Interne Kundenaufträge verwalten
Nachdem ein interner Einkaufsauftrag (EA) gedruckt wurde, wird automatisch ein interner Kundenauftrag (KA) innerhalb der Verkaufseinheit erstellt.
Alle internen Kundenaufträge werden mit einem internen Verkaufsindikator definiert. Das Feld für den Verkaufsindikator (OAICTR) kann in der Programmansicht in "Kundenauftrag. KA-Toolbox öffnen" (OIS300) ausgewählt werden, um die internen Kundenaufträge einfacher identifizieren und verwalten zu können.
Der KA wird über die Batchauftragserfassung in "Batchkundenauftrag. Öffnen" (OIS275) erstellt.
Eine Informationsbrowserkategorie für die Tabelle MPOREF wird in "Informationsbrowserkategorie. Öffnen" (CMS010) als Batchquelle für interne Verkäufe definiert. Der gleiche Prozess gilt, wenn extern abgerufene Kundenaufträge über die API validiert und verwaltet werden, um die Beziehung zwischen dem internen Einkaufsauftrag und dem internen Kundenauftrag in "Informationsbrowser. Öffnen" (CMS100) anzuzeigen.
Beim Löschen eines gesamten internen KA oder einer bestimmten KA-Position werden die entsprechenden EA-Positionen automatisch in den Status 99 = Einkaufsauftrag gelöscht aktualisiert, ohne dass Sie die Auftragsbestätigung ausdrucken müssen. Hinweis: Für alle anderen KA-Änderungen muss die Auftragsbestätigung ausgedruckt werden, um den Einkaufsauftrag in "Einkaufsauftrag. Bestätigen" (PPS250) zu bestätigen.
Das Kopieren eines internen Kundenauftrags ist zulässig, der neue KA wird jedoch nicht als interne Verkäufe klassifiziert (die Markierung OAICTR wird für den neuen Auftrag entfernt). Das Kopieren eines internen KA kann z. B. durchgeführt werden, wenn ein Gutschriftauftrag erstellt werden soll.
Zur Verwaltung erweiterter Beschaffungsregeln für Beschaffungslagerorte kann ein Beschaffungsmodell für den internen Kundenauftrag definiert werden. Wenn die Regeln zum Aufteilen der Auftragsposition definiert sind, werden zum Zeitpunkt der KA-Erfassung automatisch zusätzliche Einkaufsauftragspositionen erstellt.
Nachdem der interne KA erstellt wurde, können Sie den Lagerort der Kundenauftragspositionen so lange ändern, bis die Rüstliste mit "Kundenauftrag. Massenänderung Positionen" (OIS258) oder für Integrationen mit OIS100MI.ChgWarehouse erstellt wurde. Um die Änderungen in "Einkaufsauftrag. Bestätigen" (PPS250) zu bestätigen, muss die KA-Bestätigung erneut gedruckt werden.
Verkaufsstatistik
Das Feld UCICTR-"Interne Verkäufe" wird in der Statistik (Tabellen OSASTD und OSBSTD) aktualisiert und ist als Auswahlfeld in "Datenset. Auswahlfelder verbinden" (OSS403) verfügbar. Dadurch können Sie Statistiken für interne und externe Verkäufe aufteilen.Ware im Transit
Ware im Transit wird für einen Kundenauftrag erstellt, wenn in "Settings - Kostenrechnung" (CAS900) Parameter 029 aktiviert ist. Abhängig von der für die Lieferbedingung festgelegten Verantwortlichkeit für die Lieferung werden Waren im Transit für ausgehende Waren erstellt. Hinweis: Die Kundenauftragsrechnung für ausgehende Waren im Transit kann erst erstellt werden, wenn die Verantwortung für die Lieferung an den Kunden übertragen wurde. Die Lieferung wird in "KA-Lieferung. Öffnen" (OIS150) im Status 61 gehalten. Das Kontrollfeld "Veran Lie n übt" in (OIS150/E) wird aktiviert, um anzugeben, dass die Lieferung zurückgehalten wird, da die Verantwortung für die Lieferung nicht an den Kunden übertragen wurde.
Auftragsreferenzinformation
Die Tabelle umreißt die Standardwerte für die Referenzinformationen des internen Kundenauftrags zum Zeitpunkt der Erstellung des internen KA.
| Interne KA-Informationen | Kommentar | In (OIS014) eingerichteter KA-Typ |
|---|---|---|
| Kundenauftragsnummer | Der Feldwert wird auf die EA-Nummer gesetzt. | Die pro KA-Typ in "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014) definierte Standardregel muss leer sein, und die Feldauswahl muss auf 0 = Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen gesetzt sein. |
| Kundenauftragsdatum | Der Feldwert wird auf das Auftragsdatum des EA gesetzt. | Die pro KA-Typ in (OIS014) definierte Standardregel muss leer sein und die Feldauswahl muss auf 0-"Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt sein. |
| Ihre Referenz 1 | Der Feldwert wird basierend auf der KA-Typeinstellung in (OIS014) festgelegt. | Momentan gibt es keine Option, Kontaktinformationen aus dem internen EA abzurufen. |
| Unsere Referenz |
Der Feldwert basiert standardmäßig auf der KA-Typeinstellung in (OIS014). Der Feldwert wird im Feld "Ihre Referenz" des EA zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung in "Einkaufsauftrag. Bestätigen" (PPS250) festgelegt. |
|
| Kontaktmethode | Der Feldwert wird basierend auf der KA-Typeinstellung in (OIS014) festgelegt. | Momentan gibt es keine Option, Kontaktinformationen aus dem internen EA abzurufen. |
| Angebotsnummer | Die Angebotsnummernreferenz wird für interne Verkäufe nicht unterstützt. | Die pro KA-Typ in (OIS014) definierte Standardregel muss leer sein und die Feldauswahl muss auf 0-"Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt sein. |
| Originalrechnungsreferenz | Die Originalrechnungsreferenz wird für interne Verkäufe nicht unterstützt. | Die pro KA-Typ in (OIS014) definierte Standardregel muss leer sein und die Feldauswahl muss auf 0-"Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt sein. |
Auftragsinformationen
Die Tabelle umreißt die Standardwerte für die Auftragsinformationen des internen Kundenauftrags zum Zeitpunkt der Erstellung des internen KA.
| Interne KA-Informationen | Kommentar | In (OIS014) eingerichteter KA-Typ |
|---|---|---|
| KA-Auftragstyp | Der für den internen Verkauf verwendete KA-Typ wird pro Batchherkunft für interne Verkäufe in "Settings. Batchaufträge" (OIS278) definiert. | Es gibt mehrere obligatorische Einstellungen für den KA-Typ, der für interne Verkäufe verwendet wird. Siehe Erläuterungen zur Einrichtung des KA-Typs für jedes Feld. |
| Währung | Der Feldwert wird basierend auf der Währung des EA festgelegt. Er kann nicht manuell im KA geändert werden. | Die pro KA-Typ in (OIS014) definierte Standardregel muss leer sein und die Feldauswahl muss auf 0-"Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt sein. |
| Sprachcode | Die Sprache wird aus dem Kundendatensatz und nicht aus dem Einkaufsauftrag übernommen. | |
| Auftragspositionsnummer |
Basierend auf der KA-Typeinstellung definiert. Hinweis
Der Einkaufsauftrag und der Kundenauftrag müssen nicht unbedingt die gleichen Positionsnummern haben. |
|
| Auftragsmenge |
Wird basierend auf der Einkaufsmenge und der ME der EA-Position übernommen. Hinweis
Die EA-Position muss in der Grundmaßeinheit eingegeben werden. |
|
| Artikelnummer |
Der Feldwert wird basierend auf der Artikelnummer der EA-Positionen festgelegt. Hinweis: Die Artikelnummer des KA darf keine andere Artikelnummer sein als in der EA-Position definiert. Die Artikelnummer des Lieferanten und Ersatzartikel werden für interne Verkäufe nicht unterstützt. |
|
| Artikelbezeichnung | Der Feldwert basiert standardmäßig auf dem Artikelnamen der EA-Position. | |
| Artikelbeschreibung | Der Feldwert basiert standardmäßig auf der Artikelbeschreibung der EA-Position. | |
| Seriennummer | Die Seriennummer kann manuell eingegeben und dem internen KA zugeteilt werden. Sie kann jedoch nicht über den internen EA eingegeben und vererbt werden. | |
| Aliasnummer | Eine Aliasnummer kann basierend auf der Artikelnummer der KA-Position abgerufen werden, sie kann jedoch nicht manuell in der KA-Position angegeben oder geändert werden. | Die in (OIS014) definierte Auswahl für das Aliasnummernfeld muss auf 0-"Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" oder 1-"Feldüberschrift und -inhalt anzeigen. Änderungen sind nicht erlaubt" gesetzt sein. |
| Projekt/Saison | Der Feldwert basiert standardmäßig auf der KA-Typeinstellung in (OIS014). | Wählen Sie den Feldstandardwert *INTPO in (OIS014) aus, um das Projekt/die Saison basierend auf der internen EA-Position abzurufen. |
| Element/Lieferfenster | Der Feldwert basiert standardmäßig auf der KA-Typeinstellung in (OIS014). | Wählen Sie den Feldstandardwert *INTPO in (OIS014) aus, um das Element/Lieferfenster basierend auf der internen EA-Position abzurufen. |
| Priorität | Der Feldwert basiert standardmäßig auf der KA-Typeinstellung in (OIS014). | Wählen Sie den Feldstandardwert *INTPO in (OIS014) aus, um die Priorität auf Basis der internen EA-Position abzurufen. |
Lieferungsinfos
Die Tabelle umreißt die Standardwerte für die Lieferungsinformationen des internen Kundenauftrags zum Zeitpunkt der Erstellung des internen KA.| Interne KA-Informationen | Kommentar | In (OIS014) eingerichteter KA-Typ |
|---|---|---|
| Gewünschtes Lieferdatum | Der Feldwert wird basierend auf dem gewünschten Lieferdatum des EA in der Kundenzeitzone festgelegt, daher wird der Ladeort in der Lieferadresse definiert. Für interne Verkäufe wird der Ladeort der Lieferadresse basierend auf dem Zugangslagerort festgelegt. | |
| Gewünschte Lieferzeit | Der Feldwert wird basierend auf dem gewünschten Lieferdatum des EA in der Kundenzeitzone festgelegt, daher wird der Ladeort in der Lieferadresse definiert. Für interne Verkäufe wird der Ladeort der Lieferadresse basierend auf dem Zugangslagerort festgelegt. | |
| Liefermethode | Der Feldwert basiert standardmäßig auf der KA-Typeinstellung in (OIS014). | Wählen Sie den Feldstandardwert *INTPO in (OIS014/F) aus, um die Liefermethode basierend auf dem internen EA-Kopf und den Positionen abzurufen. |
| Lieferbedingungen | Der Feldwert basiert standardmäßig auf der KA-Typeinstellung in (OIS014). | Wählen Sie den Feldstandardwert *INTPO in (OIS014/F) aus, um die Liefermethode basierend auf dem internen EA-Kopf und den Positionen abzurufen. |
| Bedingungstext | Der Feldwert basiert standardmäßig auf der KA-Typeinstellung in (OIS014). | Wählen Sie den Feldstandardwert *INTPO in (OIS014/F) aus, um die Liefermethode basierend auf dem internen EA-Kopf und den Positionen abzurufen. |
| Verpackungsbedingungen | Der Feldwert basiert standardmäßig auf der KA-Typeinstellung in (OIS014). | Wählen Sie den Feldstandardwert *INTPO in (OIS014/F) aus, um die Liefermethode basierend auf dem internen EA-Kopf und den Positionen abzurufen. |
| Beschaffungsmodell |
Der Feldwert wird standardmäßig basierend auf der KA-Typeinstellung in (OIS014) übernommen. Wenn die Beschaffungsmodellregeln zu neuen KA-Positionen führen, werden entsprechende EA-Positionen automatisch zum Zeitpunkt der KA-Erfassung erstellt. |
Zahlung und Bedingungen
Die Tabelle umreißt die Standardwerte für die finanziellen Informationen des internen Kundenauftrags zum Zeitpunkt der Erstellung des internen KA.
| Interne KA-Informationen | Kommentar | In (OIS014) eingerichteter KA-Typ |
|---|---|---|
| Zahlungsbedingungen | Der Feldwert basiert standardmäßig auf der KA-Typeinstellung in (OIS014). | N/B - Die aktuelle Lösung bietet keine Option zur Einhaltung der Zahlungsbedingung des internen EA, da diese Information immer als Eigentum der Verkaufseinheit gilt. |
| Zahlungsmethode | Der Feldwert basiert standardmäßig auf der KA-Typeinstellung in (OIS014). | N/B - Die aktuelle Lösung bietet keine Option zur Einhaltung der Zahlungsmethode des internen EA, da diese Information immer als Eigentum der Verkaufseinheit gilt. Letzten Endes entscheidet der Kunde jedoch darüber, über welche Methode er die Rechnung bezahlen möchte. |
| Zahler | Der Feldwert basiert standardmäßig auf dem Kundenstamm. | N/B - Die aktuelle Lösung unterstützt die Definition eines anderen Zahlers auf dem internen EA nicht. Wenn dies erforderlich ist, muss der andere Zahler pro Kunde in "Kunde. Öffnen" (CRS610) definiert werden. |
| Rechnungsempfänger | Der Feldwert basiert standardmäßig auf dem Kundenstamm. | N/B - Die aktuelle Lösung unterstützt die Definition eines anderen Zahlers auf dem internen EA nicht. Wenn dies erforderlich ist, muss der andere Zahler pro Kunde in (CRS610) definiert werden. |
| USt-Pflicht | Der Feldwert basiert standardmäßig auf dem Kundenstamm. | |
| Steuercode | Der Feldwert basiert standardmäßig auf dem Kundenstamm. |
Einschränkungen
Auftragserfassung
- Ein Auftragsbestätigungsdokument (Dok.-ID 231) muss mit dem internen KA verbunden werden, um die Bestätigung des Lieferanten für den internen EA auszulösen. Wenn ein Kundenauftrag aktualisiert wird, führt dies nicht zu einer automatischen Aktualisierung des verknüpften Einkaufsauftrags.
- Der interne Kundenauftrag wird nicht automatisch durch Aktualisierungen bereits ausgedruckter Einkaufsauftragspositionen aktualisiert, z. B. durch Änderungen der Einkaufsmenge, des Preises, der Adressinformationen usw., einschließlich des Szenarios, in dem die Verkaufseinheit den Kundenauftrag noch nicht bestätigt hat und der Einkaufsauftrag noch den Status 20 = Gedruckt hat. Neue Einkaufsauftragspositionen können jedoch hinzugefügt werden. Sobald der EA erneut ausgedruckt wurde, werden zusätzliche neue Auftragspositionen innerhalb des bestehenden Kundenauftrags erstellt.
- Die manuelle Erfassung von Auftragspositionen wird nicht unterstützt.
- Der SPCL-Code mit Lieferadressinformationen wird nicht unterstützt.
- Die geplante Aufteilung von KA-Positionen in "Lieferaufteil.Regel. Lager/Kunde verb." (OIS472) ist nicht zulässig.
- Es ist nicht möglich, einen anderen Lieferkunden als den bestellenden Kunden festzulegen.
- Bahnhof: Der Feldwert wird nicht ausgefüllt. Nicht unterstützt, da nicht feststeht, dass dieses Feld für EA und KA immer identisch ist. Dieses Feld ist für die Berechnung der Transportkosten vorgesehen. Es wird daher sehr wahrscheinlich von der "Seite" festgelegt, die für die Transportkosten verantwortlich ist, während es von der anderen "Seite" wiederum leer gelassen wird. Ein weiteres Argument für das Design ist, dass das Feld nicht auf dem EA-Dokument gedruckt wird, d. h. dieses Feld wird nicht an einen externen Lieferanten "gesendet".
- Der Kundenauftrag darf keinen provisorischen Status aufweisen.
Auftragsabwicklung
- Eine in (OIS010/J) festgelegte Verpackungsaktivität wird nicht unterstützt.
- Transportartikel werden nicht unterstützt.
Preisfindung
- Der Verkauf von Ersatzteilen mit Verweis auf Informationen zur verkauften Teilanlage wird nicht unterstützt. Dies umfasst die Preisfindung, Garantieberechtigungen und Instandhaltungsverträge.
- Bearbeitungsgebühren werden nicht unterstützt.
Fakturierung
- Die Vorfakturierung wird nicht unterstützt.
In der Tabelle werden die nicht für interne Verkäufe unterstützten Köpfe interner Kundenaufträge und Positionsfelder aufgeführt.
| Interner KA | Deaktivierte KA-bezogene Optionen und Funktionen | In (OIS014) eingerichteter KA-Typ |
|---|---|---|
|
Produkt (Informationen zu Produkten mit Teilanlage) |
Nach Auswahl der verknüpften Option 52 = "Produkt mit" in "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101), "KA. Positions-Toolbox öffnen" (OIS301) und "KA. Positions-Workbench öffnen" (OIS302) wird dem Benutzer die Stoppmeldung "Für interne Verkäufe nicht zulässig" angezeigt. | Die Produktfeldauswahl pro KA-Typ in (OIS014) muss auf 0 - "Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt werden. |
|
Garantietyp (Informationen zu Produkten mit Teilanlage) |
Wenn Sie die verknüpfte Option 35 = Kulanz anwenden in (OIS101) auswählen, wird dem Benutzer die Stoppmeldung "Für interne Verkäufe nicht zulässig" angezeigt. | Die Produktfeldauswahl pro KA-Typ in (OIS014) muss auf 0 - "Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt werden. |
|
Position (Informationen zu Produkten mit Teilanlage) |
Die Produktfeldauswahl pro KA-Typ in (OIS014) muss auf 0 - "Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt werden. | |
|
Instandhaltungsvertragsnummer (Informationen zu Produkten mit Teilanlage) |
Wenn Sie die verknüpfte Option 33 = Instandhaltungsvertrag in (OIS101) auswählen, wird dem Benutzer die Stoppmeldung "Für interne Verkäufe nicht zulässig" angezeigt. | Die Produktfeldauswahl pro KA-Typ in (OIS014) muss auf 0 - "Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt werden. |
| Rabattmodell | Die pro KA-Typ in (OIS014) definierte Standardregel für das Rabattmodell muss leer sein und die Feldauswahl muss auf 0 - "Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt sein. | |
| Skontobedingungen | Die pro KA-Typ in (OIS014) definierte Standardregel für das Rabattmodell muss leer sein und die Feldauswahl muss auf 0 - "Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt sein. | |
| Generieren von Auftragsrabatten | Die pro KA-Typ in (OIS014) definierte Standardregel für das Rabattmodell muss leer sein und die Feldauswahl muss auf 0 - "Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt sein. | |
| Ersatzartikel | Nach Auswahl der verknüpften Option 48 = Alternative Artikel in (OIS101), (OIS301) und (OIS302) wird dem Benutzer die Stoppmeldung "Für interne Verkäufe nicht zulässig" angezeigt. | Die Feldauswahl für den Ersatzartikel muss auf 0 - "Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt werden. |
| Bahnhof | Dieses Feld wird für interne Verkäufe nicht unterstützt, da nicht feststeht, dass dieses Feld für EA und KA immer identisch ist. Dieses Feld ist für die Berechnung der Transportkosten vorgesehen. Es wird daher sehr wahrscheinlich von der "Seite" festgelegt, die für die Transportkosten verantwortlich ist, während es von der anderen "Seite" wiederum leer gelassen wird. Ein weiteres Argument für das Design ist, dass das Feld nicht auf dem EA-Dokument gedruckt wird, d. h. dieses Feld wird nicht an einen externen Lieferanten "gesendet". | |
| Aufteilung von KA-Positionen | Nach Auswahl der verknüpften Option 38 = Aufteilen in (OIS301) und (OIS302) wird dem Benutzer die Stoppmeldung "Für interne Verkäufe nicht zulässig" angezeigt. | |
| Vorauszahlung | Nach Auswahl der verknüpften Option 51 = Vorauszahlungsdet. in (OIS101), (OIS301) und (OIS302) wird dem Benutzer die Stoppmeldung "Für interne Verkäufe nicht zulässig" angezeigt. | Das Standarddokument 360 - "Zahlungsdokument", 385 - "Vorauszahlungsanforderung", 386 - "Letzte Zahlungsanforderung" kann nicht mit einem KA-Typ verbunden werden, der als interner Verkauf definiert ist. |
| Transportartikel | Nach Auswahl der verknüpften Option 55 = Transportartikelinfo in (OIS101), (OIS301) und (OIS302) wird dem Benutzer die Stoppmeldung "Für interne Verkäufe nicht zulässig" angezeigt. | |
| Lieferadress-ID | Vordefinierte Adress-IDs werden bei der internen KA-Erfassung nicht unterstützt. Die eindeutige Lieferadresse des KA-Kopfes und die Lieferadressen der Position werden immer auf Basis des EA-Kopfes und der endgültigen Lieferadresse der Position erstellt, einschließlich der Via-Adresse. | Die pro KA-Typ in (OIS014) definierte Standardregel muss leer sein. |
| Bearbeitungsgebühr-ID | Die Produktfeldauswahl pro KA-Typ in (OIS014) muss auf 0 - "Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen" gesetzt werden. |