Wartungsvertragsangebot erstellen

Ergebnis

Ein IH-KA-Angebot mit der Angebotsnummer "0" wird auf Basis der in einem Instandhaltungsvertrag angegebenen Details mit einer der folgenden Optionen erstellt:

• Das Angebot wird für Vertragsobjekte erstellt, die auf einem im Instandhaltungsvertrag ausgewählten Instandhaltungsprogramm basieren.
• Das Angebot wird für Vertragsobjekte erstellt, die auf den im Instandhaltungsvertrag definierten Vertragspositionen basieren.
• Das Angebot wird auf Basis der vorhandenen IH-Anforderungen für das Vertragsobjekt erstellt.

Wenn das Angebot auf einem Instandhaltungsprogramm oder auf Vertragspositionen basiert, werden simulierte IH-Anforderungen für das Angebotsdatumsintervall erstellt. Die simulierten IH-Anforderungen werden für die Länge des festgelegten Planungshorizonts erstellt, aber die IH-KA-Positionen für das Angebot basieren auf dem Instandhaltungsprogramm der Teilanlage (wenn im Vertrag leer gelassen), dem Instandhaltungsprogramm des Vertrags oder den IH-KA-Vertragspositionen. Die Angebotsinformationen enthalten erwartete Elöse und erwartete Kosten auf Grundlage des Materials und der Operationen der Wartungsdefinitionen. Für jede IH-Anforderung wird eine IH-KA-Position mit Kosten- und Preisdetails für jede Position in der Rechnungsspezifikation erstellt. Gesamtwerte können in den IH-KA-Gesamtwerten in "IH-Kundenauftrag. Summen anzeigen" (COS110) überprüft werden. Start- und Enddatum der geplanten Wartungen sind in den IH-KA-Auftragspositionen verfügbar und werden in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101/F) angezeigt.

Wenn das Angebot auf vorhandenen IH-Anforderungen einer Teilanlage basiert, werden IH-KA-Positionen für jede IH-Anforderung erstellt, und die simulierten Kosten und Preisinformationen für IH-Anforderungen sind in "IH Rechnung. Spezifikationen öffnen" (COS170) und (COS110) verfügbar.

Das Vertragsangebot kann durch die in "IH-Vertrag. Objekte verbinden" (COS412) und "IH-Vertrag. Modellobjekt verbinden" (COS413) definierten Zählergrenzwerte begrenzt werden. Wenn eine Teilanlage nur dann in den Vertrag einbezogen wird, bis eine bestimmte Zählerablesung erreicht ist, und die IH-Anforderung aber bei einer Zählerablesung fällig wird, die höher ist als die Grenze für den Vertrag, dann werden keine IH-KA-Angebotspositionen erstellt.

Einschränkungen

• Wenn in "Wartung. Öffnen" (MOS300/E) der Wert für "Gepl. Wartung" auf 2 = Nur 1. gepl. W. eingestellt ist, wird nur die erste Wartung in das IH-KA-Angebot einbezogen.
• Sie können kein IH-KA-Angebot erstellen, nachdem das Enddatum des Vertrags verstrichen ist.
• Ein Vertragsangebot kann nicht für ein Datum erstellt werden, das den Planungshorizont überschreitet, der für eine Wartung in (MOS300) bzw. für eine Teilanlage in "Teilanlage/Serienartikel. Öffnen" (MMS240) definiert ist.

Voraussetzungen

• Ein IH-KA-Auftragstyp muss in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010) vorhanden sein.
  • Der Parameter "Nächste manuelle Funktion" muss auf 0 gesetzt sein.
  • "Auftragstypkategorie" muss 10 = Angebot sein.
  • Wenn ein Angebot verwendet wird, um das Projekt in "Projekt. Öffnen" (POS100) oder das Finanzbudget in "Budget. Öffnen" (BUS100) zu aktualisieren, muss das Kontrollfeld "Budgetintegration" aktiviert sein.
• In "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410) muss ein aktiver IH-KA-Vertrag vorhanden sein.
• In "Operationsplan-Version. Öffnen" (MOS385) muss für den simulierten Operationsplan eine Operationsplanversion vorhanden sein.
• In "Operationsplan. Öffnen" (MOS380) muss ein Operationsplan für die Operationsplanversion vorhanden sein.
• In (MOS300) muss eine geplante Wartung mit definierten Operationen und definiertem Material vorhanden sein.
• In "IH-Auftragstyp. Öffnen" (MOS120) muss ein Instandhaltungsauftragstyp mit Kategorie 01 = Simulation vorhanden sein.
• Wenn das Angebot auf einem Instandhaltungsprogramm basieren soll, muss in "Instandhalt.-Programm. Wartung verbinden" (MOS323) ein Instandhaltungsprogramm mit verknüpften geplanten Wartungen mit Häufigkeit definiert sein.
• Instandhaltungsintervalle müssen in "Wartung. IH-Intervall verbinden" (MOS311) definiert sein.

Wenn das Instandhaltungsvertragsangebot für die Aktualisierung eines Projektbudgets verwendet wird, können Sie bei der Erstellung von Instandhaltungsvertragsangeboten die automatische Erstellung des Projekts konfigurieren. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

• In (COS010) muss ein Projektauftragstyp im IH-KA-Typ definiert sein, der für das Instandhaltungsvertragsangebot verwendet wird.
• In (MOS300) muss eine (POS100)-Projektvorlage für die geplanten Wartungen definiert werden, die im Angebot berücksichtigt werden.
• Für das Vorlagenprojekt sollte in "Projektbudgetvorlage. Öffnen" (POS030) eine Budgetvorlage im Projektelement definiert sein, in das Kosten und Preise für das Instandhaltungsvertragsangebot übertragen werden. Die Budgetvorlage muss in (POS031) Budgetkomponenten für die Transaktionen enthalten, die aus dem Instandhaltungsvertragsangebot übertragen werden sollen.
  • Budgetkomponenten können auch manuell zum Projektelement in (POS111) hinzugefügt werden, nachdem das Projekt erstellt wurde.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Erstellen oder definieren Sie einen IH-KA-Vertrag.

   Erstellen Sie entweder einen neuen IH-KA-Vertrag, oder verwenden Sie einen vorhandenen Vorlagenvertrag zur Angebotserstellung.

   • Wählen Sie in (COS410) einen IH-KA-Vertrag aus, oder erstellen Sie einen neuen.
   • Die einzelne Teilanlage, die im Vertrag angegeben werden soll, muss in (COS412) oder (COS413) mit der verknüpften Option 12 = Objekte pro Vertrag oder 13 = Modellobjekt pro Vertrag in (COS410) definiert sein. Wenn die verbundenen Objekte oder Modellobjekte durch eine Zählerablesung begrenzt werden sollen, wird dies hier definiert. Wenn ein Modellobjekt durch mehr als einen Zähler begrenzt werden soll, sind in (COS413) mehrere Datensätze erforderlich. In (COS412) können mehrere Zählergrenzwerte pro Datensatz definiert werden.
   • Die Preisfindung für Material, Zeit, externe Produktion und sonstige Aufwendungen wird aus dem Instandhaltungskundenauftrag übernommen. Sie unterscheidet sich nicht von der Preisfindung in Standard-Instandhaltungsverträgen.
   • Die geplanten Wartungen, die im Angebot berücksichtigt werden sollen, können auf einem Instandhaltungsprogramm, auf Vertragspositionen oder auf bestehenden IH-Anforderungen (nicht simuliert) basieren.
     • Instandhaltungsprogramm

       Geben Sie ein Instandhaltungsprogramm in (COS410/F) an, wenn das Angebot auf geplanten Wartungen basieren soll, die im ausgewählten Instandhaltungsprogramm enthalten sind. Der Inhalt der enthaltenen geplanten Wartungen, die Instandhaltungsintervalle der geplanten Wartungen und der Operationsplan (Operationsplanversion) der einzelnen Teilanlagen bilden die Grundlage für die Angebotserstellung.

       Hinweis

       Das Instandhaltungsprogramm und die verbundenen Instandhaltungsintervalle, die im Objekt in (MMS240/G) angegeben sind, werden für die Erstellung simulierter IH-Anforderungen in "IH-Anforderung. Öffnen" (MOS170) verwendet. Das in (COS410/F) angegebene Instandhaltungsprogramm wird verwendet, um auszuwählen, welche der simulierten Instandhaltungsanforderungen in das Instandhaltungsvertragsangebot aufgenommen werden.

     • Vertragspositionen

       Geben Sie in den Vertragspositionen in (COS411) alle enthaltenen geplanten Wartungen an. Der Inhalt, der als Basis für das Angebot verwendet wird, sind die geplanten Wartungen, die Instandhaltungsintervalle der geplanten Wartungen und der Operationsplan der einzelnen Teilanlagen. Die Preise basieren auf der im Instandhaltungsvertrag definierten Preisbildung.

       Hinweis

       Das Instandhaltungsprogramm und die verbundenen Instandhaltungsintervalle, die im Objekt in (MMS240/G) angegeben sind, werden für die Erstellung simulierter IH-Anforderungen in (MOS170) verwendet. Die in (COS411) definierten geplanten Wartungen werden verwendet, um auszuwählen, welche der simulierten Instandhaltungsanforderungen in das Instandhaltungsvertragsangebot aufgenommen werden.

     • Bestehende IH-Anforderungen (nicht simuliert)

       Wenn "Angebotssimulation" in "Angebotsversion. Öffnen" (COS630/E) nicht ausgewählt ist, basiert das Angebot nur auf bereits vorhandener IH-Anforderungen, die auf Basis des für den Serienartikel in (MMS240) definierten Instandhaltungsprogramms erstellt wurden. Die Vertragspositionen in (COS411) können weiterhin verwendet werden, um die IH-Anforderungen auszuwählen, die in das Instandhaltungsvertragsangebot aufgenommen werden sollen.

2. Erstellen Sie das Angebot.

   Wählen Sie in (COS410/B) die verknüpfte Option 48 = VertrAng erstellen aus, um das Auswahlprogramm "Angebotsversion. Öffnen" (COS630/E) zu starten. Geben Sie die erforderlichen Informationen in Bild E ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um ein Angebot zu erstellen. In der folgenden Tabelle sind die in Bild E verfügbaren Felder beschrieben:

   Feld	Beschreibung
   Startdatum/Bis-Datum	Geben Sie das Von- und Bis-Datum für die Angebotsperiode ein. Das Von- und Bis-Datum ist standardmäßig auf das Start- und Enddatum des Vertrags eingestellt.
   Op.Planversion	Verschiedene Operationspläne können für die gleiche Teilanlage und Periode existieren, z. B. einer für den geplanten Verbrauch und einer für die Simulation. Lassen Sie das Feld leer, um ein IH-KA-Angebot für eine aktive Teilanlage basierend auf vorhandenen IH-Anforderungen zu erstellen. Dies bedeutet, dass der aktuelle (aktive) Operationsplan verwendet wird. Um einen simulierten Wartungsplan zu erstellen, wählen Sie die für eine Simulation definierte Operationsplanversion aus. Ein solcher Operationsplan wird in der Regel mit den geschätzten Laufzeiten/-strecken für die Teilanlage in (MOS380) definiert. Die ausgewählte Operationsplanversion wird zur Generierung der simulierten IH-Anforderungen verwendet, die die Grundlage für das IH-KA-Angebot bilden.
   Auftragstyp	Wählen Sie den IH-KA-Auftragstyp (COS010) aus, der standardmäßig in die IH-KA-Positionen übernommen werden sollen, die als Grundlage für das Angebot verwendet werden. Wir empfehlen, einen spezifischen Auftragstyp für das Angebot zu erstellen.
   IHA-Typ	Wählen Sie den Instandhaltungsauftragstyp aus, der für die im simulierten Wartungsplan erstellten Instandhaltungsanforderungen verwendet werden soll. Wenn kein Instandhaltungsauftragstyp ausgewählt ist, wird der Auftragstyp aus dem IH-KA-Auftragstyp übernommen. Wenn im IH-KA-Auftragstyp kein Instandhaltungsauftragstyp angegeben ist, wird der in "Settings - Instandhaltung 1" (CRS788) definierte Instandhaltungsauftragstyp für Parameter 42 = Standardauftragstyp - Simulation verwendet. Der in (COS630) genannte Instandhaltungsauftragstyp übersteuert den normalen Instandhaltungsauftragstyp, der für die Wartung ((MOS300) und "Wartung. Mit Standort verbinden" (MOS301)) definiert ist.
   Kalkulationstyp	Wählen Sie einen Kalkulationstyp aus. Wenn keine Eingabe erfolgt, wird der Standard-Kalkulationstyp für die Wartungsarbeiten verwendet.
   AngebSimulation	Das Kontrollfeld bestimmt, ob das Angebot auf simulierten IH-Anforderungen oder auf bestehenden IH-Anforderungen für eine Teilanlage basiert. Wählen Sie "AngebSimulation" aus, um ein IH-KA-Angebot basierend auf simulierten IH-Anforderungen für das Objekt zu erstellen. Vorhandene (aktive) IH-Anforderung wird nicht in das Angebot aufgenommen. Wenn "Angebotssimulation" aktiviert ist, muss eine Operationsplanversion ausgewählt werden. Deaktivieren Sie "Angebotssimulation", um ein IH-KA-Angebot basierend auf der bestehenden IH-Anforderung für das Objekt zu erstellen. Es werden keine simulierten IH-Anforderungen erstellt. Wenn "Angebotssimulation" deaktiviert ist, muss "Operationsplanversion" leer sein. Wenn "Angebotssimulation" beim Starten des Angebotsversionslaufs aktiviert ist, werden in (MOS170) simulierte IH-Anforderungen basierend auf den Details des IH-KA-Vertrags (Instandhaltungsprogramm oder Vertragspositionen) und der Auswahlen in (COS630/E) erstellt. Die IH-Anforderungen werden basierend auf der Häufigkeit der Wartungen erstellt. Es werden ein IH-KA und mehrere IH-KA-Positionen für jede simulierte IH-Anforderung erstellt. Wenn alle IH-KA-Positionen erstellt wurden, werden die simulierten IH-Anforderungen automatisch aus (MOS170) gelöscht.

3. Überprüfen Sie das IH-KA-Angebot.

   Verwenden Sie Option 49 = Vertragsangebot aus (COS410/B), um die Angebotsversion in (COS630/B) anzuzeigen. Eine Angebotsversion wird jedes Mal erstellt, wenn (COS630/E) übermittelt wird. Die Angebotsversion enthält einen Verweis auf das aktuelle Datum (jjjjmmtt) und endet mit einer Sequenznummer.

   Der Status der Angebotsversion ist 20, wenn der Angebotslauf abgeschlossen ist. Wenn der Status 20 ist, können verschiedene verknüpfte Optionen in (COS630/B) verwendet werden, um den IH-KA-Kopf und die Positionen anzuzeigen, die die Angebotsinformationen enthalten.

   In (COS101) werden IH-KA-Positionen für jede geplante Wartung (IH-Anforderung oder simulierte IH-Anforderung) innerhalb des Von- und Bis-Datums des Angebots. Das Maximum liegt bis zum Ende des Planungshorizonts von Wartung oder Teilanlage. Wenn Zählereinschränkungen in (COS412)/(COS413) verwendet werden, wird eine IH-KA-Position für IH-Anforderungen mit den nächsten fälligen Zählerablesungen innerhalb der Grenzwerte erstellt. Die IH-KA-Positionen enthalten ein geplantes Start- und Enddatum, die angeben, wann die geplante Wartung basierend auf der Häufigkeit der Wartung und dem simulierten Operationsplan durchgeführt werden sollte.

   Die Rechnungsspezifikation (COS170) wird für jede IH-KA-Position mit Transaktionen für erwartete Arbeit, Material, externe Produktion und Sonstiges ausgefüllt. Die Details können durch Auswahl der Angebotsnummer 1 in (COS170/B) angezeigt werden. Die Kosten für die Transaktionen basieren auf den erwarteten Kosten laut IH-KA-Vertrag und den Einstandskosten für Material. Erlös oder Verkaufspreis werden gemäß den Einstellungen im IH-KA-Vertrag auf die gleiche Weise berechnet wie ein normales IH-KA-Angebot.

   In (COS110) können die Gesamtwerte für alle IH-KA-Positionen mithilfe von Ansicht 2 zusammengefasst werden. Die simulierten IH-Anforderungen können in (MOS170) nicht überprüft werden, da sie automatisch beim Erstellen der IH-KA-Positionen gelöscht werden.

Ablaufdiagramm

Diese Diagramme zeigen die Dateneingabe für die Erstellung von Instandhaltungsvertragsangeboten:

Dieses Diagramm zeigt, wie Instandhaltungsvertragsangebote erstellt werden: