Schnellerfassung des rückwirkenden Instandhaltungsauftrags

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen Instandhaltungskundenauftrag in "Instandhaltungs-KA. Schnellerfassen" (COS130) erstellen können.

Dieser Prozess ermöglicht die schnelle rückwirkende Durchführung (im Nachhinein) von Rückmeldungen eines einfachen Instandhaltungsauftrags, der erst nach der Ausführung der Wartungsarbeiten im System erstellt wurde. In diesem Szenario sind die Arbeiten, die der Job umfasst, die aufgewendeten Stunden, die Rückmeldung, der Mitarbeiter sowie andere Daten bereits vor der Auftragserstellung bekannt, und diese Informationen müssen schnell im System verarbeitet werden.

Dieses Verfahren erlaubt Ihnen, einen rückwirkenden IH-Auftrag anzulegen und Arbeit und Materialien direkt rückzumelden. Es ist auch möglich, Material und Operationen hinzufügen und einen Service-Fehlerbericht zu erstellen.

Der Instandhaltungsauftrag kann so konfiguriert werden, dass er automatisch abgeschlossen, freigegeben und fakturiert wird. Die hierfür erforderlichen Einstellungen werden in diesem Dokument beschrieben.

Im Diagramm werden die manuellen Schritte dieses Prozesses beschrieben sowie solche, die gemäß der vorgenommenen Konfiguration automatisch ausgeführt werden. Die optionalen Schritte werden ebenfalls dargestellt.

Ergebnis

Ein Instandhaltungskundenauftrag, eine IH-KA-Position und ein Instandhaltungsauftrag werden erstellt und rückgemeldet.

Der Instandhaltungsauftrag wird automatisch abgeschlossen, freigegeben und fakturiert.

Bevor Sie beginnen

Informationen zu den erforderlichen Einstellungen finden Sie in den nachstehenden Dokumenten. Berücksichtigen Sie die darin bereitgestellten Konfigurationsempfehlungen:

  1. In "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410) muss ein gültiger Instandhaltungsvertrag erstellt sein.

  2. Eine gültige Wartungsdefinition muss in "Wartung. Öffnen" (MOS300) vorhanden sein.

  3. Die automatische Genehmigung der IH-KA-Position ist in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010/F) durch die Einstellung "Automatische Freigabe" = 1 (JA) zu aktivieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einen IH-Kundenauftragstyp erstellen.

  4. Setzen Sie in "IH-Kundenauftragstyp. Dokumente verbinden" (COS011/E) Parameter "Dokument drucken" für Dokumenttyp 380 auf 1 (JA), um die automatische Erstellung der Rechnung zu aktivieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Dokumente mit einem IH-Kundenauftragstyp verbinden.

  5. Weitere Informationen dazu finden Sie unter IH-Auftragstyp definieren.

    1. Nehmen Sie in "IH-Auftragstyp. Öffnen" (MOS120/E) folgende Einstellungen vor:

      • Setzen Sie "IHA-Kategorie" auf "20-Normal".
      • Setzen Sie den Parameter 096 "Obligatorischer Service-Fehlerbericht" auf "0-Nicht erforderlich".

    2. Setzen Sie in (MOS120/F) den Parameter 100 "Materialplan durch Instandhaltungsobjekte aktualisieren" auf "0-Nein".

    3. Nehmen Sie in (MOS120/I) folgende Einstellungen vor:

      • Setzen Sie Parameter 380 "Oblig. Freigabe von Zeittransaktionen" auf "0-Nicht obligatorisch".
      • Setzen Sie Parameter 390 "Mitarbeiter obligatorisch bei OP-Rückmeldung" auf "0 (NEIN)".

  6. Setzen Sie in "IHA-Typ. Standortparameter verbinden" (MOS122/E) den Parameter 090 "MOS050 beim IHA-Abschluss nicht anzeigen" auf "1 (JA)". Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verknüpfen von einrichtungsspezifischen Parametern mit einem IH-Auftragstyp.

  7. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Grundeinstellungen für Wartungen definieren.

    1. Die automatische Freigabe der Wartungshistorie ist in "Wartung. Mit Standort verbinden" (MOS301/E) durch die Einstellung "Automatische Freigabe" auf "1-Ja" zu aktivieren.

    2. Setzen Sie die manuelle "Abschlussmarkierung" in (MOS301/E) auf "1 (JA)".

  8. Setzen Sie in "Produktionsgruppe. Öffnen" (PDS010/F) die Option "Automatischer Wareneingang" auf "1 (JA)", um "IHA-Operation. Rückmelden" (MOS050) bei der Rückmeldung der letzten Operation automatisch zu starten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter .

  9. Geben Sie die Entnahmemethode "4-Retrogr. Op. 2" oder "6-Retrogr. Op. 2" für den Lagerort an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter .

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Schnellerfassung von normalen Instandhaltungskundenaufträgen.

    1. Starten Sie "Instandhaltungs-KA. Schnellerfassen" (COS130).

    2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein: Kunde, Vertrag, Produkt, Chargennummer, Wartung, Standort und Auftragstyp.

    3. Optional können Sie die Laufzeit für den Job angeben. Dies kann auch im Schritt der Operationsrückmeldung festgelegt werden.

    4. Wenn die Mitarbeiterzuteilung aktiviert ist, geben Sie an, welcher Mitarbeiter die Arbeit ausführt. Der Mitarbeiter kann auch im Schritt der Operationsrückmeldung festgelegt werden.

    5. Geben Sie bei Bedarf weitere optionale Informationen ein.

    6. Wählen Sie "F11 - Rück-IHA erst", um "IHA-Operation. Rückmelden" (MOS070) zu starten.

      Bei Auswahl von "F11 - Rück-IHA erst" wird die nächste manuelle Funktion des IH-KA-Typs übersteuert und durch "NMF = 5" ersetzt, und die folgenden Aktivitäten erfolgen automatisch:

      • Für den Instandhaltungskundenauftrag werden Kopf und Position erstellt.
      • Ein IH-Auftrag wird in "IH-Auftrag. Öffnen" (MOS100) angelegt.
      • Die IHA-Positionen werden in "IH-Auftrag. Positionen öffnen" (MOS101) erstellt.
      • "IHA-Operation. Rückmelden" (MOS070) wird automatisch gestartet.

  2. Wählen Sie in "IHA-Operation. Rückmelden" (MOS070) die Aktion "F17 - IHA-Positionen" aus, um "IH-Auftrag. Positionen öffnen" (MOS101/B1) zu starten. Sie können bei Bedarf Materialpositionen hinzufügen oder bearbeiten. Schließen Sie dann (MOS101), und kehren Sie zu (MOS070) zurück. Siehe Materialien zu IHA-Operation hinzufügen (optional).

  3. Siehe Service-Fehlerbericht (obligatorisch/optional).

    Wenn der obligatorische Wartungsbericht für den Instandhaltungsauftragstyp in "IH-Auftragstyp. Öffnen" (MOS120) aktiviert ist, wurde in "Wartungsfehlerbericht. Öffnen" (MOS057/B) basierend auf den bei der Auftragserfassung in (COS130) angegebenen Informationen ein provisorischer Bericht erstellt. Dieser muss fertiggestellt werden, bevor der Instandhaltungsauftrag abgeschlossen werden kann.

    1. Wählen Sie in (MOS070) die Aktion "F21 - Service-Fehlerbericht", um den Service-Fehlerbericht zu erstellen/bearbeiten. Dadurch wird (MOS057) gestartet.

    2. Beenden Sie den provisorischen Wartungsbericht in (MOS057/E), und setzen Sie den Status auf "20-Abgeschlossen".

      Wenn der obligatorische Service-Fehlerbericht nicht aktiviert ist, kann ein neuer Bericht über die Aktion "1-Erstellen" in (MOS057/B) erstellt werden.

    3. Schließen Sie (MOS057), um zu (MOS070) zurückzukehren.

  4. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Operation rückmelden.

    1. Geben Sie in (MOS070) an, welcher Mitarbeiter die Arbeit ausgeführt hat. Wenn in (COS130) ein Mitarbeiter zugeteilt wurde, wird dieser in (MOS170) übernommen.

    2. Geben Sie die Laufzeit an. Die Standardlaufzeit wird aus der Wartungsdefinitionsoperation übernommen oder aus (COS130), wenn sie bei der Auftragserfassung angegeben wurde.

    3. Stellen Sie sicher, dass die manuelle Abschlussmarkierung ausgewählt ist.

    4. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Operation rückmelden und zu (COS130) zurückzukehren.

    Bei der Rückmeldung der Operation müssen mehrere Aktivitäten je nach Einstellung manuell oder automatisch ausgeführt werden.

    Durch die in Abschnitt "Bevor Sie beginnen" empfohlene Einrichtung erfolgt der gesamte Prozess bis zur Fakturierung einschließlich der nachstehenden Schritte automatisch:

    • Die Materialpositionen werden automatisch berichtet.
    • Die Operation wird geschlossen (Status 90).
    • Die Wartung wird in "Teilanlage. Wartungshistorie öffnen" (MOS180) freigegeben.
    • Der Instandhaltungsauftrag wird geschlossen (Status 90).
    • Die IH-KA-Position wird für die Fakturierung freigeben (Status 50).
    • Die IH-KA-Position wird fakturiert (Status 70).
    • (MOS070) wird geschlossen und (COS130) wird angezeigt.

  5. Fakturierung

    In (COS130) wird die IH-KA-Nummer im Feld "KA-Nr." eingefügt. Wählen Sie Aktion "F16 - Auftragspositionen", um die IH-KA-Positionen in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) mit dem Status "70-Fakturiert" anzuzeigen. Je nach den Ausgabeinstellungen des Dokuments wird die Rechnung entweder per E-Mail verschickt oder ausgedruckt. Die Rechnung kann über die verknüpfte Option = "71-Wartungsrechnung. Anzeigen" angezeigt werden.

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