Verträge mit Lieferanten erstellen

Ergebnis

Ein Vertrag wird erstellt. Sie können den Vertrag mit Einkaufsaufträgen verknüpfen. Darüber hinaus kann die Vertragsliste zu Referenzzwecken ausgedruckt werden.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

• Einkaufsvertragskopf (MPAGRH)
• Einkaufsvertragsposition (MPAGRL)
• Einkaufsvertragspreise (MPAGRP).

Der Vertrag findet Anwendung für Einkaufsauftragsvorschläge und Einkaufsaufträge. Der Vertrag kann manuell oder automatisch mit den Einkaufsaufträgen in "Einkaufsauftrag. Öffnen" (PPS200/A) und den Einkaufsauftragsvorschlägen in "Einkaufsauftragsvorschlag. Öffnen" (PPS170) verknüpft werden.

Bevor Sie beginnen

• Definieren Sie die Parameter in Einstellungen für Verträge definieren.
• Definieren Sie die Gruppen-ID in "Einkaufsvertragsauswahlfeld. Öffnen" (CRS746/B).
• Bei Erzeugerverträgen müssen die Objektkontrollparameter für "Ausw.Tab Kalkulationsmodell. Öffnen" (PPS038) in "Verfügb. Objektkontrollparameter. Öffnen" (CMS016) definiert werden.
• Für "Einkaufsorganisation" wird in "Einkaufsorganisation. Öffnen" (PPS099) der Einkaufsorganisationsidentifikator definiert, und in "Settings - Einkauf" (CRS780) wird eine Priorität für die Suche nach dem Preis festgelegt.

Führen Sie folgende Schritte aus

Vertrag erstellen

1. Starten Sie "Einkaufsvertrag. Öffnen" (PPS100).

2. Klicken Sie F13, um Bild P zu aktivieren. Stellen Sie als Bildsequenz EFG12 ein und drücken Sie die Eingabetaste.

3. Sortierfolge auswählen

4. Geben Sie einen Lieferanten und einen Vertragstyp ein (bei Verwendung von Sortierfolge 1), und wählen Sie "Neu" aus.

5. Geben Sie Folgendes in Bild E an: Text, gültig ab, gültig bis, Vertragsdatum, Status, Kündigungsfrist, Käufer, Vertragspriorität, Referenz, Aktualisierung der Einkaufsmenge, Objektzugriffsgruppe, Währung, Verpackungsbedingungen, Wechselkurstyp, Liefermethode, Rabatt 2, Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen, Frachtbedingungen, Vertragsnummer des Lieferanten und Einkaufsorganisation.

   Geben Sie eine Einkaufsorganisation an, wenn dieser Vertrag nur für Lagerorte gültig ist, die zur Einkaufsorganisation gehören. Das Feld wird nur aktiviert, wenn folgende Vertragstypen verwendet werden:

   • Normaler Vertrag
   • Rahmenvertrag
   • Lieferplanvertrag.

   Das Vertragsdatum gibt an, wann der Vertrag geschlossen wurde. Das Erneuerungsdatum gibt an, wann der Vertrag erneuert werden muss. Dieses Datum ist deaktiviert, wenn der Vertrag auf Status 40 gesetzt wird.

   Der Prioritätscode kann verwendet werden, wenn dem Vertrag ein Angebot hinzugefügt wird. Wenn einer Position Priorität 1 zugeordnet ist, wird der entsprechende Lieferant während der Gültigkeit des Vertrags zum Hauptlieferant. Daneben kann der in "Artikel. Lagerort verbinden" (MMS002/E) angegebene Hauptlieferant durch Ausführen von "Artikel. Aus Einkaufsvertrag aktualis." (PPS950) aktualisiert werden.

   Das Feld "Einkaufsmenge aktualisieren" zeigt an, ob bei Einkaufsaktivitäten die Einkaufsmenge in der Vertragsposition (PPS101) mit der zuletzt rückgemeldeten Menge aktualisiert werden muss. Gültige Optionen:

   • 0 = Keine Aktualisierung
   • 1 = Aktualisierung bei der Erstellung von Auftragsvorschlägen
   • 2 = Aktualisierung bei der Erfassung von Einkaufsaufträgen
   • 3 = Aktualisierung bei der Erstellung von Auftragsvorschlägen und bei der Durchführung anderer Einkaufsauftragsaktivitäten wie Bestätigung, Versandavis, Transportavis, Wareneingang, Qualitätskontrolle mit Zurückweisung und Bearbeitung von Reklamationen
   • 4 = Aktualisierung während der Erfassung von Einkaufsaufträgen und bei der Durchführung anderer Einkaufsauftragsaktivitäten wie Bestätigung, Versandavis, Transportavis, Wareneingang, Qualitätskontrolle mit Zurückweisung und Verarbeitung von Reklamationen

   Die Eingaben 1 bis 4 müssen für die Einkaufsmenge angegeben werden, um die vereinbarte Menge zu reduzieren. Diese Optionen werden für Rahmenverträge oder andere Vertragstypen verwendet.

   Die Eingaben 3 und 4 können in folgenden Beispielen verwendet werden:

   • Die Kumulatoren für Einkaufsmenge und Einkaufbetrag werden in der verknüpften Vertragsposition aktualisiert, wenn:
     • EA-Position wurde bestätigt, avisiert oder die Ware ist eingegangen mit einer größeren Menge als die zuletzt rückgemeldete Menge.
     • EA-Position bestätigt, avisiert oder die Ware ist eingegangen mit einer geringeren Menge als die zuletzt rückgemeldete Menge, und das Kontrollfeld "Als abg. mark." ist aktiviert.
     • Die Qualitätskontrolle wird mit der zurückgewiesenen Menge durchgeführt. Anschließend werden die Kumulatoren in der verknüpften Vertragsposition reduziert. Hinweis: Die genehmigte Menge während der Kontrolle wirkt sich nicht auf die Aktualisierung von Kumulatoren aus.
     • Reklamationen werden mit erstellter EA-Subposition verarbeitet.
   • Die Kumulatoren werden in der verknüpften Vertragsposition nicht aktualisiert, wenn die EA-Position teilweise bestätigt, avisiert oder Ware eingegangen ist und das Kontrollfeld "Als abg. mark." deaktiviert ist.

6. In Bild F werden der Vertrags- und Einkaufsbetrag aktualisiert.

7. Bei Erzeugerverträgen wird gemäß den Einstellungen in "Ausw.Tab Kalkulationsmodell. Öffnen" (PPS038) ein Kalkulationsmodell für die Abrechnung vorgeschlagen. Übernehmen Sie das vorgeschlagene Modell, oder wählen Sie manuell ein anderes Modell aus.

8. Drücken Sie die Eingabetaste, um mit "Einkaufsvertrag. Positionen öffnen" (PPS101/B) fortzufahren.

9. Geben Sie in Bild B1 die Gruppen-ID an. Wählen Sie "Neu" aus.

10. Geben Sie in Bild E den Einkaufspreis, den Rabatt 3, die vereinbarte Menge, das Einkaufszusage sowie die Maßeinheit für den Einkaufspreis und die Vertragsmenge an.

    Die vereinbarte Menge entspricht der Vertragsmenge.

    Die Einkaufsverpflichtung gibt an, ob sich ein Käufer zum Kauf einer bestimmten Menge verpflichtet hat. Diese Menge wird im Vertrag festgelegt.

    Gültige Optionen:

    0 = Keine vereinbarte Menge.

    1 = Ja, aber die vereinbarte Menge dient nur zur Information.

    2 = Ja, die vereinbarte Menge entspricht der erlaubten Mindestmenge.

    3 = Ja, die vereinbarte Menge entspricht der erlaubten Maximalmenge. Wenn die kumulierte Auftragsmenge überschritten wurde, wird beim Eingeben und Erstellen eines Einkaufsauftrags aus einem Auftragsvorschlag eine Warnmeldung für die Vorschlagsposition ausgegeben. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (PPS101/B) zurückzukehren.

    4 = Ja, die vereinbarte Menge entspricht der erlaubten Maximalmenge. Wenn die kumulierte Bestellmenge überschritten ist, kann der Benutzer einen Auftragsvorschlag, der einen Einkaufsauftrag generiert oder eine Einkaufsauftragsposition erstellt, nicht freigeben. Die Einkaufsmenge wird nicht aktualisiert, wenn die Fehlermeldung im Auftragsvorschlag ausgelöst wird.

    Der Status des Vertrags liegt standardmäßig bei 10 und kann entsprechend dem Vertragstyp manuell geändert werden.

    Die Maßeinheit der Vertragsmenge (d. h. vereinbarte Menge, Einkaufsmenge, Eingangsmenge und Erneuerungsmenge) und der Einkaufspreis können auf der Vertragsstufe definiert werden. Dies ist möglich, wenn die Gruppen-ID-Kombination eine Artikelnummer der Produktnummer enthält, bei der "Alternative Maßeinheit wird verwendet" auf 2 gesetzt ist. Diese Felder sind geschützt, sobald der Vertrag mit einem Auftragsvorschlag oder einer EA-Position verknüpft ist.

    Die Maßeinheit des Einkaufspreises wird aus der Vertragsposition übernommen und ist bei der Erstellung standardmäßig auf einen Auftragsvorschlag und eine Einkaufsauftragsposition eingestellt. Dies hat die höchste Priorität beim Abfragen der Maßeinheit. Wenn keine Maßeinheit definiert ist, wird sie aus "Lieferant. Artikel verbinden" (PPS040) und dann "Artikel. Öffnen" (MMS001) abgerufen.

11. Wenn es sich bei dem Vertragstyp um einen Erzeugervertrag handelt, wird in Bild G ein Feld mit dem Kalkulationsmodell angezeigt. Füllen Sie dieses Feld falls erforderlich aus, wenn der in "Kalkulationselement. Öffnen" (PPS280) festgelegte, feste USt-Code überschrieben werden soll.

12. Wählen Sie Option 11 = Preise aus. "Einkaufsvertrag. Erfassen Preise" (PPS102) wird angezeigt.

    (PPS102) wird nur angezeigt, wenn der Vertrag mit einem Vertragstyp verknüpft ist, bei dem auf dem Volumen basierende Preise und Rabatte möglich sind.

13. In Bild B können Sie die Ab-Menge, den Einkaufspreis und den Rabatt 3 eingeben.

    Der Normalpreis ist der repräsentative Einkaufspreis des in (PPS101/B) angezeigten Artikels und wird für die Einkaufskalkulation verwendet.

14. Nachdem eine Vertragsposition für einen Erzeugervertrag erstellt wurde, können Spezifikationen für die Qualitätskontrolle mit dieser Position verknüpft werden, damit bei Wareneingang alle erforderlichen Tests ausgeführt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter .

15. Wenn der Artikel mit kundendefinierten Feldern verknüpft ist, werden diese Felder in die Einkaufsvertragsposition kopiert. Wählen Sie Option 13 = Kundendef. Felder aus, um "Kundendefiniertes Feld. Aktualisieren" (CMS474) zu starten. Hier können Sie die benutzerdefinierten Felder für die Vertragsposition verwalten.

16. Wenn der Lieferant mit kundendefinierten Feldern verknüpft ist, werden diese Felder in den Einkaufsvertragskopf kopiert. Wählen Sie Option 16 = Kundendef. Felder aus, um "Kundendefiniertes Feld. Aktualisieren" (CMS474) zu starten. Hier können Sie die benutzerdefinierten Felder für den Vertragskopf verwalten.

17. Bei Verträgen vom Typ "Erzeugervertrag" kann ein Saatgut mit der Vertragsposition verknüpft werden, indem die verknüpfte Option 16 = Saatgut verwendet wird. Diese Information wird verwendet, um den ursprünglichen Lagerplatz des Saatguts zu ermitteln, aus dem eine Ernte erzeugt wurde.

18. Wenn der Vertragstyp ein Anmietungsvertrag ist, wird in Bild E das Feld "Mietdauer" angezeigt. Geben Sie in diesem Feld den standardmäßig vereinbarten Rechnungszeitraum an, der in der Maßeinheit für den "Anmietungsrechnungsartikel" definiert wurde, der wiederum in "Settings - Mietverträge" (STS699) definiert wurde.

Verträge drucken

1. Starten Sie "Einkaufsvertrag. Bericht drucken" (PPS535).

   Verträge können auch über Option 6 in "Einkaufsverträge. Öffnen" (PPS100/B) gedruckt werden.

2. Wählen Sie aus, welche Datensätze gedruckt werden sollen.

   Verfügbare Eingaben:

   • Vertragsnummer
   • Lieferantennummer
   • Käufer
   • Vertragspriorität
   • Gültigkeitsbereich
   • Vertragserfüllungsgrad
   • Erneuerungsdatum
   • Gruppen-ID.

3. Wählen Sie das Datumsformat, das Berichtslayout und den Text.

   Mit dem Layout werden die im Bericht verfügbaren Informationen festgelegt.

4. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Druckauftrag zu übermitteln.

   Wenn der Vertragsstatus bei unter 30 liegt, wird dieser beim Übermitteln des Druckauftrags auf 30 gesetzt.