Kostenvoranschlag und Angebot für IH-Anforderung erstellen

Ergebnis

• Die Arbeit wird geschätzt.
• Ein oder mehrere Angebote mit Wartungspreisinformationen werden erstellt und an den Kunden gesendet.
• Der Kunde genehmigt oder lehnt die vorgeschlagene Arbeit und die entsprechenden Kosten ab.
• Die IH-Anforderung wird zur Produktion freigegeben.
• Die Arbeit am Objekt kann beginnen.
• Abgelehnte IH-Anforderungen können entfernt werden.

Weitere Informationen zu den Auswirkungen auf das System finden Sie in den Dokumenten, die im Abschnitt "Siehe auch" aufgeführt sind.

Bevor Sie beginnen

• Die in Arbeitsumfang einschätzen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Es wird empfohlen, eine IH-Kundenauftragsposition (IH-KA) mit einem IH-Auftrag in "IH-Auftrag. Öffnen" (MOS100)" zu haben, um den Zeitaufwand für die Schätzung zu erfassen. Es ist auch möglich, den Zeitaufwand für die Schätzung manuell als sonstige Transaktion in der Rechnungsspezifikation hinzuzufügen.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Kostenvoranschlag anfordern

   Sie müssen einen Kostenvoranschlag als Signal für verantwortliche Personen im Kostenvoranschlagsprozess anfordern, damit diese mit der Arbeit beginnen können.

   Dies kann auf eine der folgenden Arten durchgeführt werden:

   • Verwenden Sie die Wartungspreismethode 9 im IH-KA-Eintrag.
   • Setzen Sie den Status der IH-Anforderung in (MOS170) oder die Auftragsposition in (MOS171) auf "Kostenvoranschlag erforderlich" (Q0).

   Der Status in (MOS170) wird normalerweise von einem Instandhaltungsplaner oder einem Ingenieur festgelegt.

2. Geplante Operationen für den Kostenvoranschlag identifizieren und Kosten schätzen

   Identifizieren Sie die IHA-Vorschläge, die einen Kostenvoranschlag benötigen. Der Kostenvoranschlag erfolgt in der Regel durch einen Ingenieur oder einen Mechaniker in der Produktionsgruppe, der verantwortlich für den Auftrag ist. Die Kosten einer Arbeit zu schätzen bedeutet, dass Sie die Operationen und Materialien definieren oder sogar ganze Dienstleistungen, die durchgeführt werden müssen.

   Hinweis

   Der Zeitaufwand des Kostenvoranschlagsprozess kann in einem anderen IH-Auftrag erfasst werden, welcher mit dem gleichen Kundenauftrag verknüpft ist.

3. Kostenvoranschlag als vollständig markieren

   Ändern Sie den Status der IH-Anforderung auf "Kostenvoranschlag erledigt" (Status Q1), wenn alle Materialien und Operationen hinzugefügt wurden. Dies erfolgt in der Regel durch die Person, welche den Aufwand schätzt, wie z. B. ein Mechaniker.

   Der Status der IH-Anforderung muss bestätigt und auf den Status "Kostenvoranschlag bestätigt" (Status Q2) angehoben werden. Dies ist ein Signal an den Kundensupport, ein Angebot zu generieren. Dies erfolgt normalerweise durch einen leitenden Mitarbeiter, der für die Genehmigung der IH-Anforderung verantwortlich ist.

4. Vollständig geschätzte IH-Anforderungen ermitteln und Angebot erstellen

   Identifizieren Sie IH-Anforderungen, die vollständig in (MOS170) geschätzt werden. Sie müssen dann ein Angebot generieren, um den erforderlichen Arbeitsumfang und die Wartungspreisinformationen dem Kunden anzubieten.

   Erstellen Sie das Angebot in "Instandhaltungskundenauftrag. Angebot erstellen" (COS107).

   Sie entscheiden sich wahrscheinlich, dem Kunden zu diesem Zeitpunkt des Prozesses einen Festpreis anzubieten. Spezifizieren Sie den Preis in der IH-KA-Position, und ändern Sie die Wartungspreismethode in Bild (COS101/E) auf einen Gesamtfestpreis (SPM 4). Es ist möglich, dies zu tun, nachdem der Kunde das Angebot bestätigt hat.

5. Redundanzen in IH-KA-Angeboten beseitigen

   Löschen Sie redundante duplizierte Operationen in einer IH-Auftragsstruktur. Duplizierte Operationen können entweder das Ergebnis mehrerer IH-Aufträge sein, die mit mehreren IH-KA-Positionen verbunden sind, oder mehrerer IH-Aufträge, die mit der gleichen IH-KA-Position verbunden sind. Wenn die Redundanzen nicht gelöscht werden, können identische Operationen mehrmals berechnet werden.

   Entfernen Sie redundanten IH-KA-Positionen in den Angeboten in "IH-KA. Angebot erstellen" (COS107/E).

6. Angebot drucken und an Kunden senden

   Drucken Sie das Angebot zur Genehmigung in "Angebot. Informationen öffnen" (COS115) aus, und senden Sie es an den Kunden.

   Dieser Prozess ändert den Status der IH-Anforderung auf Q3.

7. Kundenantwort erfassen

   Erfassen Sie die Antwort des Kunden in "Angebot. Informationen öffnen" (COS115).

   Der Status des Angebots und der IH-Anforderung ändert sich auf die verschiedenen Werte, je nach Antwort des Kunden.

   Wenn die Registrierung einer Kundenantwort nicht möglich ist, müssen Sie zurückgehen zu „Identifikation und Schätzung der geplanten Operationen“ und den Kostenvoranschlag oder die Angebotsdetails überprüfen oder bearbeiten.

8. Akzeptierte IH-Anforderungen freigeben

   Geben Sie die IH-Anforderung frei, sobald das Angebot vom Kunden akzeptiert wurde. Dadurch wird die geplante Instandhaltung zur Produktion in (MOS100) verschoben.

   Hinweis

   Sie können diesen Schritt überspringen, wenn die IH-Anforderung automatisch zusammen mit der Kundenantwort freigegeben wurde.