Projekte erstellen

Bevor Sie beginnen

Der Vorgang kann gestartet werden, wenn:

• ein Projektauftragstyp mit Kategorieprojekt definiert ist
• Projektnummernserie definiert ist
• Projektelemente erfasst sind.

Führen Sie folgende Schritte aus

Im nachstehenden Abschnitt werden die Aktivitäten dieses Vorgangs beschrieben.

1. Projektstruktur erstellen

   Bei der Erfassung eines Projekts geben Sie den Projektauftragstyp und eine eindeutige Projektnummer an, die das Projekt identifiziert. Die Nummer kann manuell erfasst oder automatisch generiert werden. Wenn die Nummer automatisch generiert wird, wird sie entsprechend den Einstellungen für den gewählten Projektauftragstyp übernommen.

   Jedes in Projekte erfasste Projekt wird ebenfalls in der Zeitkontierung (TAC) erstellt, wenn diese installiert ist.

   Eine Projektstruktur kann:

   1. Mithilfe von vordefinierten Projektvorlagen erstellt werden

      Projektvorlagen können vollständig oder teilweise während der Projekterfassung kopiert werden. Vorlagen können auch Subvorlagen enthalten.

      So wird eine Projektstruktur erstellt, die für das Projekt je nach Bedarf geändert werden kann.

   2. Manuell mithilfe von Projektelementen gestaltet werden

      Wählen Sie bei der Erfassung eines Projekts ein Projektelement als das Hauptprojektelement auf Stufe 1 aus. Die Projektstruktur kann darauf durch das Kopieren der folgenden Komponenten aufgebaut werden:

      • Andere Projektelemente
      • Alles oder Teile von
      • Projektvorlagen
      • Subvorlagen
      • Andere Projekte
      • Projektangebote

      Die sich ergebende Projektstruktur stellt den Umfang des Projekts dar.

   3. Kopiert aus einem anderen Projekt

      Eine ganze Projektstruktur kann aus einem anderen Projekt kopiert werden, um die Struktur in einem neuen Projekt zu erstellen. Sie können folgende Informationen zum Kopieren auswählen:

      • Das letzte gesperrte Budget
      • Das Ergebnis aus Input für Materialbudget
      • Checklisten
      • Produktkonfigurationen
      • Partner
      • Projektinformationen
      • Projektplanung

      Die sich ergebende Projektstruktur entspricht den Projektanforderungen.

   4. Übertragen aus Projektangebot

      Die Projektstruktur kann auch aus einem Projektangebot kopiert werden. Sie können Folgendes übertragen:

      • Kalkulation für das Budget, einschließlich Materialkalkulation
      • Checklisten
      • Abgeschlossene Produktkonfigurationen
      • Projektinformationen
      • Projektplanung

      Der Kunde, der das Angebot akzeptiert, wird als der Partner im Projekt voreingestellt und ihm wird Partnertyp 0, also Besteller zugewiesen.

      Die sich ergebende Projektstruktur stellt den Umfang des Projekts dar.

2. Projektauftrag erstellen

   Der Projektauftrag stellt die Vereinbarung mit dem Kunden dar. Er enthält Informationen, die mit dem Projekt verbunden werden können, z. B. Kunde, Umfang des Auftrags.