Rechnungen nachbearbeiten

Die Nachbearbeitung von Rechnungen schließt die manuelle Aktualisierung eines fakturierten Kundenauftrags ein. So kann der Benutzer entscheiden, wann die Rechnung aktualisiert wird und welche Aktivitäten/Aktualisierungen durchgeführt werden sollen. Die während oder nach der Fakturierung auszuführenden Aktivitäten werden in "Settings – KA-Fakturierung" (CRS722) festgelegt.

Die meisten Aktivitäten haben mit sofortiger oder manueller Fakturierung zu tun. Diese Aktivitäten können manuell nachbearbeitet werden.

Durchgeführte Aktualisierung	Programm
Intrastat	"Handelsstatistik. Berechnen" (OIS686)
EU-Umsätze	"EU-Verkäufe. Berechnen" (OIS685)
Bonus/Provision	"KA-Rechnung. Nachbearbeiten" (OIS196)
Buchungen	"KA-Rechnung. Nachbearbeiten" (OIS196)
Verkaufsstatistik – Kundenauftrag	"KA-Rechnung. Nachbearbeiten" (OIS196)
Übertragung in Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch	"KA-Rechnung. Nachbearbeiten" (OIS196) Belegnummer pro Rechnungsbuchungsdatum
Kontospezifikation drucken	"Kontierungsspezifikation. Drucken" (OIS690)

Die Übertragung in Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch sowie das Ausdrucken einer Kontospezifikation werden bei sofortiger Fakturierung stets automatisch durchgeführt.

Die Nachbearbeitung wird für Barverkäufe und Rechnungen mit vielen Transaktionen empfohlen. Dies beschleunigt die Fakturierung, da die Aktualisierung (die mehr Zeit in Anspruch nimmt) später erfolgt. Es können mehrere Fakturierungen zugleich nachbearbeitet werden.

Jede Rechnung kann überprüft werden, um die durchgeführte Nachbearbeitung anzuzeigen. Hierfür muss der Lieferstatus in "KA-Lieferung. Anzeigen" (OIS355) und "KA-Rechnung. Anzeigen" (OIS350) überprüft werden.