Grundeinstellungen für Kundenauftragsabwicklung

Führen Sie folgende Schritte aus

Informationen zu den Voraussetzungen zu den hier beschriebenen Aktivitäten erhalten Sie in den im Abschnitt "Siehe auch" aufgeführten Dokumenten.

1. Wesentliche Grunddaten angeben

   Wesentliche Grunddaten müssen angegeben werden, damit ein Kundenauftrag eingegeben und nachverfolgt werden kann.

   • Grunddaten

     Zur Eingabe und Fakturierung eines Kundenauftrags müssen die Grunddaten eingegeben werden. Diese sind beispielsweise Währung, Land und Kundennummernserie.

     Im Dokument "Grunddaten für Kundenaufträge" gibt es eine Liste der Programme, für die wesentliche Grunddaten definiert werden müssen. Diese Liste reflektiert die minimal benötigten Informationen, damit der Kundenauftrag im kompletten Kundenauftragsablauf bearbeitet werden kann.

   • Mehrfachdivisionskoordination

     Damit für die Installation die Mehrfachdivisionskoordination verwendet werden kann, müssen spezielle Parameter für Unternehmen und Divisionen festgelegt werden.

   • Kundenauftragstypen

     Es muss mindestens ein Kundenauftragstyp spezifiziert sein, damit ein Kundenauftrag eingegeben werden kann. Ein Kundenauftragstyp ist eine Identität für eine Anzahl an Einstellungen, die steuern, wie ein Kundenauftrag während der Eingabe und durch den Kundenauftragsablauf bearbeitet werden soll.

     Der Kundenauftragstyp für die Kundenauftragserfassung bestimmt, wie der Auftrag verarbeitet werden soll, beispielsweise welche Überprüfungen stattfinden und welche Teile automatisch bearbeitet werden.

     Es sollten verschiedene Kundenauftragstypen definiert werden, die zu verschiedenen Typen an Kunden und Verkaufssituationen passen, sodass der Kundenauftrag entsprechend den Voraussetzungen eines Unternehmens bearbeitet werden kann.

   • Standarddokumente

     Zum Ausdrucken der korrekten Dokumente muss ein Standarddokument definiert werden. Beispiele für ein Standarddokument sind Auftragsbestätigung und Rechnung.

     Zur Administration von Standarddokumenten werden Dokumentgruppen definiert, die dann mit Kunden und Kundenauftragstypen verknüpft werden.

     Zu druckende Texte für Kundenauftragsdokumente werden in "Dokumenttext. Öffnen" (OIS035) eingegeben.

2. Hauptfunktionen angeben

   Die folgenden Funktionen sind für die Eingabe und Nachverfolgung eines Kundenauftrags nicht wesentlich. Sie können als Hauptfunktionen angesehen werden, die normal verwendet werden.

   • Sortiment

     Ein Sortiment ist ein definierter Artikel (und Varianten des Artikels). Ein Sortiment wird zur Steuerung verwendet, welche Käufer Zugriff auf Artikel haben, die in einem Sortiment enthalten sind.

     Ein Sortiment und die dazugehörigen Artikel werden in "Sortiment. Artikel verbinden" (OIS072) angegeben. Ein Sortiment wird in "Kunde. Sortiment verbinden (OIS071) mit einem Kunden verbunden.

   • Verkaufspreise

     Zur automatischen Preisvergabe bei der Eingabe von Kundenauftragspositionen müssen Preislisten eingegeben werden. Alle Verkaufspreislisten enthalten Verkaufspreise für die spezifizierten Artikel. Es können mehr als eine parallele Preisliste verwendet werden.

     Zur Berechnung der Verkaufspreise einer Preisliste werden Kalkulationsmodelle verwendet. Diese Kalkulationsmodelle beschreiben, wie Preise über Zuschläge oder Abzüge berechnet werden. Neue Preislisten werden auf Basis auf spezifizierten Kalkulationsmodellen oder älteren Preislisten erstellt.

   • Zusatzkosten

     Grundlegende Auftragszusatzkosten und Auftragspositionszusatzkosten werden angegeben und später automatisch zugewiesen oder manuell angegeben.

     Auftragszusatzkosten werden in "Auftrags-Zusatzkosten. Öffnen" (OIS030) eingegeben. Zur automatischen Zuweisung von Auftragszusatzkosten müssen diese mit einem Kundenauftragstyp in "KA-Typ. Auftragszusatzkosten verbinden" (OIS013) oder mit einem Kunden in "Kunde. Zusatzkosten verbinden" (OIS003) verbunden werden, auf den über "Kunde. Öffnen" (CRS610) zugegriffen wird.

     Auftragspositionszusatzkosten werden in "Zusatzkosten Auftragsposition. Öffnen" (OIS275) eingegeben. Zur automatischen Zuordnung von Auftragspositionszusatzkosten müssen diese zuerst in "Auftragspositionsänderung-Modell. Zusatzkosten verbinden" (CRS279) mit einem Zusatzkostenmodell verbunden werden, und danach muss das Zusatzkostenmodell in "Kunde. Öffnen" (CRS610/F) mit einem Kunden verbunden werden.

   • Rabattmodelle

     Rabattmodelle werden eingegeben, um die automatische Rabattierung für Kundenauftragspositionen zu aktivieren. Unterschiedliche Rabatte innerhalb des Rabattmodelles werden als Rabattnummern eingegeben, die wiederum die Voraussetzungen für eine Kundenauftragsposition zur Qualifikation für einen Rabatt definieren.

     Im Rabattmodell können Sie spezifizieren, wie der Rabatt für eine Kundenauftragsposition berechnet werden soll, wenn mehr als ein Rabatt verfügbar ist.

     Hinweis

     Es muss mindestens ein Rabattmodell angegeben werden, um Rabatte während der Eingabe der Auftragsposition manuell eingeben zu können.

3. Zusätzliche Funktionen angeben

   Die folgenden Funktionen sind für die Eingabe und Nachverfolgung eines Kundenauftrags nicht wesentlich. Sie können gemäß den Firmenrichtlinien oder nach der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, eingegeben werden.

   • Bonus

     Wenn Bonus oder Provision verwendet werden muss, ist die Eingabe von mindestens einem Bonus- oder Provisionsvertrag (B/P-Vertrag) in "Bonus/Provisionsvertrag. Öffnen" (OIS412) erforderlich.

     Ein Bonus/Provisionsvertrag (B/P-Vertrag) steuert die Konditionen für die Berechnungen von Bonus und Provision und die Zahlungsmethode für einen oder mehrere Empfänger.

   • Handelsbeziehungen

     Kunden in einer Handelsbeziehung können hierarchisch durch die Verbindung mit einer Handelsbeziehung strukturiert werden.

     Die Kundenadministration kann durch Verbindung der Preise, Verträge usw. mit einer Handelsbeziehung vereinfacht werden.

     Eine Handelsbeziehung wird in "Handelsbeziehung. Öffnen" (OIS038) angegeben.

   • Setstruktur

     Wenn in einen Artikel mehrere Artikel eingebunden sind, werden diese mit einem Setartikel verbunden. Ein Setartikel wird in "Produktstruktur. Öffnen" (PDS001) angegeben.

   • Daueraufträge

     Daueraufträge sind vordefinierte Kundenaufträge. Der Auftrag wird in regelmäßigen Abständen gemäß einem vorher vereinbarten Vertrag gefüllt.

   • Rahmenvertrag

     Ein mit einem Kunden vereinbarter Rahmenvertrag wird in "Benutzerdefinierter Rahmenvertrag. Öffnen" (OIS060) angegeben.

   • Kontaktplanung

     Kontaktpläne sind oft nötig, wenn Kunden regelmäßig mit Auftragsanfragen kontaktiert werden. Mit Kontaktplänen können Kunden auf eine geplante und reguläre Weise kontaktiert werden.