Korrekturrechnung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine Mietkorrekturrechnung erstellen.

Beim Erstellen einer Korrekturrechnung werden eine Gutschrift und eine Belastung auf dem Wartungsauftrag, der mit der Originalrechnung verknüpft ist, als zwei Lieferungen erstellt. Diese Lieferungen werden als Sammelrechnung fakturiert. Eine Korrekturrechnung verbraucht nur eine Rechnungsnummer im Vergleich zu einer Gutschrift und einer erneuten Fakturierung, die eine Rechnungsnummer für die Gutschrift und eine für die erneute Fakturierung verbraucht.

Dieser Prozess ist nützlich, wenn Fehler in einer Originalrechnung angepasst werden sollen. Er kann auf jede beliebige Mietrechnung angewendet werden, ohne dass Rechnungen berücksichtigt werden müssen, die nach Ausstellung der Gutschrift erstellt werden.

Sie können den USt-Satz für den neuen Sollbetrag auf der Korrekturrechnung anpassen. Dies geschieht mithilfe der Felder "Steuersatzdatum", "UrsprSteuSatzDt" oder "USt-Datum"/"Neues USt-Datum" in "Mietrechnungsvorschlag. Posit. aktualis." (STS811/K).

Das "Steuersatzdatum" zeigt das Datum des USt-Satzes an. Dieses Datum wird zum Abrufen des USt-Satzes verwendet. Das Feld "UrsprSteuSatzDt" kann anstelle der Eingabe eines Datums in "Steuersatzdatum" verwendet werden. Wenn "UrsprSteuSatzDt" aktiviert ist, wird auch das für die Originalrechnung verwendete USt-Satzdatum für die Belastungsteil der neuen Korrekturrechnung verwendet.

"USt-Datum" steuert das im USt-Bericht eingestellte Datum. Es kann entweder auf 1 = Urspr. USt-Dat. oder 2 = Neues USt-Datum gesetzt werden. Eingabe 1: Das USt-Datum der Originalrechnung wird in der Korrekturrechnungstransaktion verwendet. Eingabe 2: Ein neues USt-Datum ist im Feld "Neues USt-Datum" erforderlich. Das Datum in diesem Feld wird dann für die Korrekturrechnungstransaktion verwendet.

Einschränkungen

  • Sie können keine Korrekturrechnung für eine Gutschrift erstellen.
  • Sie können keine Korrekturrechnung für eine Sammelrechnung erstellen.
  • Wenn in der Originalrechnung Bearbeitungsgebühren berücksichtigt wurden, werden diese in der Korrekturrechnung weder berücksichtigt noch eingefügt.
  • Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in "Firma. Division verbinden" (MNS100) für die Firma und Division die Steuermethode auf 1 = USt/GST gesetzt ist.

Ergebnis

Es wird eine Korrekturrechnung erstellt, einschließlich der Originalrechnung mit dem neuen Sollbetrag und den angepassten Daten für jede Position.

Führen Sie folgende Schritte aus

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Korrekturrechnungsvorschlag zu erstellen:

  1. Start Sie "Mietrechnung. Anzeigen/gutschreiben" (STS350) für Miete.
  2. Wählen Sie eine geeignete Sortierfolge aus, und identifizieren Sie die Rechnung, für die eine Gutschrift erstellt werden soll.
  3. Wählen Sie für die Rechnung Option 14 = Korr./Gutschr. aus.
  4. Wählen Sie in "Mietrechnung. Gutschreiben" (STS360/E) den Kredittyp 3 = Korrektur aus.
  5. Geben Sie einen Grund für die Gutschrift an, und drücken Sie die Eingabetaste. Ein Rechnungsvorschlag wird in "Mietrechnungsvorschlag. Aktualisieren" (STS810) erstellt.
    Hinweis

    Sie können in (STS810) eine Rechnung für einen Rechnungsvorschlag mit Kredittyp 3 = Korrektur weder genehmigen noch erstellen.

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Korrekturrechnungsvorschlag anzupassen:

  1. Starten Sie (STS810).
  2. Ermitteln Sie den Korrekturrechnungsvorschlag für den Mietvertrag.
  3. Wählen Sie die verknüpfte Option 11 = Vorschl. V.Pos aus. "Mietrechnungsvorschlag. Posit. aktualis." (STS811/K) wird geöffnet.
  4. In (STS811/K) wird der korrigierte Betrag standardmäßig auf den ursprünglichen Rechnungsbetrag gesetzt.

    Das Kontrollfeld "Alle auswählen" wird in Bild K angezeigt. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist und Sie auf "Übermitteln" klicken, werden alle Positionen gutgeschrieben und mit denselben Werten erneut fakturiert. Wenn dieses Kontrollfeld nicht aktiviert ist, werden nur angepasste Positionen gutgeschrieben und erneut fakturiert.

  5. Verwenden Sie Option 11 = Positionsdetails, um eine Position zu bearbeiten. "Mietrechnungsvorschlag. Posit. aktualis." (STS812/K) wird geöffnet.
  6. In (STS812/K) wird der korrigierte Betrag auf den ursprünglichen Rechnungsbetrag zurückgesetzt. Wenn der Preis geändert wird, wird ein neuer korrigierter Betrag berechnet.
    Hinweis

    Sie können für das neue Soll einen im Vergleich zum ursprünglich fakturierten Soll höheren Preis festlegen.

    In (STS812/K) können Sie über die verknüpfte Option 13 = Positionszusatzkosten auch "Mietrechn.-Vorschlag. Pos.Zus.Kost verb." (STS817/K) öffnen, um den Betrag von Positionszusatzkosten zu korrigieren.

  7. Drücken Sie F3, um zu (STS811/K) zurückzukehren. Der neue korrigierte Betrag wird in Bild B angezeigt. Der neue Sollbetrag wird angezeigt, und die Korrekturspalte wird auf "Ja" gesetzt.
  8. Wenn Kopfzusatzkosten angepasst werden sollen, wird dazu in (STS811/K) die verknüpfte Option 13 verwendet, mit der "Mietrechn.-Vorschlag. Zus.-Kosten verb." (STS813/K) geöffnet wird.
  9. Nachdem alle Positionen angepasst wurden, klicken Sie in (STS811/K) auf "Übermitteln".
    Hinweis

    Wenn Sie auf "Übermitteln" klicken, aber keine Anpassungen vorgenommen wurden, wird eine Warnmeldung angezeigt. Wenn "Alle auswählen" ausgewählt ist, wird die Korrekturrechnung mit allen Positionen erstellt, die gutgeschrieben und erneut fakturiert wurden.

    Es wird eine Korrekturrechnung erstellt, einschließlich der Gutschrift der Originalrechnung und dem neuen Soll.

    Die Rechnungen finden Sie in (STS350).

    Fakturierungsbereich und nächstes Rechnungsdatum werden nach Gutschrift und erneuter Fakturierung nicht geändert.

    Sie können mehrere Mietkorrekturrechnungen für dieselbe Originalrechnung erstellen. In diesem Fall basiert der in (STS811/K) angezeigte fakturierte Betrag auf dem zuletzt fakturierten (Korrektur-)Betrag.

    Wenn eine Position oder ein Suffix auf einer Position auf null korrigiert wird, kann diese Position oder dieses Suffix nicht angepasst werden, wenn ein neuer Korrekturrechnungsvorschlag für dieselbe Originalrechnung erstellt wird.

    Wenn Positionszusatzkosten korrigiert werden, wird die mit den Zusatzkosten verbundene Position ebenfalls in die Korrekturrechnung aufgenommen. Dies gilt auch umgekehrt: Wenn die Position korrigiert wird, werden alle mit der Position verbundenen Positionszusatzkosten berücksichtigt.

    Der Berechnungsfaktor für Kopf- oder Positionszusatzkosten wird beim Erstellen einer Korrekturrechnung nicht berücksichtigt. Der Zusatzkostenbetrag der Originalrechnung wird auf dem Korrekturrechnungsvorschlag angezeigt und kann bearbeitet werden. Es erfolgt keine automatische Berechnung des Zusatzkostenbetrags anhand anderer Änderungen, die auf der Korrekturrechnung vorgenommen wurden.

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