Projektbudgetierung

Bevor Sie beginnen

• Die Einstellungen in "Settings - Projekte" (CRS590) müssen definiert sein. Die Einstellungen steuern die Dimensionen für das Projekt und die Elemente.
• Budgetkomponenten müssen erstellt sein.
• Mindestens ein Projektelement muss für die Budgetierung markiert sein.
• Das Projekt muss offen sein (Projektstatus ist 10 oder höher).

Führen Sie folgende Schritte aus

Dieses Diagramm veranschaulicht die Aktivitäten in diesem Prozess.

Budgetversion eingeben

Ein Projekt kann mehrmals budgetiert werden. Jedes Budget wird dann als eine separate Version gespeichert. Verschiedene Versionen sind erforderlich, wenn sich der Umfang des Projekts ändert, wenn z. B. Aktivitäten oder ein Subprojekt hinzugefügt werden.

Die Budgetversion zeigt an, ob die Budgetierung delegiert wird, was bedeutet, dass sie pro Projektelement bestätigt werden muss. Eine andere Prognoseversion (mit Status 19 = aus Budgetversion generiert) wird bei der Erfassung jeder Budgetversion generiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Projektprognose.

Budgetwerte eingeben

Budgetwerte werden beim Erfassen von Budgetkomponenten oder beim Generieren und Bearbeiten des Materialbudgets bestimmt.

Budgetkomponenten eingeben

Budgetwerte werden mithilfe von Budgetkomponenten erfasst. Budgetvorlagen können verwendet werden, um die Erfassung zu vereinfachen. Dafür wird die Budgetvorlage im Projektelement angegeben, das budgetiert werden soll. Es muss für jede Budgetkomponente festgelegt werden, ob bei der Budgetierung die Menge, der Preis oder der Betrag erfasst wird.

Budgetbeträge können in verschiedenen Währungen erfasst werden. Allerdings müssen Währungscodes und Wechselkurse mit dem Projekt in "Projekt. Währung verbinden" (POS172) verbunden werden, welches über "Projekt. Öffnen" (POS091) abgerufen wird.

Sie können folgende Elemente budgetieren:

• Erlöse
• Kosten, mit denen das Projekt bei der Rückmeldung von Aktivitäten belastet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Projekte durchführen.
• Kosten, mit denen das Projekt direkt am Anfang belastet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Projektaktivitäten.

Wenn die Budgetierung delegiert wird, muss sie pro Projektelement bestätigt werden.

Materialbudgets generieren und bearbeiten

Budgetbeträge können auch aus Produkten oder Material summiert werden, die mit einer Budgetkomponente verbunden sind. Dies erstellt eine Subebene für das Element, das die Produkte/das Material enthält. Die gesperrten Standardpreise für diese werden summiert, um den Budgetbetrag zu erhalten.

Materialbudgets können Kosten für Folgendes enthalten:

• Produzierte Produkte
• Eingekauftes Material (wo das Projekt mit Kosten belastet wird)
• Aus dem Bestand bezogenes Material

Produkte und Material im Materialbudget können manuell erfasst oder aus der Produktstruktur oder einer Materialvorlage generiert werden.

Aus einer Produktstruktur generieren

Das Generieren aus einer Produktstruktur basiert auf den Produkten, die produziert werden sollen. Produktionsauftragsvorschläge werden in einer Projektaktivität mit der Elementkategorie "Produktion" erfasst. Die Produkte und das Material in der Produktstruktur werden entsprechend der Struktur ins Materialbudget übernommen, wenn diese auftragsinitiiert ist. Die Produktkonfiguration des spezifischen Produkts wird auch berücksichtigt.

Aus einer Materialvorlage generieren

Das Generieren aus einem Material basiert auf den Materialvorlagen, die mit den verschiedenen Projektaktivitäten verbunden sind. Materialvorlagen werden in "Materialvorlage. Öffnen" (POS080) erfasst, wo sie mit einer der folgenden Aktivitätenkategorien verbunden werden können:

• Einkauf
• Produktion
• Bezug/Verteilung
• Kundenauftrag

Bei der Generierung einer Produktstruktur oder Materialvorlage wird der gesperrte Standardpreis für das Material oder Produkte übernommen. Bei der Angabe einer Budgetkomponente für das Produkt oder Material wird der Budgetwert darin aktualisiert.

Bei der Generierung einer Materialvorlage wird die zu aktualisierende Budgetkomponente übernommen. Das erfolgt in folgender Prioritätsreihenfolge:

1. Die Budgetkomponente wird in der Materialposition der Materialvorlage in "Materialvorlage. Öffnen" (POS080) erfasst.

2. Die Budgetkomponente wird in Bild P in "Materialbudgetpositionen. Öffnen" (POS291) erfasst.

3. Die Budgetkomponente wird in "Settings - Projekte" (CRS590) erfasst.

Die für 2 oder 3 oben übernommene Budgetkomponente wird über die Beschaffungsmethode des Produkts oder Materials geregelt. Die Budgetkomponente für das Produkt/Material kann geändert werden, solange kein Auftragsvorschlag generiert wurde. Es wird für jede Budgetkomponente angegeben, ob der Gesamtbetrag oder Betrag pro Menge aus dem Materialbudget aktualisiert wird.

Budgetbeträge können auch in verschiedenen Währungen aktualisiert werden. Allerdings müssen Währungscodes und Wechselkurse mit dem Projekt in "Projekt. Währung verbinden" (POS172) verbunden werden, welches über "Projekt. Öffnen" (POS091) abgerufen wird. Hinweis: Das Materialbudget wird immer in der Landeswährung angegeben.

Budgetversion sperren

Die Budgetkomponenten werden in der Projektstruktur aufwärts summiert, wenn die Budgetversion gesperrt wird. Das ergibt das Gesamtbudget auf der Hauptprojektstufe. Die gesamte Budgetierung muss bestätigt werden, bevor ein delegiertes Budget gesperrt werden kann.

Beim Sperren eines Projektbudgets wird das Finanzergebnis in dieser Version verbucht. Die mit dieser Budgetversion erstellte Prognoseversion wird auch gesperrt. Hauptbuchbelege werden für die direkten Kosten aus der Projektvorbereitung generiert.

Eine Budgetversion kann nicht gesperrt werden, wenn eine Produktstruktur im Materialbudget neu generiert wird und freigegebene Aufträge in der aktuellen Prognoseversion enthalten sind. Diese Aufträge müssen mit dem Materialbudget verbunden werden, bevor die Budgetversion gesperrt werden kann.

Vorherige Budgetversionen können gelöscht werden.