Angebot verwalten

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Angebote für Instandhaltungskundenaufträge mithilfe von "Angebot. Informationen öffnen" (COS115) und dem verknüpften API-Programm (COS115MI) anzuzeigen und zu aktualisieren.

Angebote für Instandhaltungskundenaufträge werden basierend auf Informationen aus einer IH-KA-Position erstellt. Beginnen Sie damit, einen Instandhaltungskundenauftrag zu erstellen. Erstellen Sie eine IH-KA-Position. Das Angebot wird mithilfe der verknüpften Option 18 = Angebot erstellen in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) erstellt. Bei Auswahl der verknüpften Option 18 in (COS101) wird "IH-Kundenauftrag. Angebot erstellen" (COS107/E) gestartet. Sie können übersteuernde Einstellungen für das Angebot auswählen, z. B. Kalkulationstyp und Zusatzkostencode. Sie können entscheiden, ob ein neues Angebot erstellt oder ein bestehendes Angebot aktualisiert wird. Wenn Sie in (COS107) die Eingabetaste drücken, wird ein Batchjob (COS107CL) (Angebot generieren) übermittelt. Dieses Programm ruft (COS108) (Angebot generieren) auf, in dem das Angebot erstellt wird.

Informationen zu Instandhaltungsangeboten

Sobald das Angebot erstellt wurde, können Sie es in (COS115) anzeigen und aktualisieren.

Durch Auswahl der verknüpften Option 22 = Angebot in (COS101) für die Auftragsposition wird (COS115) gestartet. Hier können Sie das Angebot aktualisieren und bearbeiten. Wenn das Angebot erstellt ist, werden Datum und Uhrzeit in den Angebotsdetails in (COS115/E) aktualisiert, und der Status wird auf 10 = "Erstellt" gesetzt.

Die Grundfunktionalität des Programms besteht darin, das Ergebnis des Angebots in Bezug auf Kosten und Erlöse zu betrachten und das Angebot in den erforderlichen Schritten wie Drucken, Genehmigen oder Ändern der Details des Angebots zu bearbeiten.

Sie können die Kosten- und Erlösgesamtzahlen können mithilfe der verknüpften Option 13 = "IH-KA-Gesamtwerte" anzeigen, wodurch "IH-Kundenauftrag. Summen anzeigen" (COS110) gestartet wird. Sie können die Gesamtkosten und -erlöse für Kategorien wie Material, Arbeit und sonstige Kosten anzeigen. Zudem wird ein Deckungsbeitrag berechnet.

Sie können die Details hinter den Kosten und dem Erlös können mithilfe der verknüpften Option 14 = "Angebotsspezifikation" anzeigen, die "IH Rechnung. Spezifikationen öffnen" (COS170) startet, wo jede Transaktion von Arbeit, Material und Sonstiges im Detail betrachtet werden kann.

Die Verarbeitung des Angebots wird durch die verknüpften Optionen in (COS115) verwaltet.

Verknüpf. Optionen:

11 = IH-KA-Positionen

Startet (COS101), wo die Wartung, die Preismethode und andere Details der Auftragsposition definiert sind.

Hinweis:

Wenn Sie (COS115) über (COS101) öffnen, können Sie diese Option nicht verwenden. Sie müssen durch Drücken von F12 zu (COS101) zurückkehren.

12 = IH-KA

Startet (COS100), wo der Auftragskopf definiert wird.

Hinweis:

Wenn Sie (COS115) über (COS101) öffnen, können Sie diese Option nicht verwenden. Sie müssen durch Drücken von F12 zu (COS101) zurückkehren.

13 = IH-KA gesamt

Hierdurch wird (COS110) gestartet. Sie können die Gesamtkosten und -erlöse für Kategorien wie Material, Arbeit und Sonstiges zusammen mit dem Deckungsbeitrag anzeigen.

14 = Angebotsspezifikation

Starten Sie (COS170), wo jede Transaktion von Arbeit, Material und Sonstiges im Detail betrachtet werden kann.

15 = "Angebot ändern"

Diese Option aktualisiert das bestehende Angebot mit neuen Transaktionen, die der IH-Anforderung oder dem IH-Auftrag hinzugefügt werden. Alle vorhandenen Transaktionen im Angebot bleiben bestehen. Diese Option ist nützlich, wenn Sie Festpreise für Transaktionen festgelegt haben und Sie kein neues Angebot erstellen und die Preise erneut manuell festlegen möchten.

22 = Drucken

Startet "IH-Angebot. Drucken" (COS690), wo Sie das Angebot ausdrucken können. Nach Auswahl dieser Option werden Datum und Uhrzeit Angebotsdrucks in den Angebotsdetails in (COS115/E) aktualisiert. Der Status wird auf 20 = "Gedruckt" gesetzt.

23 = Zurückgewiesen

Bei Auswahl dieser Option werden Datum und Uhrzeit des zurückgewiesenen Angebots für die Angebotsdetails in (COS115/E) aktualisiert. Der Status wird auf 30 = "Zurückgewiesen" gesetzt.

24 = Teilweise akzeptiert

Bei Auswahl dieser Option werden Datum und Uhrzeit für das teilweise akzeptierte Angebot in den Angebotsdetails in (COS115/E) aktualisiert. Der Status wird auf 40 = "Teilweise akzeptiert" gesetzt.

25 = Akzeptiert

Bei Auswahl dieser Option werden Datum und Uhrzeit für das akzeptierte Angebot in den Angebotsdetails von (COS115/E) aktualisiert. Der Status wird auf 50 = "Vollständig akzeptiert" gesetzt.

26 = Akz./freig. IH-Anforderung

Bei Auswahl dieser Option wird die IH-Anforderung oder der IH-Auftrag zur Verarbeitung freigegeben, und Datum und Uhrzeit der Annahme des Angebots werden in den Angebotsdetails von (COS115/E) aktualisiert. Der Status wird auf 50 = "Vollständig akzeptiert" gesetzt. Bevor diese Option verwendet werden kann, müssen Sie die IH-Anforderung oder den IH-Auftrag mit der verknüpften Option 13 = "IH-Anf./IHA erstellen" in (COS101) erstellen. Wenn Referenzen auf IH-Anforderungen oder IH-Aufträge in der Auftragsposition fehlen, ist diese Option nicht gültig und Sie erhalten eine Fehlermeldung, dass die Referenz fehlt.

27 = Akzept/Festpreiskonvertierung

Bei Auswahl dieser Option wird die IH-Anforderung oder der IH-Auftrag in eine Auftragsposition für den Festpreis konvertiert. Die Auftragsposition in (COS101) wird mit der Preismethode 4 aktualisiert. Der Betrag aus der Angebotsspezifikation wird als Festpreisinformationen in (COS101/E) aktualisiert. Datum und Uhrzeit des akzeptierten Angebots werden in den Angebotsdetails von (COS115/E) aktualisiert, und der Status wird auf 50 = Vollst. akzeptiert gesetzt. Bevor diese Option verwendet werden kann, müssen Sie die IH-Anforderung oder den IH-Auftrag mit der verknüpften Option 13 = "IH-Anf./IHA erstellen" in (COS101) erstellen. Wenn Referenzen auf IH-Anforderungen oder IH-Aufträge in der Auftragsposition fehlen, ist diese Option nicht gültig und Sie erhalten eine Fehlermeldung, dass die Referenz fehlt.

28 = Annehmen/Freigeben/Umwandeln

Bei Auswahl dieser Option wird Bild M mit der Wartungspreismethode aus der IH-KA-Position angezeigt, die als Standard festgelegt ist. Sie können ein Angebot akzeptieren, eine IH-Anforderung freigeben oder die Wartungspreismethode von 1, 8 oder 9 auf 4, 5 oder 7 ändern.

Wenn die Wartungspreismethode für die IH-KA-Position 1, 8 oder 9 ist und die Wartungspreismethode geändert wird, werden die Beträge aus der Angebotsspezifikation abgerufen. Wenn die Wartungspreismethode 4, 5 oder 7 ist, werden die Beträge aus der IH-KA-Position übernommen. Die Beträge werden im Bild angezeigt und können angepasst werden.

Bei Bestätigung der Konvertierung in eine neue feste Wartungspreismethode werden die Beträge und die Wartungspreismethode der IH-KA-Position in (COS101/E) aktualisiert. Die Angebotsspezifikation wird danach wiederhergestellt. Wenn das Kontrollfeld "Freigeben" aktiviert ist, wird die IH-Anforderung zur Verarbeitung freigegeben. Wenn das Kontrollfeld "Akzeptieren" aktiviert ist, werden Datum, Uhrzeit und Benutzer für die Annahme des Angebots in den Angebotsdetails von (COS115/E) aktualisiert. Der Status wird auf 50 = "Vollständig akzeptiert" gesetzt. Auf Bild M kann zugegriffen werden, solange das Angebot nicht akzeptiert wurde.

Bevor diese Option verwendet werden kann, müssen Sie die IH-Anforderung oder den IH-Auftrag mit der Option 13 = "IH-Anf./IHA erstellen" aus (COS101) erstellen. Wenn Referenzen auf IH-Anforderungen oder IH-Aufträge in der Auftragsposition fehlen, ist diese Option nicht gültig und es wird eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass eine Referenz fehlt.

41 = Vertr.pos. erst.

Bei Auswahl dieser Option wird in "Instandhaltungsvertr. Positionen öffnen" (COS411) für die in der Auftragsposition in (COS101) angegebene Wartung eine zusätzliche Vertragsposition erstellt. Wenn in (COS411) bereits eine Wartung vorhanden ist, wird keine zusätzliche Vertragsposition erstellt.

Optionen:

Nur die Optionen "Ändern", "Anzeigen" und "Löschen" sind verfügbar. Das Angebot wird mithilfe der verknüpften Option 18 = "Angebot erstellen" in (COS101) erstellt.

2 = Ändern

Bild E von (COS115) wird geöffnet. Sie können den Status manuell ändern, um den Prozess zurückzusetzen und Zusatzinfos zu den Angebotsdetails wie Gültig-bis-Datum, Neues Fälligkeitsdatum 1 und 2, Nachverfolgungsaktivität 1 und 2 sowie Ursachencodes zu aktualisieren. Sie können das Datum und die Uhrzeit für Statusänderungen anzeigen, z. B. erstellt, gedruckt und genehmigt. Sie können diese Werte jedoch nicht bearbeiten.

4 = Löschen

Setzt den Status in (COS115/E) auf 90 und aktualisiert Datum und Uhrzeit für der Löschung des Angebots. Es werden jedoch keine Detaildaten entfernt. Diese können weiterhin angezeigt werden.

5 = Anzeigen

Zeigt Bild E in (COS115). Hier werden die gleichen Informationen wie im Änderungsmodus angezeigt, aber die Details können nicht bearbeitet werden.