Einstellungen für Fakturierung

Der Zweck dieser Unterstützungsfunktion ist die Definition der Einstellungen für die Fakturierung je nach den Erfordernissen. Die Rechnungseinstellungen werden pro Division in "Settings – KA-Fakturierung" (CRS722) eingegeben.

Eine Reihe von Aktualisierungen kann mit dem Rechnungseingang verbunden werden. Der Nachteil dieser Methode ist, dass dies eine Weile dauern kann. Wenn das Unternehmen Barverkäufe bearbeitet, wird empfohlen, so wenige Aktualisierungen der Fakturierung wie möglich durchzuführen, da der Fakturierungsprozess unmittelbar nach der Erfassung eines Barauftrags beginnt.

Führen Sie folgende Schritte aus

Der Vorgang umfasst folgende Aktivitäten:

Aktualisierung definieren

Verschiedene Statistiken und Dateien können bei der Durchführung von Fakturierungsaktivitäten sofort aktualisiert werden.

Es kann ausgewählt werden, ob Aktualisierungen während der Fakturierung automatisch durchgeführt werden oder manuell mithilfe der Rechnungsnachbearbeitung für jede Art von Aktualisierungsaktivität.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Arten von automatisch durchführbaren Aktualisierungen sowie die manuell durchführbaren Programmaktualisierungen an.


Aktualisierungen	Programm für manuelle Aktualisierungen
EU Intrastat	"Handelsstatistik. Berechnen" (OIS686)
EU-Verkäufe	"EU-Verkäufe. Berechnen" (OIS685)
Bonus und Provision	"KA-Rechnung. Nachbearbeiten" (OIS196)
Rechnungen verbuchen	"KA-Rechnung. Nachbearbeiten" (OIS196)
Fakturierungsstatistik	"Verkaufsstatistik. Aktualisieren" (OIS691)
Direkte Übertragung an FAM (Debitoren und Hauptbuch)	"KA-Rechnung. Nachbearbeiten" (OIS196)

Weitere Einstellungen definieren

Folgende weitere Einstellungen können in Programm (CRS722) vorgenommen werden:
- Separate Rechnungen für verschiedene Lieferadressen
  Das Feld "Separate Rechnungen" steuert, ob eine Sammelrechnung für Lieferungen erstellt werden kann, die an verschiedene Lieferadressen gehen, oder ob jede Lieferung in der Sammelrechnung die gleiche Lieferadresse aufweisen muss.
- Umbruchstufe für Sammelrechnungen – Kundenauftragstypen
  Das Feld "Umbruchfolgetyp" steuert, ob eine Sammelrechnung für verschiedene Kundenauftragstypen erstellt werden kann, oder ob jede Lieferung in einer Sammelrechnung den gleichen Kundenauftragstyp aufweisen muss.
  
  Wenn verschiedene Kundenauftragstypen verwendet werden können, wird die Rechnungsnummernserie für die Sammelrechnung aus dem ersten Auftrag übernommen, der in der Sammelrechnung angegeben ist.
- Chargennummer auf Rechnung drucken
  Das Feld "Chargennummer ausdrucken" steuert, ob eine Spezifikation der gelieferten Chargennummern für jede Rechnungsposition ausgedruckt wird.
- Beschreibung auf externem Dokument drucken
  Das Feld "Beschreibung ausdrucken" steuert, ob nach dem Artikelnamen zusätzlicher Text für jede Rechnungsposition ausgedruckt wird.
  
  Der Text wird in der Auftragsdatei für jede Auftragsposition eingegeben und kann bis zu 60 Zeichen lang sein.
- Optionale Informationen drucken
  Das Feld "Merkmale und Optionen ausdrucken" steuert, ob Informationen zu verbundenen Produkten und lagergeführten Artikeln auf externen Dokumenten ausgedruckt werden.
- Buchungen für das Hauptbuch komprimieren
  Das Feld "FAM-Transaktionen verdichten" steuert, ob Kontotransaktionen komprimiert werden, bevor sie in das M3-Finanzsystem übertragen werden.
  
  Komprimierung erfordert, dass folgende Elemente übereinstimmen:
  - Buchungsdatum
  - Kontierungszeile
  - Währungscode
  - Wechselkurstyp
  - USt-Code
- Kontospezifikation drucken
  Das Feld "Rechnungsjournal ausdrucken" steuert, ob beim Verbuchen von Rechnungen eine Spezifikation der Buchungen pro Rechnung ausgedruckt wird.
- Auftragserfassung bei Mengenabweichungen aktualisieren
- Skontoberechnung für fakturierten Betrag – mit oder ohne USt
  Das Feld "Skontomethode" steuert, ob ein Skonto für den gesamten fakturierten Betrag oder den Nettobetrag berechnet wird.
- Rechnungsnummernlog
  Wenn das Rechnungsnummer-Log aktiviert ist, muss die Rechnungsnummer in "Rechnungsnummer-Log. Öffnen" (CRS500) bestätigt werden, bevor diese in das Finanzsystem übertragen werden kann. Einige Optionen in CRS722 können nicht aktiviert werden.
- Spr. aus Auftr.
  Dieses Kontrollfeld steuert, ob die Rechnung in der Landessprache des Auftrags und nicht in der Landessprache des Rechnungsempfängers gedruckt wird.