Kunden- und Einkaufsauftragsbestätigung für den internen Verkauf

Verwalten der Bestätigung für einen internen Kundenauftrag

Ein Auftragsbestätigungsdokument (Dok.-ID 231) muss mit dem internen KA verbunden werden, um die Bestätigung des Lieferanten für den internen EA auszulösen. Sie können das Auftragsbestätigungsdokument so konfigurieren, dass es bei der KA-Erfassung automatisch ausgedruckt wird oder über die verknüpfte Option 6 = Bestätigung/Angebot in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) gestartet wird.

Beim Drucken einer Kopie der KA-Bestätigung wird der verknüpfte EA nicht automatisch erneut bestätigt. Die Rückbestätigung des EA kann nur über die verknüpfte Option 6 = Bestätigung/Angebot in (OIS100) durchgeführt werden, indem das Kontrollfeld "Kopieren" deaktiviert wird. Sobald Sie die Eingabetaste drücken, wird ein Popup-Fenster mit der Mitteilung "Neue Bestätigung drucken?" angezeigt. Klicken Sie auf "OK".

Ein Vertriebsmitarbeiter kann außerdem das Absagedokument (Dok-ID 241) über "Kundenauftrag. Lieferzeitänderng drucken" (OIS610) drucken. Dieser Ausdruck erstellt eine automatische Aktualisierung der Bestätigung in (PPS250). Mit der Absage wird nur die Menge und das Lieferdatum bestätigt.

Verwalten der Bestätigung für einen internen Einkaufsauftrag

Die Einkaufsauftragsbestätigung in (PPS250) setzt den EA-Positionsstatus entweder auf 33 oder 35. Wenn die vom Lieferanten bestätigten Werte für Lieferdatum, Menge und Preis innerhalb der vordefinierten Toleranzstufen von "Settings - Einkauf" (CRS780) liegen, wird der EA-Positionsstatus direkt auf 35 gesetzt, was bedeutet, dass keine zusätzliche Prüfung erforderlich ist. Andernfalls wird der Status 33 gesetzt.

33 - Einkaufspreis und Lieferdatum bestätigt, aber nicht freigegeben

35 - Einkaufspreis und Lieferdatum bestätigt und freigegeben

Bei jedem Eingang einer Bestätigung wird diese für den gesamten EA als neue Bestätigung angesehen, sodass sämtliche EA-Positionen aktualisiert werden. EA-Positionen mit einem Status größer als 35 - "Einkaufspreis und Lieferdatum bestätigt und freigegeben" werden jedoch immer ausgeschlossen. Wenn die Einkaufsauftragsposition teilweise Wareneingang ist, gilt die Bestätigung nur für die Restmenge und wird deshalb automatisch in eine neue EA-Subposition aufgeteilt.

Die Einkaufsauftragsbestätigung kann manuell in (PPS250) erfasst werden. Diese EA-Positionen sind als manuell bestätigt markiert, was verhindert, dass weitere automatische Aktualisierungen über die Kundenauftragsbestätigung vorgenommen werden, es sei denn, die manuelle Einkaufsauftragsbestätigung wird storniert. Eine manuelle Bestätigung ist z. B. gültig, wenn der interne Lieferant über eine Teillieferung informiert. Teillieferungen können nicht automatisch über die Kundenauftragsbestätigung bestätigt werden. Dies muss ein manueller Prozess sein.

Automatische Kunden- und Einkaufsauftragsbestätigung für interne Verkäufe

Sie können die Logistik- und Handelsfelder (einschließlich Positionszusatzkosten) des Einkaufsauftrags (EA) automatisch bestätigen und aktualisieren, während Rüstlisten in "Rüstliste. Rückmelden" (MWS420) generiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Einkaufsauftrag und Kundenauftrag (KA) synchronisiert werden, bevor Sendungen avisiert werden. Die automatische Bestätigung wird durch einen Parameter in "Settings - Einkauf" (CRS780) gesteuert, aber wenn dieser aktiviert ist, können Sie die Funktionalität für einzelne Lieferanten in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) deaktivieren. Anders als bei der manuellen Bestätigung wird bei der automatischen Bestätigung das KA-Bestätigungsdokument (ID 231) nicht gedruckt. Bei Verwendung der automatischen Bestätigung ist es außerdem nicht erforderlich, dass das Dokument mit dem Kundenauftrag verbunden ist. Außerdem werden bei der automatischen Bestätigung die Kopfzusatzkosten nicht aktualisiert. Wenn die manuelle Bestätigung erst nach der automatischen Bestätigung erfolgt, werden die vorhandenen Kopfzusatzkosten im Einkaufsauftrag gelöscht. Wenn also die Kopfzusatzkosten zwischen dem Kunden und dem Einkaufsauftrag synchronisiert werden müssen, müssen Sie die manuelle Bestätigung separat über "Kundenauftrag. Auftr.bestätigung drucken" (OIS605) durchführen.

In der Einkaufsauftragsbestätigung enthaltene Informationen

Bestätigte Menge

Dieses Feld wird mit der Auftragsmenge für die KA-Positionen abzüglich der geschlossenen Menge aktualisiert.

Für KA-Positionen, deren Auftragsmenge teilweise geschlossen wurde, wird die EA-Position zum Zeitpunkt der Einkaufsauftragsbestätigung in (PPS250) mit einer Schlussmarkierung versehen. Wenn die gesamte KA-Positionsmenge geschlossen ist, wird die entsprechende EA-Position geschlossen und auf Status 99 - "Einkaufsauftrag gelöscht" gesetzt.

Die Abweichungsmengenkontrolle, die über Einstellung 25 = Erlaubte Mengendifferenz - API-Auftragsbestätigung in "Settings - Einkauf" (CRS780) aktiviert wird, gilt auch für interne Verkäufe. Wenn das angegebene Limit erreicht oder überschritten wird, erhält der verantwortliche Einkäufer eine E-Mail (Meldungstyp 210). Wenn die Meldung 210 ausgelöst wird, erhält die Auftragsposition Status 33. Andernfalls wird sie auf Status 35 gesetzt.

Bestätigtes Lieferdatum

Dieses Feld wird mit den bestätigten Lieferdatums- und Zeitangaben für die KA-Positionen aktualisiert.

Das vom Kunden gewünschte Lieferdatum und die gewünschte Zeit auf dem KA werden in der Zeitzone des Ladeorts angegeben, der in der Lieferadresse des KA definiert ist.

Die Kontrolle der zulässigen Abweichung in Kalendertagen, die über Einstellung 26 = Erlaubte Lieferzeitdiff. - API-Auftragsbestätigung in (CRS780) aktiviert wird, gilt auch für interne Verkäufe. Wenn das angegebene Limit erreicht oder überschritten wird, erhält der verantwortliche Einkäufer eine Meldung (Meldungstyp 211). Wenn die Meldung 211 ausgelöst wird, erhält die Auftragsposition den Status 33. Andernfalls wird sie auf Status 35 gesetzt.

Bestätigter Einkaufspreis und bestätigte Einkaufspreismenge

Diese Felder werden mit dem Verkaufspreis und der Verkaufspreismenge der KA-Positionen aktualisiert.

Die zulässige Preisdifferenz, die über die Einstellung 26 = Erlaubte Lieferzeitdiff. - API-Auftragsbestätigung in (CRS780) aktiviert ist, gilt auch für interne Verkäufe. Wenn das angegebene Limit erreicht oder überschritten wird, erhält der verantwortliche Einkäufer eine Meldung (Meldungstyp 212). Wenn die Meldung 212 ausgelöst wird, erhält die Auftragsposition Status 33. Andernfalls wird sie auf Status 35 gesetzt.

Bestätigte "Liefermethode" und "Lieferbedingungen"

Diese Felder werden mit der Liefermethode und Lieferbedingung der KA-Position aktualisiert.

Bestätigter "Hafen/Flugplatz"

Der Hafen/Flugplatz der Lieferadresse auf der KA-Position wird pro EA-Position bestätigt.

Bestätigte "Ihre Referenz 1"

Dieses Feld wird mit unseren Referenzinformationen im KA-Kopf aktualisiert.

Bestätigte "Abholadresse" und ihr "Ladeplatz"

Für interne Verkäufe wird nur die manuelle Bestätigung der Abholadresse unterstützt. Für die Verwaltung einer Abholadresse ist keine Funktion im internen KA oder am Beschaffungslagerort vorhanden.

Einschränkungen

• Folgende Status für die Einkaufsauftragsbestätigung werden für interne Verkäufe nicht unterstützt:

  31 = Lieferdatum bestätigt

  32 = Einkaufspreis bestätigt

• Die Bestätigung des Empfangslagerortes wird für interne Verkäufe nicht unterstützt.
• Die Bestätigung der Rabattfelder 1, 2 und 3 wird für interne Verkäufe nicht unterstützt.
• Dokument-ID 231 - Kundenauftragsbestätigung wird nur ausgedruckt, wenn in (OIS605) eine manuelle Bestätigung vorgenommen wird.