Management eines Angebotsstatus

Bevor Sie beginnen

Ein Projektangebot muss in "Projektangebot. Öffnen" (POS100) erstellt worden sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Im nachstehenden Abschnitt werden die Aktivitäten dieses Vorgangs beschrieben.

1. Angebot überprüfen

   Mit Option 64 = Überprüfen in (POS100) können Sie den Angebotsstatus auf 20 = Bereit für Überprüfung setzen.

2. Angebot freigeben

   Mit Option 65 = "Angebot freigeben" können Sie den Angebotsstatus auf 30 = Freigegeben setzen.

3. Angebot drucken

   Mit Option 6 = Drucken können Sie das Angebot ausdrucken und der Angebotsstatus wird auf 40 = Gedruckt gesetzt.

4. Antwort eingeben

   Sie geben für jeden Kunden die Angebotsantwort – positiv oder negativ – ein. Sie können auch Folgendes eingeben:

   • Grund für Annahme/Zurückweisung
   • Mitbewerber, der angenommen wurde
   • Datum der Auftragsablehnung

   Angebote, die nicht weiter bearbeitet werden, wird der Status 99 = Abgebrochen zugewiesen. Status 95 = Verschoben zeigt an, dass der Kunde sich nicht entschieden hat und später antworten wird.

5. In Projektauftrag umwandeln

   Ein angenommenes Angebot kann in einen Projektauftrag umgewandelt werden. Der Kunde wird automatisch zum Partner vom Typ Kunde. Sie können bei der Umwandlung alle folgenden Informationen einschließen:

   • Kalkulationsumwandlung in Projektbudget
   • Checklisten
   • Produktkonfigurationen
   • Projektinformationen
   • Planung

   Die folgende Bearbeitung erfolgt, wenn die Angebotsstruktur kopiert wird:

   • Elemente, die sowohl als Angebots- als auch Projektelemente markiert sind, werden kopiert.
   • Elemente, die nur als Angebotselemente markiert sind, werden nicht kopiert.
   • Elemente, die nur als Projektelemente markiert sind, werden kopiert, auch wenn sie nicht in der Angebotsprojektstruktur angezeigt werden.