Subvorlagen eingeben

Bevor Sie beginnen

Die Erfassung von Subvorlagen kann erfolgen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Ein Projektauftragstyp mit Parametern, die für eine Projektvorlage festgelegt sind, wurde erfasst.
• Projektelemente wurden erfasst.

Führen Sie folgende Schritte aus

Im nachstehenden Abschnitt werden die Aktivitäten dieses Vorgangs beschrieben.

1. Subvorlage erstellen

   Subvorlagen können manuell mithilfe von Projektelementen erfasst oder aus einer anderen Subvorlage kopiert werden.

   Die Subvorlagen-ID wird manuell oder automatisch festgelegt. Die im Projektauftragstyp eingestellten Parameter bestimmen die ID, wenn diese automatisch festgelegt wird.

   • Projektelemente

     Bei der Erfassung einer Subvorlage wird ein Projektelement als das Verbindungselement erfasst, um als die höchste Stufe in der Subvorlage zu dienen. Eine Subvorlagenstruktur wird dann durch Kopieren der folgenden Elemente erstellt:

     • Einzelne Projektelemente
     • Projektvorlagen
     • Subvorlagen
     • Projekte
     • Projektangebote

     Die sich ergebende Vorlage kann bei der Erstellung von Projektaufträgen oder Projektangeboten verwendet werden.

     Das Verbindungselement wird in der Projektvorlagenstruktur an Stelle der Subvorlage erfasst. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Projektvorlagen eingeben. Jede Subvorlage hat ihre eigene Struktur. Daher enthalten die aus einer solchen Projektvorlage erstellten Projekte statt des Verbindungselements die Elemente und die Struktur der Subvorlage.

   • Subvorlagen kopieren

     Eine weitere Subvorlage kann als Basisstruktur und Basisfunktionalität kopiert werden. Die neue Subvorlage kann dann geändert werden, um andere Voraussetzungen zu erfüllen.

2. Funktionalität der Subvorlage

   Die Subvorlage wird eingesetzt, um Informationen, die der Projektmanager für die Ausführung des Projekts verwendet, einzugeben und zu speichern. Dies kann für folgende Zwecke eingesetzt werden:

   • Projekt-/Angebotselement

     Jedes Projektelement in der Subvorlage wird für den Einsatz in einem Projektauftrag oder Projektangebot festgelegt. Zu diesem Zweck kann auch "Projektelement. Öffnen" (POS001) verwendet werden. Während der Erstellung eines Angebots sind nur die Elemente standardmäßig vorbelegt, die in der Vorlage für Angebote festgelegt wurden. Das Gleiche gilt für Projektaufträge.

   • Budgets

     Die Subvorlage enthält auch Elemente, in denen das Projektbudget erfasst wird. Eine Budgetvorlage wird dann mit diesen Elementen verbunden. Budgetvorlagen enthalten die Budgetkomponenten im Projekt zur Budgetierung.

   • Kalkulation

     Die Elemente, deren Kosten berechnet werden, werden ebenfalls in der Subvorlage festgelegt. Eine Kalkulationsvorlage kann mit jedem dieser Elemente verbunden werden. Die Kalkulationsvorlage enthält die Kalkulationskomponenten, für die im Angebot die Kosten berechnet werden.

   • Materialvorlagen

     Materialvorlagen enthalten das Material und die Produkte, die für das Projekt angeschafft wurden. Materialvorlagen können mit den folgenden Elementtypen einer Subvorlage verbunden werden:

     • Einkauf
     • Produktion
     • Bezug/Verteilung
     • Kundenauftrag
   • Projektinformationen

     Die Elemente für Projektinformationen sind auch in der Subvorlage festgelegt. Eine Informationsstruktur kann mit jedem dieser Elemente verbunden werden. Diese werden in "Proj Informationsstruktur. Öffnen" (POS070) erfasst.

   • Checklisten

     Eine Checkliste kann mit jedem Element in der Projektvorlage verbunden werden.

   • Fakturierung

     Die zu fakturierenden (Akonto-) Aktivitäten/Subprojekte oder die Teile der Projektstruktur, die in einem festen Projektpreis enthalten sind, können in der Subvorlage festgelegt werden.

   • Projektplanung

     Die zu planenden Aktivitäten/Subprojekte werden in der Subvorlage festgelegt. Relative Start- und Endtage sowie die Produktionsdurchlaufzeiten (in Arbeitstagen) können ebenfalls festgelegt werden.

     Um Elemente in einer Subvorlage zu planen, müssen Verbindungselemente in der Projektvorlage auch für die Planung markiert sein.

   • Zeitabrechnung

     Aktivitäten können auch für die Zeitrückmeldung mithilfe der Zeitabrechnung festgelegt werden.

   • M3-Mailbox

     Die Meldungen, die beim Auftreten von Ereignissen für die M3-Mailbox generiert werden, können ebenfalls in der Subvorlage festgelegt werden.