Projekttyp

Erklärung der Projekttypeinstellungen in (POS010)

Internes KA-Konto:

Dieser Parameter steuert, ob "Umsatzkosten" für Kundenaufträge erfasst werden soll. Wenn dieses Kontrollfeld beim Drucken der finalen Projektrechnung aktiviert ist, wird der Buchungsvorgang OI20 bei Kundenauftragslieferungen vom Typ 951 = Geliefert, nicht fakturiert und 971 = Umsatzkosten für Kundenauftragslieferungen mit Status 68 = N.bereit f.Fkt ausgelöst.

Sie müssen den Kundenauftrag mit einem Kundenauftragselement (z. B. einer Aktivität) verknüpfen und ihn später mit der Schlussrechnung verbinden, um das Feld "Umsatzkosten" zu aktualisieren. Dies erfolgt in "Projektrechnung. Position aktualisieren" (POS481) auf der Rechnungsposition der Schlussrechnung. Suchen Sie nach den korrekten Kundenaufträgen, die zuvor mit der kundenspezifischen Auftragsaktivität in der Projektstruktur verbunden wurden.

Auf Budgetverantwortlichen prüfen:

Dieser Parameter steuert, ob ein Budgetverantwortlicher für Budget- und Prognosepositionen angegeben werden muss.

Protokollieren Budgetanpassungen:

Dieser Parameter bestimmt, ob Budgetänderungen protokolliert werden sollen.

Verkaufsstatistik aktualisieren:

Dieser Parameter gibt an, ob die Verkaufsstatistik aktualisiert werden soll.

Außerdem wird festgelegt, ob der Erlös aus allen Rechnungen oder nur aus Teil- und Schlussrechnungen generiert werden soll.

Gültige Eingaben:

• 0 = Nein
• 1 = Ja, bei der Schluss- und der Akontofakturierung.
• 2 = Ja, bei der Vor-, der Teil- und der Akontofakturierung.

Eingabe 1: Nur Schlussrechnungen und Akontorechnungen aktualisieren die Verkaufsstatistik, da nur diese Rechnungen als Erlös nach Buchungsdefinition PO20-120 verbucht werden. Wenn Sie eine Teilrechnung oder eine Vorfaktura ausdrucken, werden diese nach Buchungsdefinition PO20-125 als nicht bezahlter Vorschuss verbucht. Da diese keinen Erlös generieren, wird die Verkaufsstatistik nicht aktualisiert. Wenn Sie für diese Teilrechnung oder Vorfaktura in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) eine Zahlung erhalten, wird der Buchungsvorgang AR30 in bezahlte Rechnungen erneut verbucht. Die von der Schlussrechnung abgezogenen Positionsbeträge generieren beim Drucken der Schlussrechnung PO20-126 ("Im Voraus bezahlt"). Wenn die Schlussrechnung gedruckt wird, werden die im Voraus bezahlten Vorschüsse belastet, und Sie erhalten eine Gutschrift auf dem Erlös auf dem PO20-120-Konto.

Eingabe 2: Vorschussrechnungen, Teilrechnungen und Akontorechnungen generieren Gewinntransaktionen im Hauptbuch nach Buchungsdefinition PO20-120 und aktualisieren die Verkaufsstatistik.

Auftragseingangsstatistik aktualisieren:

Dieser Parameter bestimmt, ob die Auftragseingangsstatistik für Projektaufträge aktualisiert wird.

Auftragseingangsstatistik wird in folgenden Fällen aktualisiert:

1. Erstellung, Änderung oder Löschen einer Projektrechnung
2. Erstellung, Änderung oder Löschen einer Projektrechnungsposition

Falls das jeweilige Projekt zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung noch nicht gestartet ist, wird die Auftragseingangsstatistik aktualisiert, sobald das Projekt gestartet wird. Die Verkaufsstatistik muss in der Tabelle OSASTD ("Auftragsverkaufsstatistik") erstellt werden. Der Rechnungskopf wird mit der Einstellung des Projektauftragstyps aktualisiert, wenn er in "Projektrechnung. Aktualisieren" (POS480) erstellt und in Bild F angegeben wird.

Diese Funktion ist nur für folgende Rechnungstypen gültig:

• 0 = Akontorechnungen
• 3 = Schlussrechnung
• 4 = Anpassungsrechnung

Das Feld "Auft.-Statistik" wird nur für diese Rechnungstypen in (POS480/F) angezeigt.

Sie können auch den Rechnungskopf und die Statistik nach dem Erstellen der Rechnungen mithilfe von "Auftragsstatistiken. Wiederherstellen" (OSS990) aktualisieren. Wenn der Parameter "Auftragseingangsstatistik aktualisieren" in (POS010) geändert wurde, kann (OSS990) bei der Wiederherstellung der Statistik für die Aktualisierung des Rechnungskopfes in (OSS993) verwendet werden. (OSS990) muss in einer leeren oder zentralen Division ausgeführt werden.

Preismethode:

Der Parameter "Preismethode" (PRMT) bestimmt, wie der Preis einer Materialposition abgerufen wird.

1. Die Einstandskosten des Artikels werden verwendet. Wenn diese fehlen, wird der Einkaufspreis des Artikels verwendet.
2. Der Einkaufspreis des Artikels wird verwendet. Wenn dieser fehlt, werden die Einstandskosten des Artikels verwendet.

Preismethode 1 = Kosten vs. 2 = Einkaufspreis:

Der Parameter "Preisfindungsmethode" (PRMT) in (POS010) bestimmt, welcher Preis für Artikel in einem generierten Materialbudget in "Materialbudgetposition. Öffnen" (POS291) entnommen wird.

Um die Einstandskosten aus "Artikel. Standort verbinden" (MMS003) abzurufen, muss im Angebot oder im Projekt auf Kopf- oder Elementstufe ein Lagerort definiert sein. Dies gilt für Materialbudgets, die aus Materialvorlagen generiert werden.

Wenn Sie den Einkaufspreis abrufen und ein Einkaufspreis in einem gültigen Einkaufsvertrag vorhanden ist, wird der Preis aus "Einkaufsvertrag. Öffnen" (PPS101) abgerufen.

Andernfalls wird der Einkaufspreis aus "Artikel. Öffnen" (MMS001) abgerufen.

Einstandskosten werden durch Aufrufen des Funktionsprogramms POS915 (Materialbudget generieren) aus (POS291) abgerufen. Dies erfolgt zum Abrufen der Einstandskosten mithilfe des Funktionsprogramms CRRTVCOS (Übern.Kosten) beim Generieren von Materialpositionen aus einer Produktstruktur oder Produktkonfiguration mithilfe von F14 = Erst.Strk.Konf und beim Generieren von Material aus einer Materialvorlage mit F15 = Mat.Vorl. erstell.

Der Einkaufspreis wird über das Funktionsprogramm PPS106 (Übernahme von Einkaufspreisen und Rabatten) aus (POS291) übernommen.

Wenn Sie einen Einkaufsauftragsvorschlag angeben, indem Sie ihn in "Projekt. EA-Vorschlag verbinden" (POS130) mit einer Einkaufsaktivität verbinden, wird der Preis in Bild E mit F15 = Übern. Preis abgerufen. Diese Funktion verwendet die gleiche Funktion wie oben beschrieben. Dies ist die Einstellung für den Projektauftragstyp, der bestimmt, welcher Preis für den Artikel der verbundenen Einkaufsaktivität abgerufen wird.

Projektelement - Wartung:

Beim Erstellen eines Projekttyps für IH-KA-Projekte ist dies die Projektvorlage, die beim Erstellen eines neuen Projekts aus einer IH-KA-Position oder aus einem Wartungsjob verwendet wird. Sie sollte nur aus einem Hauptprojektelement bestehen. Erstellen Sie eine Projektvorlage zur Verwendung als "Wartungsprojektelement"- Vorlage in "Projektvorlage. Öffnen" (POS093). Richten Sie die Vorlage so ein, dass sie nur aus einem Stammelement besteht und bei der in (POS100/E1) die Kategorie auf "Hauptprojekt" und die "Rückmeldungsstufe" auf 0 gesetzt ist.

Prognosetyp:

Der Prognosetyp steuert, wie der EAC-Wert (Estimate at Completion) berechnet wird. Der EAC-Wert bildet die Grundlage für die Analyse des realisierten Werts und steht in keinem Zusammenhang mit Projektprognosen.

Gültige Eingaben:

1. Der EAC-Wert entspricht dem größten Wert aus Budget und Ergebnis.
2. Basierend auf dem realisierten Wert. EAC-Wert entspricht der Summe aus dem Ist-Ergebnis und dem restlichen Arbeitsaufwand.

   EAC = ACWP + (BAC - BCWPcum)

3. Erweiterter Prognosetyp. EAC-Wert entspricht Eingabe 2, wird jedoch mit einem Performance-Faktor (PF) angepasst.

   EAC = ACWP + (PF) * (BAC - BCWPcum) PF entspricht ACWP/BCWP. Bei dieser Eingabe haben historische Kostenüberschreitungen einen höheren EAC-Wert zur Folge.

Wartungsprojektvorlage:

Dieses Feld wird vorher für die Integration von Wartungsauftragsprojekt (SOS und SAS) und Projektaufträgen verwendet. Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie einen Projekttyp festlegen, der in IH-KA-Projekten verwendet und im IH-KA-Typ definiert wird.

Arbeitscode - Handelsstatistik (TST):

In diesem Feld wird der Arbeitscode angegeben. Mithilfe dieses Codes können die verschiedenen in die Handelsstatistik übertragenen Arten von Transaktionen unterschieden werden. Der hier angegebene Code ist optional.

Für Exporte wird der Arbeitscode für jeden Kundenauftragstyp angegeben. Dieser Code wird automatisch übernommen, kann jedoch pro Kundenauftrag oder Kundenauftragsposition geändert werden. Für Importe wird der Arbeitscode in "Einkaufsauftragstyp. Öffnen" (PPS095), Parameter 400 = EU-Ursprungscode Handelstransaktion angegeben. Dieser Arbeitscode wird bei der Erfassung von Einkaufsauftragspositionen automatisch vorgeschlagen.

Transaktionstyp Handelsstatistik (TST):

In diesem Feld werden verschiedene Transaktionstypen in den Handelsstatistiken angegeben, z. B. INTRASTAT oder EXTRASTAT. Der Verwendungszweck der einzelnen Transaktionstypen ist länderspezifisch.

Geben Sie für Exporte den Code pro Auftragstyp an. Dieser kann dann im Auftrag oder in der Auftragsposition geändert werden. Geben Sie für importierte Einkäufe den Code in (PPS095), Parameter 400 = EU-Ursprungscode Handelstransaktion an. Dieser Code wird dann als Standardwert für jede EA-Position verwendet.

Nummernserie

Projektserie:

In diesem Feld wird die Nummernserie für den Auftragstyp angegeben.

Die Nummernserie T wird vom System für die Verarbeitung provisorischer Kundenaufträge für die Batcherfassung via EDI verwendet. Sie sollte daher nicht für andere Aufträge verwendet werden.

Projektnummernpräfix:

In diesem Feld wird ein Präfix angegeben, das der Projektauftragsnummer vorangestellt wird. Mit Hilfe dieses Präfixes lassen sich verschiedene Projekttypen unterscheiden.

Anzahl Stellen in Projektnummer:

In diesem Feld wird angegeben, wie viele Stellen die Projektnummer zusätzlich zum optionalen Präfix umfassen darf. Für Projektnummern können bis zu sieben Zeichen verwendet werden.

Rechn.Nr.Serie:

In diesem Feld wird die Nummernserie angegeben, mit der Rechnungsnummern generiert werden. Die Rechnungsnummernserie wird pro Auftragstyp gewählt. Wenn das System eine Rechnung ausdruckt, übernimmt es jeweils die nächste freie Nummer der Nummernserie.

Sammelrechnungen sind nur für Aufträge möglich, die über den Auftragstyp mit der gleichen Rechnungsnummernserie verknüpft sind.

Interne Rechnungsnummernserie:

In diesem Feld wird die Nummernserie für interne Rechnungen angegeben. Die interne Rechnungsnummernserie wird pro Auftragstyp gewählt. Beim Ausdruck von internen Rechnungen wird die nächste Rechnungsnummer gemäß der Nummernserie in diesem Feld generiert.

Projekterfassung

Projektvorlage automatisch kopieren:

Dieses Kontrollfeld steuert, ob die Projektvorlage ohne Verwendung von "Projekt. Kopieren" (POS103) kopiert wird. Ist das Kontrollfeld aktiviert, beeinflusst dies die Erfassungssequenz bei der Projekterfassung.

Bei der Erstellung des Projekts bestimmt der Parameter "Vorl. autom kop" in (POS010), ob die gesamte Vorlage bei der Erstellung des Projekts automatisch kopiert werden soll oder ob dem Benutzer (POS103) angezeigt werden soll. Wenn "Vorl. autom kop" aktiviert ist, können Sie die Projektstruktur nach dem Erstellen des Projekts immer noch ändern. Dieser Parameter bestimmt auch, ob das Kopieren der Vorlage in (POS900) oder in (POS920) erfolgen soll.

Kopierte Projekte autom. bestätigen:

Dieses Kontrollfeld steuert, ob die kopierte Projektvorlage bei der Projekterfassung automatisch bestätigt wird. Die ausgewählte Eingabe steuert, ob die Funktionstaste F15 = Bestät.kop.Po verwendet wird oder nicht.

Kopierte Elemente automatisch bestätigen:

Dieses Kontrollfeld steuert, ob die kopierten Elemente automatisch bestätigt werden sollen, wenn Projekte mit Elementen ergänzt werden.

Die ausgewählte Eingabe steuert, ob die Funktionstaste F15 = Bestät.kop.Po verwendet wird.

Projekt automatisch eröffnen:

Dieses Kontrollfeld steuert, ob das Projekt nach dem Erstellen automatisch geöffnet werden soll. Die ausgewählte Eingabe definiert den Projektstatus, der beim Erstellen eines Projektes entweder auf 05 oder auf 10 gesetzt wird.

Projekt automatisch starten:

Dieses Kontrollfeld steuert, ob das Projekt nach dem Erstellen automatisch gestartet werden soll.

Die ausgewählte Eingabe definiert den Projektstatus, der beim Erstellen eines Projekts entweder auf 05 oder 10 wie bei "Projekt automatisch eröffnen" oder auf 20 gesetzt wird. Beim Erstellen wird ein gesperrtes Null-Budget erstellt, um Ist-Werte für das Projekt zuzulassen.

Aktivität automatisch starten:

Dieses Kontrollfeld steuert, ob beim Erstellen eines Projekts Aktivitäten automatisch gestartet werden sollen. Die ausgewählte Eingabe definiert den Aktivitätsstatus, der beim Erstellen eines Projektes auf 10 oder 20 gesetzt wird. Das Feld "Projekt automatisch starten" muss auf 1 gesetzt sein.

Automatische Projekterfassung und Zeitrückmeldung (TAC):

Wenn ein Projekt erstellt wird, das Projektelemente mit aktivierter Zeitabrechnung umfasst, wird in "TAC-Projekt. Öffnen" (TAS001) ein TAC-Projekt erstellt. Je nach Projektstatus nach Projekterstellung können die verbundenen Aktivitäten in "TAC-Projekt. Aktivitäten verbinden" (TAS003) auch automatisch erstellt werden.

Im Projektauftragstyp (POS010) steuern die Parameter "Proj aut eröffn", "Proj aut start" und "Akt aut starten" die Automatisierungsstufe in (TAS001) und (TAS003). Wenn ein Projekt erstellt und auf Status 20 gesetzt wird, werden die verbundenen Aktivitäten automatisch direkt in (TAS003) erstellt. Andernfalls werden sie verbunden, wenn der Status im aktivierten Element für die TAC-Rückmeldung manuell auf 20 gesetzt wird.

Period. Budgetinfos

Periodisches Budget:

Dieser Parameter entscheidet, ob ein periodisches Budget mit Abgrenzungen verwendet werden soll. Das heißt, das Ergebnis wird pro Periode (Abgrenzung) erstellt. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, müssen Sie periodische Budgets verwenden und Periodenkurven erstellen. Die zu verwendende Periodenabgrenzungsvorlage wird in "Proj Budgetkomponente. Öffnen" (POS035/F) eingerichtet.

Die Vorlage selbst wird in "Periodenabgrenzungsvorlage. Öffnen" (POS037) definiert und mit einem Budgettyp in "Periodenabgrenzungsvorl. Budgettyp verb." (POS038) verknüpft. Der Budgettyp wird mit Prognosekurven, mit den Abgrenzungskurven aus "Budgettyp. Öffnen" (POS039) und mit den Kurven aus "Periodenkurve. Öffnen" (CRS450) definiert. Wenn das Kontrollfeld "Period. Budget" aktiviert ist, müssen Sie periodische Budgets verwenden und Periodenkurven einrichten.

Budgetverteilungstyp:

In diesem Feld wird angegeben, wie das Budget und die Prognose verteilt werden. Dieses Feld muss nur für Projekttypen definiert werden, für die die periodische Budgetierung aktiviert ist.

Gültige Eingaben:

1. Verteilung auf die einzelnen Arbeitstage gemäß Verteilkurve. Anschließend werden die auf die einzelnen Arbeitstage verteilten Beträge auf die entsprechenden Budgetperioden umverteilt. Pro Verteilkurve ist eine beliebige Anzahl Intervalle erlaubt. Das heißt, die Anzahl Intervalle und die Anzahl Budgetperioden muss nicht identisch sein.
2. Verteilung pro Periode gemäß Verteilkurve. Beispiel: Für das erste Intervall in der Verteilkurve ist der Wert 10 % definiert. D. h. 10 % werden auf die erste Periode im Budget verteilt. Wenn dieser Verteiltyp gewählt ist, muss die Anzahl Intervalle in der Verteilkurve und die Anzahl Perioden im Budget bzw. in der Prognose identisch sein.

Dezimalstellenverteilung:

Dieses Kontrollfeld steuert, ob die Budget- oder Prognosegesamtsumme einschließlich Dezimalstellen verteilt wird. Dieses Feld muss nur für Projekttypen definiert werden, für die die periodische Budgetierung aktiviert ist.

Budget- und Prognosegesamtwerte mit einem Dezimalstellenwert ungleich null werden ungeachtet dieses Kontrollfelds automatisch auf Dezimalstufe verteilt. Beispiel: 1000,19 wird immer auf Dezimalstufe verteilt.