Angebot verwalten
In diesem Dokument wird beschrieben, wie IH-Auftragsvorschläge mithilfe von "Angebot. Informationen öffnen" (COS115) und dem verknüpften API-Programm COS115MI angezeigt und aktualisiert werden können.
Angebote für Instandhaltungskundenaufträge werden basierend auf Informationen aus einer IH-KA-Position erstellt. Beginnen Sie damit, einen Instandhaltungskundenauftrag zu erstellen. Erstellen Sie eine IH-KA-Position. Das Angebot wird mithilfe der verknüpften Option 18 = Angebot erstellen in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) erstellt. Bei Auswahl der verknüpften Option 18 in (COS101) wird "IH-Kundenauftrag. Angebot erstellen" (COS107/E) gestartet. Hier können Sie übersteuernde Einstellungen für das Angebot auswählen, z. B. Kalkulationstyp und Arbeitskostencode, und entscheiden, ob ein neues Angebot erstellt werden soll oder ob Sie ein bestehendes Angebot aktualisieren möchten. Wenn Sie in (COS107) die Eingabetaste drücken, wird ein Batchjob COS107CL (Angebot generieren) übermittelt. Dieses Programm ruft (COS108) (Angebot generieren) auf, in dem das Angebot erstellt wird.
Informationen zu Instandhaltungsangeboten
Wenn das Angebot erstellt wurde, kann das Angebot in (COS115) angezeigt und aktualisiert werden.
Durch Auswahl der verknüpften Option 22 = Angebot in (COS101) für die Auftragsposition wird (COS115) gestartet. Hier können Sie das Angebot aktualisieren und bearbeiten. Wenn das Angebot erstellt ist, werden Datum und Uhrzeit in den Angebotsdetails in (COS115/E) aktualisiert, und der Status wird auf 10 = "Erstellt" gesetzt.
Die Grundfunktionalität des Programms besteht darin, das Ergebnis des Angebots in Bezug auf Kosten und Erlöse zu betrachten und das Angebot in den erforderlichen Schritten wie Drucken, Genehmigen oder Ändern der Details des Angebots zu bearbeiten.
Die Kosten- und Erlösgesamtzahlen können mithilfe der verknüpften Option 13 = IH-Gesamtwerte angezeigt werden, wodurch "IH-Kundenauftrag. Summen anzeigen" (COS110) gestartet wird. Hier können die Gesamtkosten und -erlöse für Kategorien wie Material, Arbeit und sonstige Kosten angezeigt und ein Deckungsbeitrag berechnet werden.
Die Details hinter den Kosten und dem Erlös können mithilfe der verknüpften Option 14 = Angebotsspezifikation angezeigt werden, die "IH Rechnung. Spezifikationen öffnen" (COS170) startet, wo jede Transaktion von Arbeit, Material und Sonstiges im Detail betrachtet werden kann.
Die Verarbeitung des Angebots wird durch die verknüpften Optionen in (COS115) verwaltet.
Verknüpf. Optionen:
11 = IH-KA-Positionen
Startet (COS101), wo die Wartung, die Preismethode und andere Details der Auftragsposition definiert sind.
Wenn Sie (COS115) über (COS101) öffnen, können Sie diese Option nicht verwenden. Sie müssen mit Funktionstaste F12 zu (COS101) zurückkehren.
12 = IH-KA
Startet (COS100), wo der Auftragskopf definiert wird.
Wenn Sie (COS115) über (COS101) öffnen, können Sie diese Option nicht verwenden. Sie müssen mit Funktionstaste F12 zu (COS101) zurückkehren.
13 = IH-KA gesamt
Hierdurch wird (COS110) gestartet. Hier können die Gesamtkosten und der Gesamtumsatz für Kategorien wie Material, Arbeit und Sonstiges zusammen mit dem Deckungsbeitrag angezeigt werden.
14 = Angebotsspezifikation
Starten Sie (COS170), wo jede Transaktion von Arbeit, Material und Sonstiges im Detail betrachtet werden kann.
22 = Drucken
Startet "IH-Angebot. Drucken" (COS690). Hier können Sie das Angebot ausdrucken. Nach Auswahl dieser Option werden das Datum und die Uhrzeit des Angebots für die Angebotsdetails in (COS115/E) aktualisiert und der Status auf 20 = Gedruckt gesetzt.
23 = Zurückgewiesen
Bei Auswahl dieser Option werden Datum und Uhrzeit für das abgelehnte Angebot in den Angebotsdetails von (COS115/E) aktualisiert, und der Status wird auf 30 = Zurückgewiesen gesetzt.
24 = Teilweise akzeptiert
Bei Auswahl dieser Option werden Datum und Uhrzeit für das teilweise akzeptierte Angebot in den Angebotsdetails von (COS115/E) aktualisiert, und der Status wird auf 40 = Teilweise akzeptiert gesetzt.
25 = Akzeptiert
Bei Auswahl dieser Option werden Datum und Uhrzeit für das akzeptierte Angebot in den Angebotsdetails von (COS115/E) aktualisiert, und der Status wird auf 50 = Vollständig akzeptiert gesetzt.
26 = Akz./freig. IH-Anforderung
Bei Auswahl dieser Option wird die IH-Anforderung oder der IH-Auftrag zur Verarbeitung freigegeben, und Datum und Uhrzeit der Annahme des Angebots werden in den Angebotsdetails von (COS115/E) aktualisiert. Der Status wird auf 50 = Vollständig akzeptiert gesetzt. Bevor diese Option verwendet werden kann, müssen Sie die IH-Anforderung oder den IH-Auftrag mit der verknüpften Option 13 = IH-Anf./IHA erstellen in (COS101) erstellen. Wenn Referenzen auf IH-Anforderungen oder IH-Aufträge in der Auftragsposition fehlen, ist diese Option nicht gültig und Sie erhalten eine Fehlermeldung, dass die Referenz fehlt.
27 = Akzept/Festpreiskonvertierung
Bei Auswahl dieser Option wird die IH-Anforderung oder der IH-Auftrag in eine Auftragsposition für den Festpreis konvertiert. Die Auftragsposition in (COS101) wird mit der Preismethode 4 aktualisiert. Der Betrag aus der Angebotsspezifikation wird als Festpreisinformationen in (COS101/E) aktualisiert. Datum und Uhrzeit des akzeptierten Angebots werden in den Angebotsdetails von (COS115/E) aktualisiert, und der Status wird auf 50 = Vollst. akzeptiert gesetzt. Bevor diese Option verwendet werden kann, müssen Sie die IH-Anforderung oder den IH-Auftrag mit der verknüpften Option 13 = IH-Anf./IHA erstellen in (COS101) erstellen. Wenn Referenzen auf IH-Anforderungen oder IH-Aufträge in der Auftragsposition fehlen, ist diese Option nicht gültig und Sie erhalten eine Fehlermeldung, dass die Referenz fehlt.
28 = Annehmen/Freigeben/Umwandeln
Bei Auswahl dieser Option wird Bild M mit der Wartungspreismethode aus der IH-KA-Position angezeigt, die als Standard festgelegt ist. Sie können ein Angebot akzeptieren, eine IH-Anforderung freigeben oder die Wartungspreismethode von 1, 8 oder 9 auf 4, 5 oder 7 ändern.
Wenn die Wartungspreismethode für die IH-KA-Position 1, 8 oder 9 ist und die Wartungspreismethode geändert wird, werden die Beträge aus der Angebotsspezifikation abgerufen. Wenn die Wartungspreismethode 4, 5 oder 7 ist, werden die Beträge aus der IH-KA-Position übernommen. Die Beträge werden im Bild angezeigt und können angepasst werden.
Bei Bestätigung der Konvertierung in eine neue feste Wartungspreismethode werden die Beträge und die Wartungspreismethode der IH-KA-Position in (COS101/E) aktualisiert. Die Angebotsspezifikation wird danach wiederhergestellt. Wenn das Kontrollfeld "Freigeben" aktiviert ist, wird die IH-Anforderung zur Verarbeitung freigegeben. Wenn das Kontrollfeld "Akzeptieren" aktiviert ist, werden Datum, Uhrzeit und Benutzer für die Annahme des Angebots in den Angebotsdetails von (COS115/E) aktualisiert. Außerdem wird der Status auf 50 = Vollständig akzeptiert gesetzt. Auf Bild M kann zugegriffen werden, solange das Angebot nicht akzeptiert wurde.
Bevor diese Option verwendet werden kann, müssen Sie die IH-Anforderung oder den IH-Auftrag mit der Option 13 = IH-Anf./IHA erstellen in (COS101) erstellen. Wenn Referenzen auf IH-Anforderungen oder IH-Aufträge in der Auftragsposition fehlen, ist diese Option nicht gültig und Sie erhalten eine Fehlermeldung, dass die Referenz fehlt.
41 = Vertr.pos. erst.
Bei Auswahl dieser Option wird in "Instandhaltungsvertr. Positionen öffnen" (COS411) für die in der Auftragsposition in (COS101) angegebene Wartung eine zusätzliche Vertragsposition erstellt. Wenn in (COS411) bereits eine Wartung vorhanden ist, geschieht nichts.
Optionen:
Nur die Optionen "Ändern", "Anzeigen" und "Löschen" sind verfügbar. Das Angebot wird mithilfe der verknüpften Option 18 = Angebot erstellen in (COS101) erstellt.
2 = Ändern
Bild E von (COS115) wird geöffnet. Hier können Sie den Status manuell ändern, um den Prozess zurückzusetzen und Zusatzinfos zu den Angebotsdetails wie Gültig-bis-Datum, Neues Fälligkeitsdatum 1 und 2, Nachverfolgungsaktivität 1 und 2 sowie Ursachencodes zu aktualisieren. Datum und Uhrzeit von Statusänderungen, z. B. für Erstellt, Gedruckt und Freigegeben, können angezeigt, aber nicht bearbeitet werden.
4 = Löschen
Setzt den Status in (COS115/E) auf 90 und aktualisiert Datum und Uhrzeit für das Löschen des Angebots. Es werden jedoch keine Detaildaten entfernt. Diese können weiterhin angezeigt werden.
5 = Anzeigen
Zeigt Bild E von (COS115) an. Hier werden die gleichen Informationen wie im Änderungsmodus angezeigt, aber die Details können nicht bearbeitet werden.