Grundeinstellungen für den Einkaufsverlauf

Ergebnis

Die in diesem Dokument beschriebenen Felder entsprechen den Feldern für die Grundeinstellungen für die Beschaffung in den Programmen. Dazu gehören die unten aufgelisteten Programme sowie verknüpfte Programme, auf die über die Auswahl von Optionen in den folgenden Programmen zugegriffen werden kann.

"Settings – Einkauf" (CRS780)

"Interne Adressen. Öffnen" (CRS235)

"Nummernserie. Öffnen" (CRS165)

"Systemkalender. Öffnen" (CRS900)

"Lieferant. Öffnen" (CRS620)

"Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624)

"Lieferant. Artikel verbinden" (PPS040)

"Artikel. Öffnen" (MMS001)

"Artikel. Lagerort verbinden" (MMS002)

"Artikel. Standort verbinden" (MMS003)

Verwendung

Um im Einkaufsauftragsablauf von M3 arbeiten zu können, müssen Sie Grundeinstellungen definieren, z. B. Einkaufsaufträge oder den Wareneingang im System.

Auswirkungen auf das System

Siehe Dokumente unter "Siehe auch".

Bevor Sie beginnen

Keine Voraussetzungen erforderlich.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Definieren Sie allgemeine Einstellungen für den gesamten Beschaffungsbereich.

2. Geben Sie Grunddaten zu Lieferanten und Artikeln im System ein. Anschließend können Sie mithilfe eines der Programme die Lieferanten mit den Artikeln verknüpfen. Diese Programme enthalten einige Felder, die nicht für den Einkaufsauftragsablauf erforderlich sind. Bei den erforderlichen Feldern handelt es sich häufig um Pflichtfelder in diesen Programmen.

   Allgemeine Einstellungen	Lieferant	Artikel	Einkaufsauftrag	Wareneingang
   Settings – Einkauf CRS780	Lieferant CRS620	Artikel MMS001	Einkaufsauftragstyp PPS095	Wareneingangsmethode PPS345
   Interne Adressen CRS235	Lieferant Einkauf und Finanzen CRS624	Lagerort/Artikel MMS002
   Nummernserie CRS165		Standort/Artikel MMS003
   Systemkalender CRS900	Lieferant/Artikel PPS040

3. Nach der Eingabe von Artikeln und Lieferanten sind weitere Einstellungen für einen Einkaufsauftrag erforderlich. Zunächst muss mindestens ein Einkaufsauftragstyp vorhanden sein. Bei einem Auftragstyp handelt es sich um eine Gruppe von Parametern, die angeben, wie der Auftrag im EA-Ablauf verarbeitet wird. Für die verschiedenen Abläufe können unterschiedliche Auftragstypen verwendet werden, z. B. normaler Auftrag, Anfrageanforderung oder Lieferplan.

4. Für den Wareneingang muss mindestens eine Wareneingangsmethode definiert werden. Die Wareneingangsmethode enthält Parameter, die den Wareneingangsablauf festlegen. Beispiel: Wird direkter Lagerzugang verwendet? Ist eine Qualitätskontrolle erforderlich und falls ja, zu welchem Zeitpunkt?

   Darüber hinaus sind spezielle Funktionen für den Einkaufsablauf verfügbar, die bestimmte Einstellungen im System erfordern. Beispiel: Verträge, Lieferpläne, Einkaufskalkulation und externe Produktion erfordern besondere Einstellungen.

   Die Einstellungsprogramme für Einkaufsaufträge, Wareneingang usw. sind im Abschnitt "Einstellungen" der Beschaffungsdokumente beschrieben.

Priorität für den Abruf der Einstellungen

Bei einigen Daten kann derselbe Parameter in unterschiedlichen Programmen festgelegt werden. Dadurch müssen nicht unnötig viele Programmdateien verwaltet werden. Beispiel: Die Wareneingangsmethode kann in einem der folgenden drei Programme festgelegt werden:

"Lieferant. Artikel verbinden" (PPS040)

"Artikel. Öffnen" (MMS001)

"Einkaufsauftragstyp. Öffnen" (PPS095).

Der Abruf der Einstellungen, die in mehreren M3-Programmen vorgenommen werden können, erfolgt immer in Prioritätsfolge. Bei der Wareneingangsmethode wird die oben angegebene Prioritätsfolge verwendet, d. h. zunächst wird "Lieferant. Artikel verbinden" (PPS040) überprüft, anschließend "Artikel. Öffnen" (MMS001) und zuletzt "Einkaufsauftragstyp. Öffnen" (PPS095), bis eine gültige Methode gefunden wird.

Bei Firmen, die nur eine Wareneingangsmethode verwenden, ist es empfehlenswert, "Einkaufsauftragstyp. Öffnen" (PPS095) zu verwenden, da die Informationen in diesem Fall nur an einem Ort aktualisiert werden müssen. Damit der Speicherort für die unterschiedlichen Programme immer eindeutig ist, ist es ratsam, immer nur ein Programm für jeden Parameter zu verwenden.

Kombination von Lieferant und Artikel

In "Lieferant. Artikel verbinden" (PPS040) können Sie eindeutige Daten für eine bestimmte Kombination von Lieferant und Artikel eingeben. Die Eingabe von Daten in diesem Programm ist jedoch für die Durchführung des Einkaufsauftragsablaufs nicht obligatorisch. Zur Vermeidung unnötiger Verwaltungsaufgaben für Artikel- und Lieferantendateien sollten Sie nur erforderliche Kombinationen von Lieferant und Artikel in diesem Programm erstellen. Bei dieser Funktion ist es sinnvoll, nur bestimmte Bedingungen anzugeben, je nach Kombination von Lieferant und Artikel.

Beispiel 1: Bei einem bestimmten Artikel muss eine Qualitätskontrolle durchgeführt werden, bei anderen Artikeln desselben Lieferanten jedoch nicht. In "Lieferant. Artikel verbinden" (PPS040) wird eine Kombination aus Lieferant und Artikel für den ersten Artikel erstellt. Daraufhin wird dieser Datensatz mit einer anderen Wareneingangsmethode als die anderen verknüpft.

Beispiel 2: Die Durchlaufzeiten unterscheiden sich häufig je nach Lieferant. Durchlaufzeiten können in "Artikel. Lagerort verbinden" (MMS002) eingegeben werden. Unterscheiden sich jedoch die Durchlaufzeiten eines bestimmten Artikels je nach Lieferant, werden Kombinationen von Lieferant und Artikel in "Lieferant. Artikel verbinden" (PPS040) erstellt.

Sind bei einem Artikel oder Lieferanten Standarddaten erforderlich, sucht das System nach einer freigegebenen Artikel/Lieferant-Übereinstimmung. Wenn keine entsprechenden Daten gefunden werden, werden sie standardmäßig von den Artikel- oder Lieferantendateien übernommen.