Gutschriften und Retouren für eine Verkaufsposition

Hintergrund

Eine Verkaufstransaktion innerhalb des Mietverhältnisses muss geändert bzw. nochmals ausgeführt werden. Das heißt, sollte der Kunde den Kauf stornieren oder wurde irrtümlich der falsche Artikel gekauft, so muss die Verkaufstransaktion rückgängig gemacht werden können. Sie können eine Gutschrift für die Retoure erstellen und die Lagerbewegung durchführen, um den Artikel wieder in den Bestand zu setzen.

Einschränkungen

Die Lösung unterstützt keine Zuordnung zur Originalrechnung.

Workflow

Mithilfe von Gutschrift und Retoure für eine Verkaufsposition können im Rahmen des Miet-Workflows Retouren verwaltet und Gutschriften für diese ausgestellt werden. Sowohl Gutschriften als auch Lagerretouren können in (STS201) verwaltet werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Fügen Sie in (STS201) einen negativen Betrag hinzu, und stellen Sie ihn in Rechnung, damit eine Gutschrift ausgestellt werden kann. Der Betrag entspricht der Menge, die zurück in den Bestand aufgenommen werden soll.

2. Für die Lagerretoure klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Position mit der negativen Menge, um die Option 41 auszuwählen.

3. Das Programm (STS205) wird angezeigt, wenn die Menge der negativen Menge in der Position entspricht und der Standardlagerplatz aus (MMS002) abgerufen wird. "BA-Typ-Ret." wird aus (STS020) abgerufen. Wenn der Artikel chargengeführt ist, muss die Chargennummer manuell hinzugefügt werden.

4. Das Feld "BA-Typ-Ret." in (STS020) zeigt den Bezugsauftragstyp (BA) an, der bei der Rückgabe von Lagerware des Kunden verwendet wird. Der BA-Typ muss eine Entnahme sein.

Vollständige Gutschrift

Dieser Ablauf gilt für manuelle Retouren und Gutschriften. Ausgangspunkt: Ein Serienartikel wird nicht in der Verkaufsstelle geführt.

Die vollständige Gutschrift wird beispielsweise verwendet, wenn Sie eine falsche Seriennummer verwendet haben.

1. Starten Sie "Mietrechnung. Anzeigen/gutschreiben" (STS350), und suchen Sie die Vertragsnummer, für welche die Gutschrift ausgestellt werden soll. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie 14=Gutschrift aus.

2. Starten Sie "Mietrechnungsvorschlag. Aktualisieren" (STS810). Verwenden Sie 8=Vorschlag freigeben und 9=Rechnung, um die Gutschrift freizugeben und zu fakturieren. Bei Verwendung einer vollständigen Gutschrift erhält der Vertrag nach der Rechnungserstellung erneut den Status 40. Das Mietobjekt ist nicht betroffen. Dem Kunden wird der gesamte Betrag zurückerstattet. Wenn eine Abschreibung des Mietobjekts erfolgt ist, muss stattdessen eine Teilgutschrift ausgestellt werden.

3. Starten Sie "Bez./Verteilauftrag. Öffnen" (MMS100), und erstellen Sie einen Bezugsauftrag (BA), um eine Lagerretoure an einen Vermietungslagerort vorzunehmen. Wird der BA manuell erstellt, dann bleibt der Vertrag in Status 40 und kann weiterhin fakturiert werden.

4. Um den Eingang zu stornieren, erstellen Sie manuell einen Bezugsauftrag, wie in Schritt drei beschrieben. Der Bezugsauftrag wird auf Status 55 gesetzt.

5. Das Löschen einer Rüstliste erfolgt über die Lieferungs-Toolbox in (MMS100). Der Vertrag wird auf Status 20 gesetzt.

6. Starten Sie "Teilanlage/Serienartikel. Öffnen (MMS240)", und ändern Sie den Status manuell in 20.

7. Starten Sie "Objekt. Öffnen" (SOS419). Der Status des Mietobjekts wird automatisch auf 10 zurückgesetzt, wenn die Eingangsstornierung in (MMS100) erfolgt ist.

8. Starten Sie "Anlage. Öffnen" (FAS001). Wählen Sie die Anlage aus, und zeigen Sie den Beleg an, indem Sie 8=Beleg anzg. auswählen. Wählen Sie Ihre Belegnummer und dann 11=Storno aus. Dieser Vorgang storniert den Beleg und reaktiviert die bereits bestehende Anlage. Die Anlage wechselt vom Status 9 in den Status 1.

Teilgutschrift

Eine Teilgutschrift wird ausgestellt, wenn der Kunde das Mietobjekt zurückgeben möchte.

1. Starten Sie (STS350). Schreiben Sie den nach der Abschreibung verbleibenden Betrag gut, z. B. 17.000 statt 22.000.

2. Starten Sie (STS810), und folgen Sie den Anweisungen in Schritt 2 unter "Vollständige Gutschrift".

3. Starten Sie (MMS100), und erstellen Sie einen Bezugsauftrag (BA), um eine Lagerretoure an einen Vermietungslagerort vorzunehmen. Wird der BA manuell erstellt, dann bleibt der Vertrag in Status 40 und kann weiterhin fakturiert werden.

4. Starten Sie (MMS240), und ändern Sie den Status manuell in 20.

5. Starten Sie (SOS419), und setzen Sie das Mietobjekt auf den Status 10 zurück. Dies erfolgt automatisch, wenn Sie einen Eingang in (MMS100) stornieren.

6. Starten Sie (FAS001). Siehe Schritt 6 unter "Vollständige Gutschrift".

Einrichtung

1. Für die Lagerretoure legen Sie in (STS020) den Auftragstyp "BA-Typ-Ret." fest.

2. Stellen Sie in "Bezugs-/Verteilauftragstyp. Öffnen" (CRS200) den manuellen oder automatischen Wareneingang ein. Dies wird durch den Auftragstyp in Verbindung mit der nächsten manuellen Funktion definiert.