Verleihaufträge für Material bearbeiten

Ergebnis

Sie fakturieren dem Kunden auf Basis der Zeit, welche die Komponente ausgeliehen wird.

Die Zahlung vom Kunden kann empfangen werden.

Die Komponente ist für neue Transaktionen verfügbar.

Weitere Informationen zu den Auswirkungen auf das System finden Sie in den Dokumenten, die im Abschnitt "Siehe auch" aufgeführt sind.

Bevor Sie beginnen

• Verleihkosten müssen im Kundenvertrag in "IH-Vertrag. Ausleihgebühr verbinden" (COS419) definiert sein.
• Ein Instandhaltungskundenauftragstyp muss mit den folgenden Werten in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010) definiert sein.
  • Positionslieferung muss genehmigt sein.
  • Der Standardkundenauftragstyp für Leihe/Austausch muss mit einem Umbuchungstransaktionstyp (92) in "Bezugs-/Verteilauftragstyp. Öffnen" (CRS200) definiert sein.
  • Der Auftragstyp für den Warenempfang muss mit Transaktionstyp 40 in "Bezugs-/Verteilauftragstyp. Öffnen" (CRS200) definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Lagerbestand untersuchen

   Untersuchen Sie den aktuellen Lagerbestand, um herauszufinden, ob Sie die Komponente haben, die der Kunde möchte. Die folgenden Programmen können für Untersuchungen des Lagerbestands verwendet werden:

   • "Verfügbarkeit. Alle Lagerorte anzeigen" (MMS081)
   • "Bestands-ID. Anzeigen" (MMS060)
   • "Bestands-ID. Toolbox öffnen" (MWS068)

2. Instandhaltungskundenauftrag eingeben

   Verwenden Sie diese Aktivität, um Verleihaufträge zu erstellen. Diese Aufträge werden verwendet, wenn eine Kunde eine betriebsfähige Komponente möchte, die Sie auf Lager haben. Der Auftrag besteht aus zwei Komponenten, dem Auftragskopf und den Auftragspositionen. Der Auftragskopf enthält die grundlegenden Auftragsdaten mit Informationen über den Kunden, den Vertrag, den Auftragszeiträumen usw. Die Auftragspositionen beinhalten Informationen zur Komponente, die dem Kunden verliehen wird.

   Die grundlegende Auftragsdaten werden in "Instandhaltungskundenauftrag. Öffnen" (COS100) eingegeben. Auftragsdetails werden in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) eingegeben.

3. Komponente an Kunden senden

   Verwenden Sie diese Aktivität, um die betriebsfähige Komponente dem Kunden zu senden. Dies bedeutet, dass die Komponente dem Kunden zugewiesen wird. Diese Aktivität wird in "Bezugs-/Verteilauftrag. Öffnen" (MMS100) ausgeführt, wenn Sie die Rüstliste in "Rüstliste. Rückmelden" (MWS420) bestätigen.

4. Retournierte Komponente des Kunden empfangen

   Verwenden Sie diese Aktivität, um die Komponente zu empfangen, die der Kunde Ihnen zurücksendet, wenn der Ausleihzeitraum beendet ist. Während dieses Prozesses ist es möglich, die aktuelle Zählerablesung zu erfassen.

   Der Wareneingang wird in "IH-KA. Komponenteneingang rückmelden" (COS300) verwaltet.

5. Fakturierung verwalten

   Der Fakturierungsprozess besteht aus einigen Schritten. Diese ermöglichen Ihnen, die Transaktionen auf der Rechnungsspezifikation zu prüfen, Transaktionen zu ändern, Transaktionen hinzuzufügen und die Rechnungsspezifikation neu zu generieren. Diese Aktivitäten erfolgen in "IH-KA. Vorläufige Rechnungsspez. prüfen" (COS170).

   Dieser Prozess enthält auch, wie man die Rechnungsspezifikation genehmigt und druckt.