Projektaktivitäten

Bevor Sie beginnen

• Das Projekt muss gestartet sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Projekte durchführen.
• Aktivitäten müssen im Projekt erstellt werden.
• Budgetkomponenten müssen in "Proj Budgetkomponente. Öffnen" (POS035) eingegeben werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

Das unten angezeigte Diagramm illustriert die Aktivitäten dieses Vorgangs.

1. Aktivität starten

   Durch das Starten einer Aktivität wird diese zur Rückmeldung von Ergebnissen geöffnet. Siehe Rückmeldung unten. Für Projektaktivitäten, die eine Zeitplanung erfordern, wird eine entsprechende Aktivität in der Zeitabrechnung eröffnet (die mit Projekte integriert wird). Aktivitäten in einem Subprojekt können zur gleichen Zeit gestartet werden.

   Verschiedene Aktivitäten können je nach Projektstatus gestartet werden. Folgende Aktivitäten können gestartet werden, wenn das Projekt geöffnet wird:

   • Vorfakturierung
   • Proforma-Rechnung

   Folgende Aktivitäten können gestartet werden, wenn das Projekt gestartet wird:

   • Optionale Aktivitäten
   • Produktion
   • Einkauf
   • Bezugs-/Verteilauftrag
   • Kundenauftrag
   • Wartungsauftrag
   • Wartungsvertrag
   • Instandhaltung
   • Proforma-Rechnung
   • Akontofakturierung
   • Teilfakturierung
   • Schlussfakturierung

   Folgende Aktivitäten können gestartet werden, wenn das Projekt geschlossen ist:

   • Schlussfakturierung
   • Proforma-Rechnung
   • Anpassungsfakturierung

   Wenn eine Aktivität gestartet wird, kann der Elementstatus auf einen vordefinierten Status gesetzt werden, der in "Projektelementtyp. Eingeben Status" (POS061) definiert ist.

2. Im zweiten Schritt wählen Sie die entsprechende Aktivität aus:

   1. Auftrag aus Projekt freigeben

      Aufträge können über Projekte geplant und an die entsprechende M3-Funktion freigegeben werden. Sie können auch direkt im Modul erfasst und dann mit den Projekten und Aktivitäten verbunden werden.

      Nachdem eine Aktivität gestartet wurde, können folgende Auftragstypen erfasst werden:

      • Produktionsauftrag
      • Einkaufsauftrag
      • Kundenauftrag
      • Bezugs-/Verteilauftrag
      • Wartungsauftrag
      • Wartungsvertrag
      • Instandhaltungsauftrag

      Vereinbarten Wert berechnen

      Dieses Ereignis startet entweder in einem Nachtjob oder wenn für das Projekt Finanzen eingetragen werden. Die vereinbarten Werte werden reduziert, wenn das Ist-Ergebnis für den verbundenen Auftrag erfasst wird.

      Der Wert der Auftragsvereinbarung wird für Einkaufsaufträge und Zeitabrechnung berechnet und erfasst.

      In Projekte aktualisieren

      Dafür wird die Budgetkomponente gesucht, die der Dimensions-ID in der Kontierungszeile der Transaktion entspricht. Wenn das Projekt die Budgetkomponente nicht enthält, wird diese aus den Grunddaten (Budgetelementen) übernommen. Anschließend werden alle Projektelemente von der Aktivität, wo das Ergebnis eingetragen ist, aufwärts in der Projektstruktur bis zum Hauptprojektelement aktualisiert.

      Folgende Elemente werden aktualisiert:

      • Betrag der Auftragsvereinbarung in der Projektwährung
      • Menge der Auftragsvereinbarung, wenn die Budgetkomponente für die Budgetierung mit Mengen eingestellt ist
      • Prognose, wenn die Bestellung plus Ergebnis größer ist als die aktuelle Prognose
      Hinweis

      Sie müssen zuerst die Rückmeldung durchführen, bevor Sie die Aktivität abschließen können.

   2. Fakturierung

      Die Fakturierung kann ausgeführt werden, nachdem die Aktivität gestartet wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Projekte fakturieren.

   3. Rückmelden

      Folgende Elemente können zu Aktivitäten rückgemeldet werden:

      • Statusrückmeldung
      • Zeitrückmeldung
      • Auftragsrückmeldung
      • Rückmelden von Positionen in Checkliste

      Statusrückmeldung

      Die in einer Aktivität durchgeführte Arbeit kann in mehreren Schritten rückgemeldet werden, wobei jeder Schritt einem Aktivitätenstatus entspricht. Die Statuscodes können für den Elementtyp definiert werden, der für die Aktivität in "Projektelementtyp. Eingeben Status" (POS061) eingestellt ist. Diese lässt sich über "Projektelementtyp. Öffnen" (POS060) erreichen.

      Zeitabrechnung

      Die in der Zeitabrechnung für Projektaktivitäten rückgemeldete Stunden und Kosten werden in Projekte über das Hauptbuch übertragen.

      Auftragsrückmeldung

      Kosten und Erlöse, die für Aufträge rückgemeldet werden, die mit Projektaktivitäten verbunden sind, werden in den Projektauftrag aus dem Hauptbuch übertragen.

      Positionen in Checkliste rückmelden

      Eine Aktivität kann mithilfe einer damit verbundenen Checkliste in mehrere Schritte unterteilt werden. Wenn ein Schritt in der Aktivität beendet wird, wird dies in "Projekt. Rückmelden Prüflisten-Aktivität" (POS200) erfasst.

3. Abschließen der Aktivität

   Das Abschließen der Aktivität bedeutet, dass keine Aufträge mehr erfasst werden können und keine Zeitmeldung erfolgen kann. Bei Bedarf kann eine abgeschlossene Aktivität wieder geöffnet werden.

4. Aktivität abschließen

   Das Beenden der Aktivität bedeutet, dass das Finanzergebnis nicht mehr darin verbucht werden kann. Die Prognose wird automatisch auf denselben Wert wie das Ergebnis eingestellt.