Projektvorlagen eingeben

Bevor Sie beginnen

Die Erfassung von Projektvorlagen kann erfolgen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Ein Projektauftragstyp mit Einstellungen, die für eine Projektvorlage festgelegt sind, wurde erfasst.
• Projektelemente wurden erfasst.

Führen Sie folgende Schritte aus

Im nachstehenden Abschnitt werden die Aktivitäten dieses Vorgangs beschrieben.

1. Projektvorlage erstellen

   Projektvorlagen können manuell mithilfe von Projektelementen erfasst oder aus einer anderen Projektvorlage kopiert werden.

   Die Projektvorlagen-ID wird manuell oder automatisch festgelegt. Die im Projektauftragstyp für die Projektvorlage eingestellten Parameter bestimmen die ID, wenn diese automatisch festgelegt wird.

   • Projektelemente

     Zuerst wird ein Projektelement als das Hauptprojektelement erfasst, um als die höchste Stufe in der Projektvorlage zu dienen. Eine Projektstruktur wird dann durch Kopieren der folgenden Elemente erstellt:

     • Einzelne Projektelemente
     • Projektvorlagen
     • Subvorlagen
     • Projekte
     • Projektangebote

     Die erstellte Projektvorlage kann bei der Erfassung von Projekten oder Projektangeboten verwendet werden.

     Projektvorlagen können Verbindungselemente enthalten, die Subvorlagen mit der Struktur verbinden. Jede Subvorlage kann eine eigene Struktur haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Subvorlagen eingeben. Aus einer Projektvorlage erstellte Projekte enthalten dann statt des Verbindungselements die Elemente aus der Subvorlage.

   • Projektvorlagen kopieren

     Eine weitere Projektvorlage kann als Basisstruktur und Basisfunktionalität kopiert werden. Die neue Vorlage kann dann geändert werden, um andere Voraussetzungen zu erfüllen.

2. Funktionalität der Projektvorlage

   Die Projektvorlage wird eingesetzt, um Informationen, die der Projektmanager bei der Ausführung des Projekts verwendet, einzugeben und zu speichern. Dies kann für folgende Zwecke eingesetzt werden:

   • Projektstartstufe

     Die Projektstartstufe muss angegeben werden, wenn ein Projekt geöffnet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Projekte erstellen.

   • Projekt-/Angebotselemente

     Jedes Element in der Projektvorlage wird für den Einsatz in einem Projekt oder Projektangebot festgelegt. Während der Erstellung eines Angebots sind nur die Elemente standardmäßig vorbelegt, die in der Vorlage für Angebote festgelegt wurden. Das Gleiche gilt für die Erstellung von Projekten.

   • Budgets

     Die Projektvorlage enthält auch Elemente, die für das Projektbudget festgelegt sind. Eine Budgetvorlage kann dann mit diesen Elementen verbunden werden. Budgetvorlagen enthalten die Budgetkomponenten im Projekt zur Budgetierung.

   • Kalkulation

     Die Elemente, deren Kosten berechnet werden, werden ebenfalls in der Projektvorlage festgelegt. Eine Kalkulationsvorlage kann mit jedem dieser Elemente verbunden werden. Die Kalkulationsvorlage enthält die Kalkulationskomponenten, für die im Angebot die Kosten berechnet werden.

   • Materialvorlage

     Materialvorlagen enthalten das Material und die Produkte, die für das Projekt angeschafft werden müssen. Materialvorlagen können mit den folgenden Elementtypen einer Projektvorlage verbunden werden:

     • Einkauf
     • Produktion
     • Bezug/Verteilung
     • Kundenauftrag
   • Projektinformationen

     Die Elemente für Projektinformationen sind auch in der Projektvorlage festgelegt. Eine Informationsstruktur kann mit jedem dieser Elemente verbunden werden. Diese werden in "Projekt-Informationsstruktur. Öffnen" (POS070) erfasst.

   • Checklisten

     Eine Checkliste kann über die Aktivitäten-Checkliste in "Detaillierte Aktivitätsplanung" mit jedem Element der Projektvorlage verbunden werden.

   • Fakturierung

     Die zu fakturierenden (Akonto-) Aktivitäten oder Subprojekte oder die Teile der Projektstruktur, die in einem festen Projektpreis enthalten sind, können in der Projektvorlage festgelegt werden. Für die Akontofakturierung geben Sie an, ob die Fakturierung über Projekte oder Zeitabrechnung erfolgen soll.

   • Projektplanung

     Die geplanten Aktivitäten oder Subprojekte werden in der Projektvorlage festgelegt. Relative Start- und Abschlusstage und Produktionsdurchlaufzeiten in Arbeitstagen können ebenfalls festgelegt werden.

     Um Elemente in einer Subvorlage zu planen, werden Verbindungselemente in der Projektvorlage für die Planung markiert.

   • Zeitabrechnung

     Aktivitäten können auch für die Zeitrückmeldung mithilfe der Zeitabrechnung festgelegt werden.

   • M3-Mailbox

     Die Meldungen, die beim Auftreten von Ereignissen für die M3-Mailbox generiert werden, können ebenfalls in der Projektvorlage festgelegt werden.