Materialverkaufsaufträge bearbeiten

Ergebnis

• Sie haben eine Komponente oder ein Ersatzteil an den Kunden verkauft.
• Eine Rechnung wird an den Kunden gesendet.
• Ihr Lagerbestand wird mit der Transaktion aktualisiert.
• Die Zahlung vom Kunden kann empfangen werden.

Weitere Informationen zu den Auswirkungen auf das System finden Sie in den dazugehörigen Dokumenten.

Bevor Sie beginnen

• Ein Instandhaltungskundenauftragstyp muss mit den folgenden Werten in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010) definiert sein:

• Positionslieferung muss erlaubt sein
• Der Standardauftragstyp für Materialverkäufe muss mit dem Bewegungstyp 41 in "Bezugs-/Verteilauftragstyp. Öffnen" (CRS200) definiert sein.

  Beachten Sie, dass es möglich ist, diesen Auftragstyp als einen normalen IH-KA-Auftragstyp zu spezifizieren. Es ist nicht nötig, einen Auftragstyp zu definieren, welcher für Materialverkäufe bestimmt ist.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Lagerbestand untersuchen

   Untersuchen Sie den aktuellen Lagerbestand, um herauszufinden, ob Sie die Komponente haben, die der Kunde möchte. Die folgenden Programmen können für Untersuchungen des Lagerbestands verwendet werden:

   • "Verfügbarkeit. Alle Lagerorte anzeigen" (MMS081)
   • "Bestands-ID. Anzeigen" (MMS060)
   • "Bestands-ID. Toolbox öffnen" (MWS068)

2. Instandhaltungskundenauftrag eingeben

   Verwenden Sie diese Aktivität, um Materialverkaufsaufträge zu erstellen. Diese Aufträge werden verwendet, wenn der Kunde eine betriebsfähige Komponente oder ein Ersatzteil kaufen möchte, das Sie auf Lager haben. Der Auftrag besteht aus zwei Komponenten: dem Auftragskopf und den Auftragspositionen. Der Auftragskopf enthält die grundlegenden Auftragsdaten mit Informationen über den Kunden, den Vertrag, den Auftragszeiträumen usw. Die Auftragspositionen beinhalten Informationen über die Komponente, die an den Kunden verkauft wird.

   Die grundlegende Auftragsdaten werden in "Instandhaltungskundenauftrag. Öffnen" (COS100) eingegeben. Auftragsdetails werden in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) eingegeben.

3. Komponente an Kunden senden

   Verwenden Sie diese Aktivität, um die betriebsfähige Komponente oder das Ersatzteil an Ihren Kunden zu senden. Dies bedeutet, dass die Komponente dem Kunden zugewiesen wird. Diese Aktivität wird in "Bezugs-/Verteilauftrag. Öffnen" (MMS100) ausgeführt, wenn Sie die Rüstliste in "Rüstliste. Rückmelden" (MWS420) bestätigen.

4. Fakturierung verwalten

   Der Fakturierungsprozess besteht aus einigen Schritten. Diese ermöglichen Ihnen, die Transaktionen auf der Rechnungsspezifikation zu prüfen, Transaktionen zu ändern, Transaktionen hinzuzufügen und die Rechnungsspezifikation neu zu generieren. Diese Aktivitäten erfolgen in "IH-KA. Vorläufige Rechnungsspez. prüfen" (COS170).

   Dieser Prozess enthält auch, wie man die Rechnungsspezifikation genehmigt und druckt.