieren F17 = Aktualisieren.

  7. Wenn die Seriennummer nicht eingegeben wurde, wird OIS101/G angezeigt, wo die Seriennummer eingegeben werden muss.

  8. Ein Einkaufsauftrag wird in "Einkaufsauftrag. Öffnen" (PPS200) mit Referenz zum Kundenauftrag im Beziehungsauftragsfeld erstellt. Der Einkaufsauftrag wird mit einem Auftragstyp verbunden, der die Einkaufsauftragskategorie "Inzahlungnahme" hat.

  9. Wenn die Teilanlage eingeht, wird sie als Wareneingang in "Einkaufsauftrag. Wareneingang" (PPS300) angenommen. Zudem kann die Funktionalität zur Kontrolle und zum Lagerzugang (PPS310 und PPS320) verwendet werden. Wenn weitere Kontrollen oder andere Wartungen durchgeführt werden müssen, kann beim Wareneingang (oder bei der Kontrolle) über eine Option "IH-Anforderung. Schnellerfassen" (MOS185) aufgerufen werden.

  10. Der Status der Kundenauftragsposition zur Inzahlungnahme wird auf "geliefert" aktualisiert, und der Kundenauftrag kann fakturiert werden.

Ergebnis

  1. Der USt-Code für den Einkauf wird aus dem Artikellagerort-Datensatz (MMS002/I) in die Kundenauftragsposition zur Inzahlungnahme abgerufen.

  2. Wenn eine Kundenauftragsposition zur Inzahlungnahme erstellt wurde und die Teilanlage in "Teilanlage/Serienartikel. Öffnen" (MMS240) nicht vorhanden ist, wird diese automatisch in MMS240 aktualisiert.

  3. Nach Abwicklung des Wareneingangs weist die Kundenauftragsposition zur Inzahlungnahme den Status "geliefert" auf, und der Kundenauftrag kann fakturiert werden.

  4. Bei Wareneingang werden folgende Basistransaktionen generiert:

    Buchungsdefinition

    Konto

    Soll

    Haben

    PP10–910

    Bestand

    X

    PP10-251

    Berechnete Zusatzkosten

    X

    X

    PP10-951

    Geliefert, nicht fakturiert

    X

    Die Kosten für die Kundenauftragsposition entsprechen dem Einkaufspreis (ohne berechnete Zusatzkosten).

  5. Beim Wareneingang wird in "Preis basierend auf Seriennummer. Öffnen" (MMS250) ein neuer Datensatz erstellt, der den Inzahlungnahmewert angibt. Wenn ein Bewertungswert im Angebot (in EQM) vorhanden ist, wird der Inzahlungnahmewert zum Bewertungswert aktualisiert. Der Status des Datensatzes ist 00 = bei Erfassung, und eine Referenz für die Einkaufsauftragsnummer ist vorhanden. Der Einkaufspreis (einschließlich Zusatzkosten) wird in "Teilanlage/Serienartikel. Öffnen" (MMS240) aktualisiert.

  6. Bei der Fakturierung werden folgende Basistransaktionen generiert:

    Buchungsdefinition

    Konto

    Soll

    Haben

    OI20-100

    Debitor

    X

    OI20-120

    Erlös

    X

    OI20-951

    Geliefert, nicht fakturiert

    X

    OI20-971

    Umsatzkosten

    X

Beschreibung der Einstellungen

Programm-ID

Feldüberschrift

Beschreibung

(PPS095)

Einkaufsauftragskategorie

Eine neue Einkaufsauftragskategorie (50) für Inzahlungnahme wurde hinzugefügt.

(OIS014/L)

Auftragstyp

Das Feld zeigt an, woher der standardmäßige Einkaufsauftragstyp für in "Kundenauftrag. Artikel beschaffen" (OIS145) eingegebene Kundenauftragspositionen vom Typ "Inzahlungnahme" abgerufen wird.

(OIS014/L)

Käufer

Das Feld zeigt an, woher der standardmäßige Käufer für in "Kundenauftrag. Artikel beschaffen" (OIS145) eingegebene Kundenauftragspositionen abgerufen wird.

(CRS780/H)

Standard-Inzahlungnahmelieferant

Bei Inzahlungnahme muss der Kunde, der seine Teilanlage in Zahlung nehmen lassen möchte, auch ein Lieferant sein (d. h. der Lieferant auf dem Einkaufsauftrag, der vom Händler erstellt wird, um die in Zahlung gegebene Teilanlage vom Kunden zu kaufen). Die Einkaufseinstellungen müssen daher eine vorlagenbasierte Lieferantennummer enthalten. Dieser vorlagenbasierte Lieferant wird verwendet, um anhand der Kundeninformationen den Lieferanten zu erstellen. Der Inzahlungnahmelieferant weist einen speziellen Lieferantentyp (Lieferantentyp 9) auf.

(CRS780/H)

Standard-EA-Typ - Kauf mit Inzahlungnahme

Der standardmäßige EA-Typ, der für einen Inzahlungnahmekauf über einen Kundenauftrag verwendet wird. Dieser kann in "Kundenauftrag. Artikel beschaffen" (OIS145) aufgehoben werden.

(CRS780/H)

Allgemeines Einkaufskalkulationsmodell - Inzahlungnahme

Das Kalkulationsmodell, das für Inzahlungnahmetransaktionen verwendet wird.

(CRS780/H)

Batchherkunft - Inzahlungnahme

Die Einkaufs-Batchherkunft, die bei der Erstellung eines Inzahlungnahme-Einkaufsauftrags aus dem Kundenauftrag verwendet wird.

(CRS610/F)

Inzahlungnahmelieferant

In diesem Feld wird eine Lieferantennummer angezeigt, die mit einem Kunden verbunden ist. Das Feld wird verwendet, wenn im Rahmen einer Inzahlungnahmetransaktion Waren vom Kunden gekauft werden.
Verwandte Themen