Projekt aus IH-KA-Position erstellen

Bei der Erstellung eines Instandhaltungskundenauftrags (IH-KA) kann ein Projekt für die Durchführung der Wartung automatisch erstellt werden.

  • Auf dem IH-KA-Auftragstyp wird das Feld "Projektauftragstyp" verwendet, um anzuzeigen, dass der IH-KA ein Projekt erstellen soll.
  • Im Projektauftragstyp gibt das Feld "Projektelement - Wartung" (PROJ) eine Projektvorlage an, die nur aus einem Wurzelelement besteht.
  • Auf der Wartungsdefinition können Sie eine "Wartungsprojektvorlage" eingeben. Die Struktur dieser Projektvorlage muss den Aktivitäten entsprechen, welche die Wartung umfasst.

Wenn die erste IH-KA-Position erstellt ist, erstellt M3 ein Projekt durch das Kopieren der Vorlage für das Wartungsprojektelement mithilfe des Projekttyps, der vom IH-KA-Auftragstyp angegeben wird. Der IH-KA-Kunde wird automatisch mit dem Projektauftrag verbunden, und der IH-KA-Kopf wird mit dem ersten Wartungselement des erstellten Projekts verbunden. Jeder für diese Position erstellte Instandhaltungsauftrag (IHA) wird automatisch mit dem Projektelement verbunden.

Für einen IH-KA entspricht jede Position einer bestellten Wartung. Die Projektstruktur kann von der Wartung abhängen, da verschiedene Wartungen verschiedene Preisbildung, verschiedene Kosten und verschiedene Zeitrahmen haben können. Das Hinzufügen einer anderen Position zum bestehenden IH-KA sollte ein neues Subprojekt mit seinen eigenen Aktivitäten und seinem eigenen Budget erstellen.

Einschränkungen

  • Eingeschränkte Integration mit IH-KA/IHA-Kostenrechnung. Projektfakturierung löst keine Transaktionen für Umsatzkosten aus.
  • Eingeschränkte Integration zwischen IH-KA-Positionen und Projektfakturierung. Projektfakturierung aktualisiert nicht den Status oder die Rechnungsnummer der IH-KA-Positionen.
  • Eingeschränkte Integration mit Verbuchung von Anlagen. Automatisch generierte Akontopositionen referenzieren keine Anlagen. Es ist allerdings möglich, den Artikel und die Seriennummer je Rechnungsposition manuell anzugeben, was eine Voraussetzung für die Verbuchung von Anlagen ist.
  • Das Programm "Projekt. Öffnen" (POS100) mit Option 31 = Aktivitäten unterstützt keine Verwaltung von IH-KA-Positionen, die mit dem Projekt verbunden sind.

Führen Sie folgende Schritte aus

Diese Funktionalität dient folgenden Zwecken:

  • Spiegeln der Wartungsprojekt-Funktionalität für das IH-KA-Modul, damit Kunden beim Upgrade von einer alten Version von Wartungsaufträgen zu IH-KAs/IHAs wechseln können.
  • Ermöglichen der Planung, Budgetierung und Überwachung komplexerer und größerer Wartungsarbeiten über das Projektauftragsmodul, wobei die Unkompliziertheit und Geschwindigkeit der IH-KA-Auftragserfassung beibehalten wird.

  1. Starten Sie "Instandhaltungskundenauftrag. Öffnen" (COS100), und erstellen Sie einen IH-KA-Kopf. Verwenden Sie einen für die Projekterstellung eingerichteten Auftragstyp.

  2. Wählen Sie Option 11 = IH-KA-Positionen aus, um "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) abzurufen, und erstellen Sie eine Auftragsposition mit der dazugehörigen Wartungs-ID. Einrichtungsanweisungen finden Sie im Bereich Konfiguration.

  3. Ein Projekt wird automatisch erstellt.

    • Die durch die Wartungs-ID definierte Projektstruktur wird verwendet. Die IH-KA-Position wird automatisch mit dem ersten Wartungsaktivitätselement innerhalb der neuen Rückmeldungsstufe verbunden.
    • Der IH-KA-Kunde wird mit dem Projekt als Partner verbunden.
    • Rechnungsköpfe werden für alle Rechnungselemente in der Struktur erstellt.

    Wenn mehr Positionen zum IH-KA hinzugefügt werden, werden neue Subprojekte zum Projekt hinzugefügt.

  4. Wählen Sie in (COS101/B) Option 13 = IH-Anforderung/IHA erstellen aus, um eine IH-Anforderung zu erstellen. Die IH-Anforderung wird mit demselben Projekt und Element verbunden wie die IH-KA-Position.

  5. Die IH-Anforderung oder der IHA kann von "Projekt. Öffnen gepl. IHA" (POS145) aus verwaltet werden, indem die/der durch die Auswahl von Option 31 = Aktivitäten in "Projekt. Öffnen" (POS100) auf dem Wartungselement abgerufen wird. Weitere Informationen zu Projektaufträgen finden Sie unter Projekte durchführen.

Ergebnis

Nach der Erstellung eines IH-KA mit zwei Positionen können die Projektstruktur und die verbundenen Projektelemente und Auftragspositionen wie folgt aussehen:

Konfigurationseinrichtung

  1. Erstellen Sie eine Projektvorlage zur Verwendung als "Wartungsprojektelement"- Vorlage in "Projektvorlage. Öffnen" (POS093). Die empfohlene Einrichtung ist eine Vorlage, die nur aus einem Wurzelelement (Kategorie "Hauptprojekt") besteht. Außerdem muss dieses Element eine "Rückmeldungsstufe" = 0 in POS100/E1 haben.

  2. Erstellen Sie einen Projekttyp für IH-KA-Projekte in "Projektauftragstyp. Öffnen" (POS010). Geben Sie in POS010/E die Vorlage für das Projektwurzelelement als "Wartungsprojektelement" ein. Lassen Sie das Feld "Wartungsprojektvorlage" leer. Aktivieren Sie unter "Projekterfassung" die entsprechenden Kontrollfelder in Abhängigkeit von der gewünschten Stufe der automatischen Projekterstellung.

  3. Erstellen Sie einen IH-Kundenauftragstyp in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010). Wenn Sie die Fakturierungsfunktion des Projektmoduls zur Fakturierung des Kunden verwenden möchten, deaktivieren Sie "Fakturierung erlaubt" in COS010/E. Geben Sie in COS010/F den neu erstellten Projekttyp als "Projektauftragstyp" ein.

  4. Erstellen Sie mindestens eine Projektvorlage zur Verwendung als "Wartungsprojektvorlage" in POS093. Die Struktur dieser Vorlage muss der Wartungsdefinition entsprechen, mit der sie verbunden wird. Es wird empfohlen, bei der Einrichtung dieser Vorlage Projektelemente zu verwenden, deren Feld "Anzahl Mehrfache" einen Wert größer als 0 aufweist. Jedes Element außer dem Hauptprojektelement kann diesen Elementtyp verwenden. Erstellen Sie ggf. neue Elemente in "Projektelement. Öffnen" (POS001).

  5. In der Wartungsprojektvorlage muss es mindestens ein Element der Kategorie "Instandhaltungsaktivität" geben, das eine Verbindung mit der IH-KA-Position und dem Instandhaltungsauftrag herstellen kann.

  6. In der Wartungsprojektvorlage muss es mindestens ein Element der Kategorie "Akontorechnung" geben, wenn Sie Transaktionen aus der IH-KA-Position protokollieren und diese über eine Projekt-Akontorechnung fakturieren möchten.

  7. Richten Sie in "Wartung. Öffnen" (MOS300) eine Wartung ein, die für die Projekterstellung verwendet werden soll. Geben Sie in MOS300/F Ihre Projektvorlage als "Wartungsprojektvorlage" ein.

Beispiel

Projektelemente:

Elementnummer Kategorie Beschreibung Anzahl Mehrfache
M0001 Hauptprojekt IH-KA-Hauptprojekt
M01** Subprojekt IH-KA-Position Subprojekt 99
M10** Subprojekt Subprojekt fakturieren 99
M11** Vorfakturierung Vorfakturaaktivität 99
M12** Teilfakturierung Teilrechnungsaktivität 99
M13** Schlussfakturierung Schlussrechnungsaktivität 99
M14** Akontofakturierung Akonto-Rechnungsaktivität 99
M20** Subprojekt Technisches Subprojekt 99
M21** Sonstige Aktivität Technische Aktivität 99
M30** Subprojekt Materialbeschaffung Subprojekt 99
M31** Einkaufsaktivität Einkaufsaktivität 99
M40** Subprojekt IH-Subprojekt 99
M41** Instandhaltungsaktivität Wartungsaktivität 99
M50** Subprojekt Lieferung Subprojekt 99
M51** Lageraktivität Lieferungsaktivität 99
M52** Instandhaltungsaktivität Installationsaktivität 99

Wartungsprojekt - Vorlage A:

Lieferungsprojekt - Vorlage B:

Einzustellende Parameter

Programm-ID Feldüberschrift Beschreibung
(COS010/E) Fakt.erlaubt Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn die Fakturierung über das Projekt erfolgt. Dies ist auch eine Voraussetzung für die Protokollierung von Detailtransaktionen für die Projekt-Akontofakturierung.
(COS010/E) WIA-Kontierung Wenn die Fakturierung über das Projekt erfolgt, stellen Sie diese auf 2 = "Kosten für Produkte" ein, um sicherzustellen, dass die Umsatzkostenbuchführung erstellt wird.
(COS010/F) PA-Typ Der Projektauftragstyp muss angegeben werden, um die Erstellung eines Projekts aus einer IH-KA-Position zu aktivieren.
(MOS300/F) Vorlage Wartung In diesem Feld wird die Projektstruktur angegeben, die bei der Erstellung des Subprojekts verwendet wird.
(POS001/E) Anz.Mehrfache Diese Zahl schränkt die Anzahl der Subprojekte oder IH-KA-Positionen ein, die zu demselben Projekt hinzugefügt werden können, ohne eine Elementnummer zu erhalten.
(POS010/E) Element Wartung Die Projektvorlage, die bei der Erstellung eines neuen Projekts aus einer IH-KA-Position oder aus einem Wartungsjob verwendet wird. Sie sollte nur aus einem Hauptprojektelement bestehen.
(POS010/E) Vorlage Wartung Dieses Feld wird nicht verwendet, wenn Subprojekte aus einer IH-KA-Position erstellt werden.
(POS100/E) Rückm.Stufe Bei der Erstellung eines Subprojekts wird alles aus der Vorlage kopiert, was sich unterhalb des Hauptelements, beginnend mit der Rückmeldungsstufe befindet. Die empfohlene Einstellung ist es, jedes IH-KA-Positionssubprojekt zu einer Rückmeldungsstufe zu machen.
(POS100/E) Fakturierung Wenn Sie Transaktionen aus der IH-KA-Position protokollieren und diese über eine Projekt-Akontorechnung fakturieren möchten, muss "Fakturierung" für das Wartungselement in der Projektstruktur auf 4 (Basierend auf Detailtransaktionen) eingestellt sein. IH-KA-Rechnungsspezifikationspositionen können auf Projektrechnungs-Detailtransaktionen durch Option 24 = IH-KA-Position - Für Fakturierung freigegeben in COS101 übertragen werden.
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