Ersatzteile verkaufen, die in einem Instandhaltungsvertrag enthalten oder über diesen bewertet sind

Ergebnis

Das Ersatzteil wird geliefert, eine Rechnung wird erstellt und die Verkaufsstatistik wird aktualisiert.

Wenn der Preis des Ersatzteils über einen Instandhaltungsvertrag berechnet wurde, wird die Verkaufsstatistik pro Teilanlage und Instandhaltungsvertrag aktualisiert.

Eine Instandhaltungsvertrag-Berechtigungsprüfung bei der Auftragserfassung erlaubt die Verarbeitung von Ersatzteilen über die Kundenauftragserfassung und die Preisberechnung gemäß einem Instandhaltungsvertrag.

Nach der Aktualisierung der Verkaufsstatistik für Ersatzteile können Sie den Ersatzteilverkauf in Verbindung mit einer Teilanlage oder einem Instandhaltungsvertrag nachverfolgen.

Sie können Transaktionen auf der Teilanlagenstufe in der Anwendung M3 Equipment Profitability überwachen und nachverfolgen.

Die folgenden Tabellen werden aktualisiert:

• OOHEAD und OOLINE – Auftragskopf und Auftragsposition
• CAABAL – Aktualisierung mit Finanztransaktionen, wenn das Hauptbuch aktualisiert wird. Die CAABAL-Tabelle wird von der Anwendung M3 Equipment Profitability gelesen.
• OSASTD – Aktualisierung mit Kundenauftragsstatistik bei Auftragserfassung
• OSBSTD – Aktualisierung mit Kundenauftragsstatistik bei Fakturierung

Bevor Sie beginnen

• Die Ersatzteilverkaufsfelder "Produkt", "Seriennummer" und "Instandhaltungsvertrag" müssen gemäß den Einstellungen in "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014) für die Erfassung verfügbar sein.

• Ersatzteilverkaufs-Popup-Fenster: Das Popup-Fenster wird entweder automatisch angezeigt, indem die "Berechtigungsprüfung" für den Kundenauftragstyp auf 3 (Aktiv, Popup) gesetzt wird oder indem die Funktionstaste F23 in "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101) verwendet wird.
• Kundenauftragsposition: Wie die Felder "Produkt", "Seriennummer" und "Instandhaltungsvertrag" gemäß den Einstellungen für die Feldauswahl in "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014/K) in Bild B angezeigt werden (das Feld "Eingabealternative Bild B" muss in den Einstellungen in OIS101 auf 8 gesetzt sein).

• Im Detailbild in (OIS101/G) werden die Felder "Produkt", "Seriennummer" und "Instandhaltungsvertrag" gemäß den Einstellungen für die Feldauswahl in "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014/K) angezeigt.
• Die Berechtigungseinstellungen des Instandhaltungsvertrags für den Kundenauftragstyp müssen in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010) definiert sein:

• In Bild F muss "Berechtigungsprüfung" auf 2 (Aktiv) oder 3 (Aktiv, Popup) gesetzt sein. Wenn Sie die Berechtigungsprüfung aktivieren, wird beim Verkauf eines Ersatzteils geprüft, ob die Felder "Produkt" und "Seriennummer" in der Kundenauftragsposition ausgefüllt sind.
• Die Preisherkunftssequenz muss in Bild I die Preisherkunft M (Instandhaltungsvertrag) enthalten.

• In "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410) muss ein Instandhaltungsvertrag erstellt sein.
• Die Preisfindung für die Ersatzteilartikel muss in "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410/G) erfolgt sein.
• Die Teilanlage, für die der Instandhaltungsvertrag gültig ist, ist in "IH-Vertrag. Modellobjekt verbinden" (COS413/B) definiert. Das Programm wird über die verknüpfte Option 25 (COS410) aufgerufen.
• Die eingeschlossenen/ausgeschlossen Artikeln sind in "Vertragsinhalte" (COS421/B) mit einem Verkaufspreis von null definiert. Dies kann nach Artikelnummer, Artikeltypen, Artikelgruppe und Produktgruppen definiert werden. Das Programm wird mit der verknüpften Option 13 über COS410 aufgerufen.

Beschreibung

1. Artikel eingeben, der als Ersatzteil verkauft werden soll

   Wenn Sie einen Kundenauftrag in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) erstellen, geben Sie den Artikel, der als Ersatzteil verkauft werden soll, in der Auftragsposition in das Feld "Artikel" ein.

   Um eine Instandhaltungsvertrag-Berechtigungsprüfung über eine Teilanlage durchzuführen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Um eine Berechtigungsprüfung mit einem bestimmten Instandhaltungsvertrag durchzuführen, fahren Sie mit Instandhaltungsvertrag eingeben, für den der Preis des Artikels berechnet ist fort.

2. Teilanlage eingeben, für die der Artikel ein Ersatzteil ist

   Sie haben zwei Möglichkeiten, die Teilanlage zu erfassen, für die der Artikel ein Ersatzteil ist:

   • in "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101) in den Feldern "Produkt" und "Seriennummer" der Kundenauftragsposition
   • in (OIS101) im Ersatzteilverkaufs-Popup-Fenster mit F23 = Ersatzteilverkauf

   Im Fenster "Ersatzteilverkauf" kann "Req/Standortnummer" verwendet werden, um das Produkt und die Seriennummer abzurufen. Die Teilanlage wird für die Instandhaltungsvertrags-Berechtigungsprüfung verwendet, um festzustellen, ob die Teilanlage mit einem Instandhaltungsvertrag verbunden ist. Die Validierung wird mit den Einstellungen aus "IH-Vertrag. Modellobjekt verbinden" (COS413/B) durchgeführt. Wechseln Sie zu Berechtigung des Instandhaltungsvertrags automatisch prüfen.

3. Instandhaltungsvertrag eingeben, für den der Preis des Artikels berechnet ist

   Geben Sie im Feld "Instandhaltungsvertrag" den Instandhaltungsvertrag ein, der den Artikel enthält bzw. dessen Preis berechnet. Die Instandhaltungsvertrags-Berechtigungsprüfung wird für den angegebenen Instandhaltungsvertrag durchgeführt.

4. Berechtigung des Instandhaltungsvertrags automatisch prüfen

   Die Instandhaltungsvertrags-Berechtigungsprüfung wird verarbeitet, wenn die Kundenauftragsposition bestätigt wird. Bei der Instandhaltungsvertrags-Berechtigungsprüfung wird eine Verkaufspreissuche durchgeführt und ein Instandhaltungsvertrag überprüft. Der Verkaufspreis wird gemäß den Preisherkunftseinstellungen für den Kundenauftragstyp in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010) abgerufen.

   Die Instandhaltungsvertrags-Berechtigungsprüfung kann zu folgenden Ergebnissen führen:

   • Berechtigt durch Instandhaltungsvertrag

     Für das Ersatzteil gilt eine Instandhaltungsvertragsperiode, die dementsprechend als in "Vertragsinhalt" (COS421/B) eingeschlossen definiert ist und die Sie über die verknüpfte Option 25 = "Inhalt pro Vertrag" in "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410) aufrufen können. Der Verkaufspreis wird auf 0 (null) und die Preisherkunft wird auf M (Instandhaltungsvertrag) gesetzt. Die Instandhaltungsvertrags-ID wird in der Kundenauftragsposition gespeichert. Die Teilanlage (falls in der KA-Position in Teilanlage eingeben, für die der Artikel ein Ersatzteil ist erfasst), für die eine Berechtigungsprüfung durchgeführt wird, und die Instandhaltungsvertrags-ID werden in Bild G von (OIS101) angezeigt. Fahren Sie anschließend mit Kundenauftrag fakturieren fort.

   • Preisfindung über Instandhaltungsvertrag

     Der Preis des Ersatzteils wird über einen Instandhaltungsvertrag berechnet. Für alle Ersatzteilverkäufe, bei denen eine Instandhaltungsvertragsprüfung durchgeführt wird und der Artikel nicht enthalten ist (und daher nicht für Verkaufspreis null berechtigt ist), wird eine Preisprüfung immer anhand der Materialpreismethode in (COS410/G) durchgeführt. Wenn der Artikel über den Instandhaltungsvertrag bewertet wird, wird der Verkaufspreis gemäß dem Instandhaltungsvertrag festgelegt. Die Preisherkunft wird auf M (Instandhaltungsvertrag) gesetzt, und die Materialpreismethode wird gemäß dem Instandhaltungsvertrag festgelegt.

5. Liefern

   Die Lieferung des Kundenauftrags wird in "Rüstliste. Rückmelden" (MWS420) rückgemeldet, und die Ersatzteile werden dadurch aus dem Lagerort versendet.

6. Kundenauftrag fakturieren

   Der Kundenauftrag wird in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) fakturiert. Die Informationen des Instandhaltungsvertrags werden auf der Rechnung sowie auf dem Angebot und den Auftragsbestätigungsdokumenten ausgedruckt. Zu den Informationen des Instandhaltungsvertrags zählen die Instandhaltungsvertrag-ID und eine Beschreibung.

7. Verkaufsstatistik pro Teilanlage und Instandhaltungsvertrag aktualisieren

   Die Verkaufsstatistiken werden aktualisiert. Die Teilanlage und der mit dem Ersatzteilverkauf verbundene Instandhaltungsvertrag werden in der Statistik aktualisiert und können auch als Schlüsselobjekt verwendet werden. Dadurch können Sie Statistiken für jede Teilanlage oder jeden Instandhaltungsvertrag abrufen.