Angebote für Instandhaltungskundenaufträge verwalten

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Angebote für Arbeiten verwalten, die aus Instandhaltungskundenaufträgen erstellt wurden.

Das Dokument beschreibt zwei Hauptangebotsprozesse: einen Grundprozess, welcher die bestehende Wartungsstückliste verwendet, und einen erweiterter Prozess, welcher für Arbeiten geeignet ist, die einen Kostenvoranschlag des Zeit- und Materialverbrauchs benötigen.

Ergebnis

Alle Operationen und Materialien, welche in die durchzuführende Arbeit involviert sind, werden erfasst.
Der Kunde genehmigt oder lehnt die durchzuführende oder durchgeführte Arbeit sowie die jeweiligen Kosten ab.

Verwendung

Alle genehmigten Arbeiten können ausgeführt und fakturiert werden.

Auswirkungen auf das System

Weitere Informationen zu Änderungen in M3 finden Sie in den Dokumenten, die im Abschnitt "Siehe auch" aufgelistet sind.

Bevor Sie beginnen

In "Instandhaltungskundenauftrag. Öffnen" (COS100) muss ein IH-Kundenauftrag mit einer Zeile in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101) vorhanden sein.

Beschreibung

Verwenden Sie eine der folgenden Optionen zur Verwaltung der Angebote für Arbeiten, die in Instandhaltungskundenaufträgen erstellt werden.

Grundlegende Angebote verwalten
Verwenden Sie diesen Prozess, um Angebote auf Basis von Operationen und Materialien zu erstellen, welche in der Wartungsstückliste des angeforderten Auftrags definiert sind, oder um Angebote zum IHA oder zum IHA-Vorschlag zu erstellen.

Dieser Prozess ist geeignet, wenn Sie keine Unterstützung für den Angebots-Workflow benötigen.
Erweiterte Angebote verwalten
Der erweiterte Angebotsprozess wird verwendet, wenn Sie Unterstützung im Workflow benötigen. Dieser Prozess eignet sich, wenn der durchzuführende Auftrag einen Kostenvoranschlag des Arbeitsumfanges erfordert (entweder auf Stufe des IHA-Vorschlags und/oder auf Stufe des IHA). Verschiedene Teile Ihres Unternehmens können dies nutzen, um den Fortschritt eines Auftrags nachzuverfolgen.

Der Prozess liefert z. B. folgende Informationen:
- Wann verschiedene Aufträge einen Kostenvoranschlag benötigen,
- Wann der Kostenvoranschlagsprozess abgeschlossen und das Ergebnis von einem Verwalter bestätigt ist
- Wann ein Angebot erstellt wird und ob es vom Kunden akzeptiert wurde