Materialaustauschaufträge bearbeiten

Ergebnis

• Sie haben die defekte Komponente des Kunden erhalten, und die Komponente kann repariert werden.
• Dem Kunden wir eine betriebsfähige Komponente von Ihnen bereitgestellt.
• Eine Rechnung wird an den Kunden gesendet.

  Die Zahlung vom Kunden kann erwartet und empfangen werden.

Weitere Informationen zu den Auswirkungen auf das System finden Sie in den dazugehörigen Dokumenten.

Bevor Sie beginnen

• Ein Instandhaltungskundenauftragstyp muss mit den folgenden Werten in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010) definiert sein.
  • Positionslieferung muss genehmigt sein.
  • Der Standardkundenauftragstyp für Leihe/Austausch muss mit einem Umbuchungstransaktionstyp (92) in "Bezugs-/Verteilauftragstyp. Öffnen" (CRS200) definiert sein.
  • Der Auftragstyp für den Warenempfang muss mit Transaktionstyp 40 in "Bezugs-/Verteilauftragstyp. Öffnen" (CRS200) definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Lagerbestand untersuchen

   Untersuchen Sie den aktuellen Lagerbestand, um herauszufinden, ob Sie die Komponente haben, die der Kunde möchte. Die folgenden Programmen können für Untersuchungen des Lagerbestands verwendet werden:

   • "Verfügbarkeit. Alle Lagerorte anzeigen" (MMS081)
   • "Bestands-ID. Anzeigen" (MMS060)
   • "Bestands-ID. Toolbox öffnen" (MWS068)

2. Instandhaltungskundenauftrag eingeben

   Verwenden Sie diese Aktivität, um Austauschaufträge zu erstellen. Diese Aufträge werden verwendet, wenn ein Kunde eine defekte Komponente gegen eine betriebsfähige Komponente, die Sie auf Lager haben, austauschen möchte. Der Auftrag besteht aus zwei Komponenten: dem Auftragskopf und den Auftragspositionen. Der Auftragskopf enthält grundlegende Auftragsdaten mit Informationen über den Kunden, den Vertrag, den Auftragszeiträumen usw. Die Auftragspositionen beinhalten Informationen zur Komponente, die ausgetauscht werden soll.

   Die grundlegende Auftragsdaten werden in "Instandhaltungskundenauftrag. Öffnen" (COS100) eingegeben. Auftragsdetails werden in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) eingegeben.

3. Austauschprodukt an Kunden senden

   Verwenden Sie diese Aktivität, um die betriebsfähige Komponente Ihrem Kunden zu senden. Dies bedeutet, dass die Komponente dem Kunden zugewiesen wird. Diese Aktivität wird in "Bezugs-/Verteilauftrag. Öffnen" (MMS100) ausgeführt, wenn Sie die Rüstliste in "Rüstliste. Rückmelden" (MWS420) bestätigen.

4. Austauscheinheit vom Kunden empfangen

   Verwenden Sie diese Aktivität, um die Komponente zu empfangen, die der Kunden Ihnen im Austausch für die von Ihnen gesendete Komponente sendet. Während dieses Vorgangs ist es möglich, eine neue Chargennummer zu definieren, wenn die Komponente noch nicht im System vorhanden ist. Während der Erfassung der neuen Chargennummer ist es möglich, den aktuellen Zählerwert zu erfassen.

   Der Wareneingang wird in "IH-KA. Komponenteneingang rückmelden" (COS300) verwaltet.

5. Fakturierung verwalten

   Der Fakturierungsprozess besteht aus einigen Schritten. Diese ermöglichen Ihnen, die Transaktionen auf der Rechnungsspezifikation zu prüfen, Transaktionen zu ändern, Transaktionen hinzuzufügen und die Rechnungsspezifikation neu zu generieren. Diese Aktivitäten erfolgen in "IH-KA. Vorläufige Rechnungsspez. prüfen" (COS170).

   Dieser Prozess enthält auch, wie man die Rechnungsspezifikation genehmigt und druckt.