Projektangebote erstellen

In diesem Dokument wird die Vorgehensweise für das Erstellen eines Projektangebots beschrieben. Im Angebot wird der Umfang und Preis des vorgeschlagenen Projekts beschrieben. Es enthält außerdem Informationen zum Kunden und Informationen wie die Lieferbedingungen. Mehrere verschiedene Kunden können erfasst werden, aber nur einer wird verwendet, wenn ein Projekt aus dem Angebot erstellt wird.

Führen Sie folgende Schritte aus

Der Vorgang umfasst die folgenden Aktivitäten, die nach der Erstellung einer Angebotsstruktur in einer beliebigen Reihenfolge ausgeführt werden können.

  1. Angebotsstruktur erstellen

  2. Angebotskalkulationen

  3. Projektplanung

  4. Projektinformationen

  5. Detaillierte Aktivitätsplanung

Angebotsstruktur erstellen

Die Angebotsstruktur kann auf eine der folgenden Arten erstellt werden:

  • Aus einer vordefinierten Vorlage
  • Durch manuelles Kombinieren von Projektelementen
  • Durch Kopieren aus einem anderen Angebot

Die Angebotsnummer wird manuell oder automatisch festgelegt. Der Projektauftragstyp steuert, wie die automatische Generierung von Angebotsnummern erfolgen soll.

Projektvorlage

Zuerst wird eine geeignete Projektvorlage ausgewählt, um eine Projektstruktur für das Angebot zu erstellen. Die Struktur kann dann je nach Bedarf geändert werden.

Projektelement

Beim Eingeben eines Angebots wird zuerst ein Projektelement als das Hauptelement für die höchste Stufe in der Projektstruktur erfasst. Die gewünschte Struktur für das Angebot kann dann durch Kopieren folgender Elemente aufgebaut werden:

  • Separate Projektelemente
  • Projektvorlagen
  • Subvorlagen
  • Teile anderer Angebote oder Projekte

Aus einem anderen Angebot kopieren

Ein vollständiges Angebot einschließlich Projektstruktur und Angebotskunden kann kopiert werden. Die gesamte Struktur wird zusammen mit ausgewählten Teilen kopiert. Die folgenden Teile können ausgewählt werden:

  • Gesperrte Angebotskalkulationen
  • Checklisten
  • Abgeschlossene Produktkonfigurationen
  • Angebotskunden
  • Angebotselemente
  • Projektinformationen
  • Projektplanung

Mehrere Versionen desselben Angebots können mit jeweils verschiedenen Projektstrukturen erstellt werden. Verschiedene Kunden und Kalkulationen können mit jeder einzelnen Version verbunden sein.

Angebotskalkulationen

Mithilfe verschiedener Zuschläge kann jedes Angebot oder jede Angebotsversion kalkuliert werden. Die Kalkulation erfolgt auf Budgetkomponentenstufe durch das Verbinden des Artikels mit einem Kalkulationselement. Dies kann entweder manuell oder automatisch mithilfe einer Kalkulationsvorlage erfolgen. Wenn das Angebot in ein Projekt übertragen wird, kann die gesperrte Angebotskalkulation als das Erstprojektbudget eingefügt werden.

Projektplanung

Die für das geplante Projekt erforderlichen Aktivitäten können für das das Angebot geplant werden. Wenn das Angebot ins Projekt übertragen wird, kann der Zeitplan eingefügt werden.

Projektinformationen

Projektinformationen können verwendet werden, um Informationen mit einem Angebot zu verbinden. Die Informationen können später ins Projekt übertragen werden, wenn das Angebot angenommen wurde.

Detaillierte Aktivitätsplanung

Die Aktivitätsplanung umfasst die Bestimmung von Aufgaben, die für die Aktivitäten im Projekt erforderlich sind. Dies umfasst eine grobe Auftragsplanung, die eingefügt werden kann, wenn das Angebot in ein Projekt umgewandelt wird.

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