Instandhaltungsvertragskopf für einen kundenspezifischen Vertrag definieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie ein Vertragskopf für einen kundenspezifischen Vertrag definiert wird. Der Vertragskopf enthält Informationen, die alle in diesem Vertrag abgedeckten Aufträge kontrollieren.

Verwenden Sie diese Anweisung, wenn ein Vertrag für einen Kunden einmalig sein soll und festlegt, welche Aufträge ausgeführt und wie sie berechnet werden sollen.

Ergebnis

Ein Vertragskopf mit gemeinsamen Werten für einen bestimmten Kunden. Der Vertragskopf enthält Informationen, die alle mit diesem Vertrag verknüpften Aufträge kontrolliert. Die Informationen zu dem Vertragskopf werden in der Datei (ACUAGH) gespeichert.

Verwenden Sie den Vertragskopf, um Vertragspositionen mit verschiedenen Wartungsaufträgen, die vom Vertrag abgedeckt werden, hinzuzufügen.

Bevor Sie beginnen

Alle in Neue IH-Verträge definieren und bestehende Verträge anpassen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
Definieren Sie einen Kunden in "Kunde. Öffnen" (CRS610).
Wenn der Umfang des Vertrags gegenüber einem Objekt überprüft wird, verbinden Sie das Objekt in "IH-Vertrag. Objekte verbinden" (COS412).
Wenn der Umfang des Vertrags gegenüber einem Modellobjekt überprüft wird, verbinden Sie das Modellobjekt in "IH-Vertrag. Modellobjekt verbinden" (COS413) mit dem Vertrag.
Wenn der Vertrag mit zählerbasierter Fakturierung bearbeitet werden soll, definieren Sie Operationsplanversionen in "Settings – IH-Kundenaufträge" (COS895).

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410/A).
Geben Sie eine Bildsequenz an.
Die Anweisung basiert auf der Bildsequenz EFGH. Sie können auch optionale Textbilder auswählen. Fügen Sie in diesem Fall der Bildsequenz "T" hinzu.
Geben Sie in Bild A die Vertragsnummer und den vordefinierten Vertragstyp für einen kundenspezifischen Vertrag an. Wählen Sie "Neu", um mit Bild E fortzufahren.
Eine Vertragsnummer kann bis zu zehn Buchstaben und/oder Zahlen enthalten.
Geben Sie in Bild E den Vertragsstatus und die Gültigkeitsdaten des Vertrag an.
Provisorische Verträge haben den Status 10, definitive Verträge haben den Status 20, und abgelaufene Verträge haben den Status 90.
Geben Sie einen Zahler (falls es sich dabei nicht um den Kunden handelt), Referenzen und Verzugsgebühren ein, sofern zutreffend.
Stellen Sie sicher, dass die Materialwährung und die Vertragswährung des Wechselkurstyps korrekt sind.
Geben Sie einen Standort und einen Lagerort an. Drücken Sie die Eingabetaste, um Bild F anzuzeigen.
Geben Sie in Bild F an, ob bei der Erfassung des Instandhaltungskundenauftrags eine Prüfung erfolgen soll, um sicherzustellen, dass der Vertrag für bestimmte Objekte oder Seriennummern gültig ist. Geben Sie außerdem an, ob eine Überprüfung eines bestimmten Modellobjekts erfolgen soll.
- Geben Sie Folgendes an: ob der Vertrag die Seriennummerverwaltung berücksichtigen soll, ob ein Instandhaltungsprogramm verwendet werden soll und ob der Vertrag Prüfungen des Instandhaltungsanbieters erfordert, inwiefern Instandhaltungsobjekte oder zugehörige Komponenten durch eine Garantie abgedeckt sind.
- Geben Sie an, welche Regeln für die Retournierung von Serienartikeln an den Kunden gelten, nachdem eine Wartung durchgeführt wurde.
- Geben Sie an, für welchen IH-Kundenauftragstyp der Vertrag gültig ist, welches Layout für Rechnungsspezifikationen verwendet werden soll, und geben Sie eine Überwachungsliste an (optional). Wenn die periodische Fakturierungsmethode erforderlich ist, muss ein Auftragstyp mit der Kategorie 25 als "Periodische Rechnung – Auftragstyp" angegeben werden.
  Der angegebene IH-KA-Typ auf dem Vertrag wird standardmäßig auf IH-KAs gesetzt, die diesen Vertrag verwenden.
- Geben Sie eine Preisliste an, sofern zutreffend, die maximalen Reparaturkosten als Prozentsatz und eine Wartungspreisliste (optional). Geben Sie die zu verwendenden Operationsplanversionen an: Vertrag, zählerbasiert, Fakturierung. Drücken Sie die Eingabetaste, um Bild G anzuzeigen.
Geben Sie in Bild G die Preisherkunftssequenz für das Material, die allgemeine Bearbeitungsgebühr und die Methode für die Materialbearbeitungsgebühr an.
Wenn die Methode für die Materialbearbeitungsgebühr 0 = Allgemeine Materialbearbeitungsgebühr aktiviert ist, wird die allgemeine Gebühr verwendet.
Wenn die Materialbearbeitungsgebühr-Methode 1 = Gebühr nach Artikelgruppe bearbeiten ausgewählt ist, muss in "IH-Vertrag. Gebühr nach Artikelgruppe verknüpfen" (COS415) eine Gebührentabelle für die Artikelgruppe definiert werden.
Wenn die Materialbearbeitungsgebühr-Methode 2 = Gebühr nach Preisklasse bearbeiten ausgewählt ist, muss in "IH-Vertrag. Gebühr nach Preisklasse verknüpfen" (COS409) eine Gebührentabelle definiert werden.
Geben Sie die Materialaustauschgebühr, den Prioritätszuschlag und die Gebühr für externe Produktion an (optionale Felder). Drücken Sie die Eingabetaste, um Bild H anzuzeigen.
Geben Sie in Bild H die Sprache an, die für den Ausdruck externer Dokumente verwendet werden soll, sowie die Liefermethode und die Lieferbedingungen.
Geben Sie Bedingungen für Fracht, Verpackung und Zahlung an. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgang abzuschließen.

Einzustellende Parameter

Einzustellende Parameter für (COS410/E):


Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(COS410/E)	Zahler	… die Person oder den Business-Verantwortlichen für auszahlende Rechnungen, die als Ergebnis der Arbeit, die dem Vertrag zugrunde liegt, generiert werden. In "Kunde. Öffnen" (CRS610) wird der Zahler nur angegeben, wenn die Rechnung nicht auf den Kunden, der den Auftrag erteilt hat, ausgestellt wird. In IH-Vertrag. LO-Priorität verbinden (COS417) gibt es auch eine Funktion zum Verbinden mehrerer Zahler. Beispiel: Die Rechnung soll unter zwei unterschiedlichen Zahlern aufgeteilt werden.
(COS410/E)	Statistikkunde	… eine ID des Statistikkunden. Ein Statistikkunde kann verwendet werden, um Statistikinformationen für mehrere Verträge, Vertragstypen oder Kunden zu generieren.
(COS410/E)	Statistikvertrag	… die ID eines Statistikvertrags, die verwendet werden kann, um Statistiken für mehrere Verträge einzusehen.
(COS410/E)	Projekt	… eine ID, die verwendet werden kann, um Statistikinformationen für mehrere Verträge zu gruppieren.
(COS410/E)	Projektelement	... die Projektelemente, die verbunden werden sollen. Diese sind optional und können zur Nachverfolgung, z. B. für die Buchhaltung, verwendet werden.

Einzustellende Parameter für (COS410/F):


Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(COS410/F)	Vertragsobjekt prüfen	…, ob eine Prüfung während der Bestellerfassung durchgeführt werden soll, um sicherzustellen, dass der Vertrag für das Objekt und eventuelle Seriennummern gültig ist. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen die Objekte, die durch den Vertrag abgedeckt werden, in "IH-Vertrag. Objekt verknüpfen" (COS412) erfasst werden.
(COS410/F)	Modellobjekt des Vertrags kontrollieren	…, ob eine Prüfung während der Bestellerfassung durchgeführt werden soll, um sicherzustellen, dass der Vertrag für das Modellobjekt gültig ist. Modellobjekte, die durch den Vertrag abgedeckt werden, müssen in "IH-Vertrag. Modellobjekt verbinden" (COS413) erfasst werden. Diese Einstellung sollte für Verträge für zählerbasierte Fakturierung ausgewählt sein. Objekte sollten ebenfalls mit solchen Verträgen in (COS412) verbunden werden. Hinweis Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, werden die installierten Komponenten in der Objektstruktur gemäß Definition in "Objektstruktur. Öffnen" (MOS256) auch vom Vertrag abgedeckt, es sei denn, in "Teilanlage/Serienartikel. Öffnen" (MMS240) wurde ein separater Vertrag definiert.
(COS410/F)	Serien-Nr.-Verwaltung	…, wie Prüfungen während Montagen und Demontagen durchgeführt werden sollen. Gültige Eingaben: 0 = Keine Prüfung 1 = Nur technischer Datensatz 2 = Uneingeschränkte Steuerung Wenn Eingabe 0 ausgewählt ist, werden keine Überprüfungen bei der Montage oder Demontage durchgeführt. Damit wird ermöglicht, dass mit einem Objekt gearbeitet werden kann, auch wenn die Struktur nicht bekannt ist. Wenn Eingabe 2 ausgewählt ist, wird die vollständige Konfigurationskontrolle aktiviert. Dies bedeutet, dass die Konfiguration eines Objekts bekannt sein muss, um mit Montage und Demontage zu arbeiten.
(COS410/F)	Modifikation	..., ob der Vertrag Modifikationsleistungen beinhaltet. Gültige Eingaben: 0 = Nein 1 = Ja, technische Aufträge und geplante Leistungen vorschlagen 2 = Ja, technische Aufträge als erforderliche Klasse 2 vorschlagen (durch Experten vorgeschrieben). Eingabe 1 oder 2: Das System generiert automatisch eine IH-Kundenauftragsposition, wenn für einen Serienartikel ein technischer Auftrag erstellt wird.
(COS410/F)	Dem./Mont.RSpe	Wählen Sie das Kontrollfeld aus, wenn durch die Demontage oder Montage die Rechnungsspezifikaton in "IH-KA. Vorläufige Rechnungsspez. prüfen" (COS170) aktualisiert werden soll.
(COS410/F)	Seriennummer - Retourencode	…, wie ein Objekt an den Kunden zurückgegeben werden soll. Gültige Optionen: 0 = Nicht definiert 1 = Ein anderes Seriennummerteil kann an den Kunden zurückgegeben werden, solange es vom gleichen Kunden ist. 2 = Austauschsituation Serienartikel können ohne Berücksichtigung des Eigentümers zurückgegeben werden. 3 = Austausch nicht zulässig. Es muss jeweils die Seriennummer zurückgegeben werden, die geliefert wurde.
(COS410/F)	Version des Operationsplans	… die Operationsplanversion, die für die Ausgangsfakturierung verwendet wird. Wenn die Version des Operationsplans in diesem Feld gleich der in (COS895) für Istwerte ausgewählten Version ist, wird für die Fakturierung der effektiv gebuchte Verbrauch in (MOS275) verwendet, sofern in der für Istwerte verwendeten Operationsplanversion keine Werte manuell angegeben wurden. Keine Abstimmungsfakturierung ist bei dieser Einrichtung erforderlich. Wenn die Operationsplanversion für geplanten Verbrauch hier ausgewählt ist, werden geplante Werte anfangs fakturiert und die Differenz zum geplanten Verbrauch muss fakturiert werden.
(COS410/F)	Effektiver Operationsplan	… die Operationsplanversion, die für den tatsächlichen Verbrauch verwendet wird.
(COS410/F)	Abweichender Operationsplan	… die Operationsplanversion, die für das Verbuchen der Differenz zwischen tatsächlichem und geplantem Verbrauch verwendet wird.

Einzustellende Parameter für (COS410/G):


Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(COS410/G)	Preisfindungssequenz	..., wie und in welcher Sequenz der Preis für die Rechnungspositionen verbucht wird. Eingaben: 1 = Preis in der Artikeldatei 2 = Preisliste aus der Auswahltabelle abgerufen M = Preis gemäß Materialpreisfindungsmethode W = Preis aus Garantie 8 = Preis gemäß Gebühren für Core-Teil und Core-Bedingung. S = Preis basierend auf Seriennummer C = Berechnung Beispiel: Wenn die Preisherkunftssequenz 21M ist, wird zuerst geprüft, ob ein Preis in der Artikeldatei (MMS001/H) Verkaufspreis vorhanden ist. Wenn kein Preis vorhanden ist, wird die verbuchte Preisliste aus der Preislistenauswahltabelle abgerufen. Ist die Preisfindung erfolglos, wird nach Preisen gemäß der Materialpreisfindungsmethode links im Bild (COS410/G) gesucht. Die Preisherkunft S folgt der seriennummerbasierten Preisfindung in "Preis basierend auf Seriennummer. Öffnen" (MMS250). Die Preisherkunft C verwendet ein Verkaufskalkulationsmodell aus "Verk-Preiskalk-Modell. Öffnen" (OIS022), das mit verschiedenen Berechnungsbasis und Operatoren eingerichtet ist. Beispielsweise kann ein Verkaufskalkulationsmodell die Berechnungsbasis 3 (Artikelkosten gemäß Lagerkontierungsmethode) und einen prozentualen Zuschlag verwenden. Zum Berechnen eines Artikels muss in (MMS003/F) der Parameter "Berechnen Preis für Positionstyp 0/1/2" aktiviert sein.
(COS410/G)	Preislistentabelle	... eine gemeinsame ID für den Verkaufspreis verschiedener Artikel. Mithilfe von Preislistentabellen können pro Artikel mehrere Verkaufspreislisten für Kundenaufträge geführt werden. Die Preislistentabelle wird in (OIS012) definiert. Mit der Preislistentabelle ist eine benutzerdefinierte Objektkontrolltabelle verknüpft, die eine Matrix darüber definiert, wie die entsprechende Preisliste ausgewählt wird.
(COS410/G)	Maximale Reparaturkosten	… den maximalen Prozentsatz für Reparaturkosten. Dieser Prozentsatz wird bei der Erfassung von Kundenauftragspositionen in (COS101) für die Generierung der maximalen Materialkosten aufgrund des Neumaterialpreises (Ermittlung gemäß Preisfindungsmethode) eingesetzt. Beispiel: Wenn in diesem Feld der Wert 60 angegeben wird, beträgt der maximale Reparaturkostenprozentsatz 60 % des Neumaterialpreises.
(COS410/G)	Materialpreisfindungsmethode	... das Feld, das angibt, wo der Preis abgerufen wird, wenn der Materialpreis berechnet wird. Die Preisfindungssequenz ist M. Gültige Werte: 1 = Einkaufspreis pro Artikel/Lieferant aus "Lieferant. Artikel verbinden" (PPS040) oder, falls dieser Preis fehlt, der Einkaufspreis aus "Artikel. Öffnen" (MMS001/H) 2 = Verkaufspreisliste (gemäß der Preisliste, die unter "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) angegeben ist) 3 = Einkaufsvertragspreis (Einkaufsvertrag. Öffnen (PPS100)) oder wenn kein Einkaufsvertragspreis ermittelt wird, der letzte Rechnungspreis in "Lieferant. Artikel verbinden" (PPS040) 4 = Durchschnittspreis (Artikel. Standort verbinden (MMS003/E)) oder Einstandskosten ((MMS003/E)) 5 = Höchster Preis der oben angegebenen Eingaben. Eingabe 5: Mit dieser Eingabe wählt das System den höchsten Preis, der sich mit Hilfe der Eingaben 1 - 4 ergibt.
(COS410/G)	Preisliste	... die Preisliste, die in Eingabe 2 in Materialpreisfindungsmethode verwendet wird. Eine Anzahl Preislisten, die für die Materialpreisfindung verwendet werden kann. M3 ruft das Material aus der ersten Preisliste ab, in der das Material definiert wird, wenn die Materialpreisfindung verwendet wird.
(COS410/G)	Wartungspreisliste	... die Preisliste, die für die durchgeführte Wartung verwendet wird.
(COS410/G)	Rabattmodell	Es ist möglich, ein Rabattmodell für das für den Instandhaltungskundenauftrag verkaufte/verwendete Material festzulegen. Die Rabattmodelle werden in (OIS008) eingerichtet und auch innerhalb des Kundenauftrags verwendet.
(COS410/G)	Verwendeter Materialrabatt	... Rabatt für verwendetes Material. Das oben angegebene Rabattmodell hat eine höhere Priorität.
(COS410/G)	Prioritätszuschlag	… den zusätzlichen Zuschlag, der zu Aufträgen mit Priorität 1 berechnet wird. Der Zuschlag wird zu der rückgemeldeten Zeit hinzugefügt. Wenn ein 10-prozentiger Zuschlag hinzugefügt werden soll, geben Sie in diesem Feld 10 ein.
(COS410/G)	Materialzusatzkosten aufteilen	…, wie Materialzusatzkosten aufgeteilt werden, wenn mehrere Zahler vorhanden sind. Folgende Eingaben stehen zur Verfügung: 0 = Kunde 1 = Aufteilung nach Aufteilungsprozentsatz Wenn 0 ausgewählt ist, gehen alle Zusatzkosten an den Kunden. Wenn 1 ausgewählt ist, werden die Zusatzkosten auf die verschiedenen Zahler in "Instandhaltungs-KA. Zahler verbinden" (COS117) gemäß den festgelegten Prozentsätzen aufgeteilt. Hinweis: Wenn eine Garantie zutrifft, reflektieren die in (COS117) angezeigten Prozentsätze nicht die effektiven Aufteilungswerte. Hinweis Das Zusatzkostenmodell wird immer vom Kunden im IH-KA-Kopf übernommen.

Einzustellende Parameter für (COS410/H):


Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(COS410/H)	Liefermethode	... wie die Lieferung erfolgt. Gültige Werte werden in "Liefermethode. Öffnen" (CRS070) definiert. Dieser Wert wird standardmäßig auf IH-Kundenauftragstyp gesetzt.
(COS410/H)	Lieferbedingungen	… die Lieferbedingungen, die bestimmen, wann die Verantwortung vom Lieferanten an den Kunden übertragen wird.
(COS410/H)	Zahlungsbedingungen	… die Zahlungsbedingungen für den Auftrag.
(COS410/H)	Verpackungsbedingungen	… die Verpackungsbedingungen. Die Verpackungsbedingungen werden in "Verpackungsbedingung. Öffnen" (CRS125) definiert.
(COS410/H)	Frachtbedingungen	... die Frachtbedingungen, die für die gelieferten Waren gelten.