Kostenvoranschlag und Angebot für IH-Auftrag erstellen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen Kostenvoranschlag und Angebote eines IH-Auftrags für einen Kunden schätzen und erstellen.

Verwenden Sie diesen Prozess, wenn ein Kunde eine Komponente zur Reparatur eingesendet hat und wissen möchte, was getan werden muss und wie viel es kosten wird.

Der Kostenvoranschlag eines IH-Auftrags ist nützlich, wenn Sie mit der Arbeit an der Komponente beginnen müssen, bevor Sie einen Kostenvoranschlag erstellen können. Sie wählen aus, ob die Bearbeitung des IH-Auftrags so lange unterbrochen wird, bis das Angebot genehmigt ist.

Ergebnis

  • Die Arbeit wird geschätzt.
  • Ein oder mehrere Angebote mit Wartungspreisinformationen werden erstellt und an den Kunden gesendet.
  • Der Kunde genehmigt oder lehnt die vorgeschlagene Arbeit und die entsprechenden Kosten ab.
  • Die Arbeit am Instandhaltungsobjekt kann beginnen.
  • Eine abgelehnte Arbeit kann geändert oder entfernt werden.

Weitere Informationen zu den Auswirkungen auf das System finden Sie in den Dokumenten, die im Abschnitt "Siehe auch" aufgeführt sind.

Bevor Sie beginnen

  • Der Instandhaltungsauftrag muss in "IH-Auftrag. Öffnen" (MOS100) existieren.
  • Der Instandhaltungsauftrag muss mit einem Instandhaltungs-Kundenauftrag in "Instandhaltungskundenauftrag. Öffnen" (COS100) verknüpft sein.
  • Sie müssen entscheiden, ob der IH-Auftrag temporär zurückgehalten wird:
  • Wenn er zurückgehalten wird, können Sie mit der Arbeit am Instandhaltungsobjekt erst fortfahren, wenn das Angebot genehmigt wurde. Diese Option wird ausgewählt, indem für die Instandhaltungs-Kundenauftragsposition (IH-KA) in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) die Wartungspreismethode 9 = "Angebot" festgelegt wird. Diese Eingabe ist nützlich, wenn die Antwort des Kunden entscheidet, ob die Arbeit fortgesetzt werden soll oder nicht.
  • Wenn sie nicht zurückgehalten wird, können Sie mit der Arbeit am Instandhaltungsobjekt fortfahren und sogar den IHA abschließen, bevor Sie eine Antwort vom Kunden bezüglich des Angebots erhalten. Diese Option wird ausgewählt, indem für die Instandhaltungs-Kundenauftragsposition (IH-KA) in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) die Wartungspreismethode 8 = "Angebot, kein IHA-Ablaufstopp" festgelegt wird. Diese Eingabe wird empfohlen, wenn Sie eine große Anzahl an IH-Aufträgen mit kurzen Durchlaufzeiten verwalten, bei denen der Kunde gewöhnlich die Angebote akzeptiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

Kurzdarstellung

  1. Erledigung des IHA-Kostenvoranschlags angeben und Kostenvoranschlag bestätigen

    Geben Sie an, dass der Arbeitsumfang eines IH-Auftrags geschätzt wird. Dies wird in "IH-Auftrag. Öffnen" (MOS100) normalerweise von der Person durchgeführt, die für die Schätzung der Arbeit verantwortlich ist. Wenn dies erfolgt ist, erhält der IH-Auftrag den Status Q1 = Kostenvorschlag erstellt (für einen zurückgehaltenen IH-Auftrag) oder der Maßnahmenvorschlag Q1 wird generiert (für einen IH-Auftrag, der nicht zurückgehalten wird).

    Geben Sie an, dass der Kostenvoranschlag bestätigt und genehmigt ist. Dies erfolgt auch in (MOS100), normalerweise durch einen leitenden Mitarbeiter. Die Genehmigung bedeutet, dass es dem Kundensupport möglich ist, ein neues Angebot zu generieren. Wenn diese erfolgt ist, erhält der IH-Auftrag den Status Q2 = Kostenvoranschlag bestätigt (für einen zurückgehaltenen IH-Auftrag) oder der Maßnahmenvorschlag Q1 wird generiert (für einen IH-Auftrag, der nicht zurückgehalten wird).

  2. Geschätzten Aufwand ermitteln und Angebot erstellen

    Identifizieren Sie IH-Aufträge, die vollständig in (MOS100) geschätzt wurden. Sie müssen dann ein Angebot generieren, um den erforderlichen Arbeitsumfang und die Wartungspreisinformationen dem Kunden anzubieten.

    Erstellen Sie das Angebot in "IH-Kundenauftrag. Angebot erstellen" (COS107).

    Sie entscheiden sich wahrscheinlich, dem Kunden zu diesem Zeitpunkt des Prozesses einen Festpreis anzubieten. Spezifizieren Sie den Preis in der IH-KA-Position, und ändern Sie die Wartungspreismethode in Bild (COS101/E) auf einen Gesamtfestpreis (SPM 4). Es ist möglich, dies zu tun, nachdem der Kunde das Angebot bestätigt hat.

  3. Angebot drucken und an Kunden senden

    Drucken Sie das Angebot zur Genehmigung in "Angebot. Informationen öffnen" (COS115), und senden Sie es an den Kunden.

    Wenn diese erfolgt ist, erhält der IH-Auftrag den Status Q3 = Angebot gedruckt (für einen zurückgehaltenen IH-Auftrag) oder der Maßnahmenvorschlag Q3 wird generiert (für einen IH-Auftrag, der nicht zurückgehalten wird).

  4. Kundenantwort erfassen

    Erfassen Sie die Antwort des Kunden in "Angebot. Informationen öffnen" (COS115).

    Der Angebotsstatus ändert sich auf verschiedene Werte, je nach Antwort des Kunden. Das gleiche gilt für den Status im IH-Auftrag (für einen zurückgehaltenen IH-Auftrag) oder welcher Maßnahmenvorschlag generiert wird (für einen IH-Auftrag, der nicht zurückgehalten wird).

  5. IH-Auftrag modifizieren / Genehmigte Arbeit durchführen

    Modifizieren Sie den Arbeitsumfang für abgelehnte oder teilweise akzeptierte Angebote.

    Sie können beispielsweise Materialien und Operationen entfernen, um die Kosten zu senken. Dies erfolgt in "IH-Auftrag. Position öffnen" (MOS101). Es empfiehlt sich, für diesen Zweck die Sortierfolge 19 zu verwenden. Dies ermöglicht eine Vollbild-Übersicht der Operationen und Materialien in Verbindung mit dem IH-Auftrag, zusammen mit den Budget- und Kostenwerten. Bei jeder Änderung der Operationen und Materialien werden die Budget- und Kostenwerte aktualisiert.

    Sie können auch den Preis für die Arbeit senken. Dadurch wird allerdings der Gewinn reduziert.

    Arbeiten, die mit bestätigten Angeboten verbunden sind, können beginnen.

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