Einen IH-Kundenauftragstyp erstellen

Ergebnis

Ein IH-Kundenauftragstyp wird erstellt. Der Auftragstyp enthält Informationen, die beispielsweise die Instandhaltungskundenauftrags-Kalkulation, Fakturierung, Kreditwarnungen, Deckungsbeiträge, Lieferbedingungen und den Automatisierungsgrad eines Instandhaltungskundenauftrags steuern.

Die Tabelle (ACUOTY), die die Informationen zu den Auftragstypen enthält, wird aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Die in Definition von Auftragstypen für Instandhaltungskundenaufträge aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010).
2. Wählen Sie das Startbild "A-Erfassung" und geben Sie die Bildsequenz an. Diese Anweisung verwendet die Bildsequenz EFG.

Führen Sie folgende Schritte aus, um Grunddaten für einen IH-KA-Typ anzugeben

1. Geben Sie in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101/A) eine Auftragstyp-ID an.
2. Wählen Sie eine Auftragskategorie.

   Die "Auftragskategorie" bestimmt den Zweck des Instandhaltungskundenauftrags. Der hier gesetzte Wert steuert, welche Felder angezeigt und bei der Erfassung des Instandhaltungskundenauftrags geändert werden können. Folgende Eingaben sind gültig:

   • 05 = Prognoseauftrag
   • 10 = Angebot
   • 20 = Norm. Auftrag
   • 25 = Periodische Fakturierung
   • 30 = Herstellergarantie
   • 40 = Reklamationsauftrag
   • 50 = Anpassungsauftrag
   • 60 = Diverse Aufträge
   • 70 = Verkauf
   • 80 = Ausleihauftrag
   • 85 = Austauschauftrag

   Wenn Auftragskategorie 10 = Angebot verwendet wird, werden die Angebote mit der Angebotsnummer "0" erstellt.

   Wenn die Auftragskategorie 50 ausgewählt wird, wird im Bild G das Feld "Originalrechnungsreferenz" angezeigt. In diesem Feld ist anzugeben, ob das Feld in "Instandhaltungskundenauftrag. Öffnen" (COS100) beim Erstellen des Instandhaltungskundenauftrags für die Anpassung sichtbar oder bearbeitbar sein soll. Das Feld "Rechnungsjahr" wird ebenfalls in (COS100/G) angezeigt, und beide Felder können durchsucht werden, um "Wartungsrechnung. Anzeigen" (COS350) anzuzeigen, wo die Rechnung für die Anpassung ausgewählt werden kann.

3. Wählen Sie "Nächste manuelle Funktion".

   Hier wird der Automatisierungsgrad bei der Verarbeitung von Instandhaltungskundenaufträgen sowie der Instandhaltungsanforderung und des Instandhaltungsauftrags angegeben. Dies ist außerdem der nächste manuelle Schritt nach dem Erstellen eines neuen Instandhaltungskundenauftrags.

4. Wählen Sie Option 1= "Erstellen" aus, um "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101/E) anzuzeigen.
5. Geben Sie in (COS010/E) einen Namen und eine Beschreibung für den Instandhaltungskundenauftragstyp ein.
6. Geben Sie in (COS010/E) den standardmäßigen Bildsequenzkopf an, der in (COS100) bei der Erstellung des Instandhaltungskundenauftrags verwendet wird, und die standardmäßigen Bildsequenzzeilen, die in (COS101) bei der Erstellung der IH-KA-Positionen verwendet werden.
7. Geben Sie an, ob die automatische Auftragsnummerierung anzuwenden ist, und nennen Sie die zu verwendende Auftragsnummernserie.
8. Geben Sie an, ob die Kundenauftragsmeldung bei der Auftragserfassung in (COS100/A) und in "Instandhaltungs-KA. Schnellerfassen" (COS130) angezeigt werden soll, indem "Aftr. Eing-Mld" aktiviert wird.

Parameter für die Fakturierung

1. Geben Sie in (COS010/E) an, ob die Fakturierung von Instandhaltungskundenaufträgen erlaubt werden soll, und nennen Sie die zu verwendende Rechnungsnummernserie. Durch Aktivieren des Kontrollfelds "Fakt.erlaubt" werden zwei zusätzliche Kontrollfelder angezeigt.

2. Geben Sie an, ob die Vorfakturierung in Verbindung mit der Vorfakturanummernserie zu verwenden ist.

3. Geben Sie an, ob die Teilfakturierung zugelassen werden soll.

4. Für den IH-KA-Typ mit Auftragskategorie 10 = Angebot ist der Parameter "Budgetintegration" verfügbar. Wenn "Budgetintegration" ausgewählt ist, werden bei der Ausführung von "Kundenrechnung. Drucken" (COS180) keine Buchung und keine echte IH-KA-Rechnung erstellt. Stattdessen generieren die Kontierungszeilen Datensätze in "Projektbudget aus IH-KA. Anzeigen" (COS475), die zur Aktualisierung des Projektbudgets in "Projekt. Öffnen" (POS100) oder des Finanzbudgets in "Budget. Öffnen" (BUS100) verwendet werden können.

Suchsequenz für Standortadresse

Im Feld "Suchsequenz für Standortadresse" von (COS010/E) wird die Suchsequenz für die Standortadresse definiert, die bei Erstellung von Instandhaltungskundenaufträgen angewendet wird.

Die Funktion des Feldes wird aktiviert, wenn eine gültige Suchsequenz angegeben wird. Die verfügbaren Eingaben können in jeder beliebigen Reihenfolge hinzugefügt werden:

1. "Teilanlage/Serienartikel. Öffnen" (MMS240)
2. "Teilanlagenadresse. Öffnen" (MOS272).
3. "Kunde. Adressen verbinden" (OIS002), unter Verwendung der Standardlieferadressnummer aus "Kunde. Öffnen" (CRS610).
4. "Kunde. Öffnen" (CRS610).
5. "Interne Adresse. Öffnen" (CRS235) unter Verwendung der Adresse, die mit dem Lagerort des IHA-Kopfs verbunden ist.

Die Suchsequenz wird nur für Außendienste verwendet. Der Außendienst wird durch die Instandhaltungsauftragskategorie im Instandhaltungsauftragstyp (Kategorie 70 oder 71) gesteuert. Der Instandhaltungsauftragstyp wird aus "Wartung. Öffnen" (MOS300) abgerufen, kann aber durch den Auftragstyp der IHA in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010) übersteuert werden.

Eine bei der IH-KA-Erstellung manuell erfasste Adresse übersteuert immer die Suchsequenz in (COS010).

Attributgesteuert

Das Feld "Attributgesteuert" in (COS010/E) gibt an, wie ein attributgesteuertes Produkt zum Zeitpunkt der Auftragspositionserfassung in "Attribut. Verbinden mit" (ATS101) angezeigt werden soll.

Folgende Transaktionen sind verfügbar:

0 = Wie im Artikelstamm in "Artikel. Öffnen" (MMS001) festgelegt.

1 = Ja, das Attributbild wird immer automatisch angezeigt.

3 = Ja, das Attributbild wird nur angezeigt, wenn das System auf fehlerhafte Attributwerte stößt.

4 = Nein.

Bei Verwendung von Eingabe 4 werden keine Attribute in die MOATTR-Tabelle für die Auftragsposition geschrieben, und die verknüpfte Option 39 = Attributwert ist ungültig.

Handelsbeziehungsprüfung

Das Feld "Handelsbez.Prüf" gibt an, ob bei der Erfassung eines Instandhaltungskundenauftrags eine Handelsbeziehung geprüft wird.

Wenn Sie einen IH-KA- oder einen Zahleraufteilungsdatensatz eingeben, bei dem diese Einstellung im Auftragstyp aktiviert ist, wird eine Überprüfung auf gültige Handelsbeziehungen durchgeführt. Wenn genau eine gültige Handelsbeziehung gefunden wird, wird sie im IH-KA-Kopf oder im Zahleraufteilungsdatensatz des IH-KA gespeichert und in (COS100/F) oder "Instandhaltungs-KA. Zahler verbinden" (COS117/E) angezeigt.

Wenn mehrere gültige Handelsbeziehungen gefunden werden, wird während der Erfassung eine Meldung angezeigt, um eine Handelsbeziehung in "Handelsbeziehung. Kunde verbinden" (OIS039) auszuwählen.

Wenn der IH-KA oder der Zahleraufteilungsdatensatz im Hintergrund erstellt wird und mehr als eine gültige Handelsbeziehung vorhanden ist, wird eine Anwendungsmeldung 759 an den Auftragsverantwortlichen gesendet, und Sie können die Handelsbeziehung manuell mit F16 in (COS100/F) oder (COS117/E) hinzufügen. Wenn nur eine einzige Handelsbeziehung gültig ist, wird diese beim Erstellen des Datensatzes gespeichert.

Wenn eine Materialposition, Typ 2, für die Rechnungsspezifikation erstellt wird und ein Kontrollobjekt &CHAIN zum Abrufen von Verkaufspreis, Markierung oder Rabatten eingerichtet wird, wird die Handelsbeziehung verwendet.

Buchungsparameter

Wählen Sie in (COS010/G) die Einstellungen für den Kostenrechnungsablauf aus. Kosten können auf eine der folgende Arten verwaltet werden:

• Direkte Übertragung von WIA auf Umsatzkosten bei der Fakturierung des Instandhaltungskundenauftrags.
• Übertragung auf ein separates Konto bei Abschluss des Instandhaltungsauftrags und auf Umsatzkosten bei Fakturierung des Instandhaltungskundenauftrags.
• Werden direkt Umsatzkosten (nur gültig, wenn Instandhaltungsauftrag nicht verwendet wird).

Deckungsbeitragsquote

Geben Sie eine IH-KA-Position "Beitragssatz" an (optional). Der Beitragssatz ist die Marge, die in einer IH-KA-Position erreicht werden muss. Wenn die Marge nicht erreicht wird, wird die Position in "IH-Kundenauftrag. Summen anzeigen" (COS110) hervorgehoben.

Verschiedene Artikel in Auftragsposition einschränken

Wählen Sie aus, ob andere Instandhaltungsobjekte (Produkte), außer den im Auftragskopf angegebenen, angegeben werden können. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, können nur IH-KA-Positionen für die im Kopf für den Instandhaltungskundenauftrag angegebenen Instandhaltungsobjekte hinzugefügt werden.

Zahlungsbedingungen berücksichtigt

Wählen Sie für die periodische Fakturierung aus, ob die Anzahl der Tage in "Vertragsstandort. Öffnen" (COS403) berücksichtigt werden soll. Wenn dieser Wert leer ist, wird der Wert aus "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410) verwendet. Wenn im Vertrag in (COS410) nichts definiert ist, wird die Zahlungsbedingung für denselben Vertrag verwendet. Wenn keine Eingabe erfolgt, werden die Zahlungsbedingungen des Vertragszahlers in (CRS610) verwendet.

Statistikparameter

1. Geben Sie an, ob Aufträge mit verlorenen Verkäufen eingegeben werden können. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann beim Löschen einer IH-KA-Position ein Ursachencode für verlorene Verkäufe angegeben werden.

2. Geben Sie an, ob Verkaufsstatistiken automatisch aktualisiert werden sollen.

3. Wählen Sie einen Handelsstatistik-Transaktionstyp.

Verfügbarkeitsprüfung der Komponenten bei der Auftragserfassung

Setzen Sie in (COS010/F) das Feld "Verfügbarkeitsprüfung" auf 1 = "Ja", um die automatische Verfügbarkeitsprüfung der Komponenten in "Instandhaltungs-KA. Schnellerfassen" (COS130) bei der Auftragserfassung zu aktivieren.

Bei der Verfügbarkeitsprüfung der Komponenten werden die Start- und Enddaten basierend auf der Durchlaufzeit der ausgewählten Wartung und der Verfügbarkeit des für die Wartungsoperation erforderlichen Materials berechnet und vorgeschlagen. Bei der Verfügbarkeitskontrolle werden nur Artikel berücksichtigt, deren Verfügbarkeitswerte gemäß der CTP-Methode des Artikels/Lagerorts in "Artikel. Lagerort verbinden" (MMS002) berechnet werden.

Integration der Verteil- und Bezugsauftragsverwaltung

Wählen Sie in (COS010/F) aus, ob die DOP-Integration aktiviert werden soll, d. h., ob die Lieferung auf der Auftragsposition möglich sein soll. Durch die Aktivierung der DOP-Integration können "IH-KA. Komponenteneingang rückmelden" (COS300) und "IH-KA. Komponentenlieferung rückmelden" (COS320) verwendet werden.

Wenn eine Lieferung auf der Auftragsposition nicht erlaubt ist, wird die Lieferung für die im IH-KA-Kopf angegebene Teilanlage durchgeführt.

Angebote aus MRP ausschließen

Wählen Sie in (COS010/F) aus, ob Angebote aus der MRP-Berechnung ausgeschlossen werden sollen. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, werden Materialbedarfe für Materialpositionen in Instandhaltungsaufträgen und Instandhaltungsanforderungen ignoriert. Angebote sind Aufträge, die mit einem Instandhaltungskundenauftrag mit Wartungspreismethode 9 verknüpft sind.

Sobald das Angebot angenommen wurde, wird die MRP-Berechnung für diese Aufträge gestartet.

Verknüpfte Auftragstypen

Folgende Einstellungen sind optional:

1. Geben Sie in (COS010/F) einen Instandhaltungsauftragstyp an. Durch die Angabe eines Instandhaltungsauftragstyps wird der Instandhaltungsauftragstyp der bei Eingabe der IH-KA-Position ausgewählten Wartungsdefinition überschrieben. Wenn kein Instandhaltungsauftragstyp angegeben wird, wird der Standardauftragstyp aus der Wartungsdefinition für die Instandhaltungsanforderung und den Instandhaltungsauftrag verwendet.
2. Geben Sie einen Ausleih- oder einen Austauschauftragstyp an.
3. Geben Sie einen Verkaufsauftragstyp an.
4. Geben Sie einen Retourenauftragstyp an.
5. Geben Sie einen Projektauftragstyp an.

Prüfung Lieferantenbonusvertrag

Wählen Sie in (COS010/F) aus, ob die Prüfung des Lieferantenbonusvertrags aktiviert werden soll. Rechnungsspezifikationspositionen für Materialien werden anhand der Datensätze in "Verkaufsbas. Lief.-Bonus. Vertrag öffnen" (OIS018) geprüft.

Freigegebener Auftragstext

Wählen Sie in (COS010/F) aus, ob die Freigabe von Text für die IH-KA-Position in (COS101/T), die IH-Anforderung in "IH-Anforderung. Öffnen" (MOS170/T) und den Instandhaltungsauftrag in "IH-Auftrag. Öffnen" (MOS100/T) aktiviert werden soll. Die Freigabe von Auftragstext bedeutet, dass z. B. ein in der IH-KA-Position aktualisierter Text auch auf der Instandhaltungsanforderung und dem Instandhaltungsauftrag aktualisiert wird.

Reklamation automatisch erstellen

Wählen Sie in (COS010/F) aus, ob eine Reklamation für Instandhaltungsaufträge, die unter Garantie fallen, automatisch erstellt werden soll. Eine Reklamation wird automatisch erstellt, wenn der Instandhaltungskundenauftrag zur Fakturierung freigegeben wurde und das Garantiereklamationsfeld in (COS101/E) auf 1, 2 oder 0 gesetzt ist.

IH-KA-Positionen automatisch freigeben

1. Wählen Sie in (COS010/F) aus, ob IH-KA-Positionen bei Abschluss eines Instandhaltungsauftrags automatisch freigegeben werden sollen.

   Durch die Aktivierung der automatischen Freigabe von IH-KA-Positionen erhalten diese bei Abschluss des Instandhaltungsauftrags automatisch den Status 50 = Für die Fakturierung freigegeben. Instandhaltungskundenaufträge unter Garantie werden nicht automatisch freigegeben.

2. Optional können Sie festlegen, innerhalb welcher Freigabelimits und in welcher Währung IH-KA-Positionen automatisch zur Fakturierung freigegeben werden sollen. IH-KA-Positionen mit einem Gesamtbetrag, der die festgelegte Freigabegrenze überschreitet, werden nicht automatisch zur Fakturierung freigegeben.

Garantiereklamationsindikator einer IH-KA-Position automatisch zurücksetzen

1. Wählen Sie in (COS010/F) aus, ob der Garantieindikator (ACWA) in (COS101/E) automatisch auf 0 gesetzt werden soll, wenn in der IH-KA-Position Garantietransaktionen vorhanden sind. Bei einer Kundenauftragsposition mit Garantietransaktionen wird der Garantieindikator (ACWA) in (COS101/E) auf 9 gesetzt. Dies muss manuell auf 0 gesetzt werden, damit eine IH-KA-Position zur Fakturierung freigegeben werden kann. Wenn Garantietransaktionen vorhanden sind, wird das Feld des Garantieindikators automatisch auf 0 gesetzt, wodurch sich das manuelle Zurücksetzen des Feldes auf 0 erübrigt.

2. Optional können Sie festlegen, innerhalb welcher Freigabegrenzen und in welcher Währung der Garantieindikator automatisch zurückgesetzt werden soll.

   Wenn die Rechnungsbeträge der IH-KA-Positionen die festgelegte Freigabegrenze überschreiten, wird der Garantieindikator nicht automatisch zurückgesetzt.

IHA-Preise automatisch berechnen

Dieses Kontrollfeld steuert, ob bei der Erstellung eines Instandhaltungsauftrags die geplanten IHA-Preise automatisch berechnet werden. Wenn die Funktion ausgewählt ist, können IHA-Preise in "IH-Auftrag. Position öffnen" (MOS101) mit Ansicht 19 angezeigt werden.

Preis pro Einheit für IH-KA

Dieses Kontrollfeld steuert, ob anstelle des Positionsbetrags in "IH Rechnung. Spezifikationen öffnen" (COS170) der Preis pro Einheit verwendet werden soll. So können Sie den Preis pro Einheit ändern, z. B. für Ersatzteile, und nicht den Gesamtpositionsbetrag.

Einstellungen für Preisdatum

Wählen Sie in (COS010/F) aus, wie ein automatischer Preis für sonstige Kosten, die als Artikel definiert sind, zugewiesen wird.

Folgende Optionen sind gültig:

0 = Das aktuelle Datum ist das UTC-Datum.

1 = Das Transaktionsdatum ist das Datum, an dem die sonstige Transaktion ausgeführt wird.

2 = Das Auftragsdatum wird aus der IH-KA-Position abgerufen.

Einstellungen zum Drucken von festen Texten

Wählen Sie in (COS010/G) aus, ob feste Texte auf externe Dokumente für Kunden, auf andere Dokumente oder auf Artikel gedruckt werden sollen.

Feldauswahl für Instandhaltungskundenaufträge

Wählen Sie in (COS010/G) aus, welche Schlüsselfelder während der Erfassung von Instandhaltungskundenaufträgen offen oder geschlossen sein sollen.

Bonitätsprüfungsparameter

1. Wählen Sie in (COS010/G) aus, ob bei der Erfassung eines Wartungsauftrags im Vorauswahlbild eine Bonitätsprüfung erfolgen soll.
2. Wählen Sie aus, ob bei der Erstellung oder Änderung von IH-KA-Positionen eine Bonitätsprüfung erfolgen soll.
3. Wählen Sie aus, ob beim Rüstlistenausdruck eine kreditspezifische IH-KA-Sperre ignoriert werden soll. Damit können Sie die Arbeit abschließen, die Sie begonnen haben, auch wenn der Auftrag über eine Kreditsperre verfügt.
4. Wählen Sie aus, ob bei der Freigabe einer Instandhaltungsanforderung eine Bonitätsprüfung erfolgen soll.
5. Geben Sie optional einen Prozentsatz für den Bonitätsprüfungsbetrag ein. Das Feld gibt den Prozentsatz des Kreditlimitbetrags an, durch den eine Kreditwarnmeldung ausgelöst wird.
6. Wählen Sie aus, ob der Wert der IH-KA-Position im Auftragswert ohne Risiko enthalten sein soll, wenn Kreditlimit 3 in (CRS610/J) überprüft wird.
7. Wählen Sie aus, ob die Kreditlimitprüfung kontinuierlich erfolgen soll. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während der Verarbeitung von Instandhaltungskundenaufträgen das Kreditlimit überschritten wird, wird eine Meldung an den IH-KA-Verantwortlichen und an die in (CRS610/K) angegebene Kreditabteilungsreferenz gesendet.

   Folgende Optionen sind gültig:

   0 = Keine Bonitätsprüfung

   1 = Kontinuierlich prüfen und Warnung an Kreditabteilung ausgeben

   2 = Wie 1, aber mit Warnung auf dem Bildschirm, wenn das Kreditlimit überschritten wird und ein Benutzer den Instandhaltungsauftrag ändert.

   3 = Wie 2, aber mit Stoppmeldungen, die verhindern, dass der Benutzer die Kosten zum Instandhaltungsauftrag hinzufügt.

Auftragsnummer des Kunden

Geben Sie an, wie die Auftragsnummer des Kunden in IH-KAs angegeben werden soll.

*M = Die Kundenauftragsnummer muss angegeben werden, unabhängig davon, was im Kundendatensatz in (CRS610/F) angegeben ist.

*CUS = Ob die Kundenauftragsnummer angegeben wird, wird durch die Angaben im Kundendatensatz in (CRS610/F) bestimmt.

Xxx = Jede beliebige Auftragsnummer kann angegeben werden. Die hier angegebene Nummer wird standardmäßig für den IH-KA übernommen.

Leer = Kein Vorschlag wird angezeigt.

"*M" und "*CUS" führen zu einem Hardstop bei der Auftragserfassung und erfordern, dass die Auftragsnummer des Kunden angegeben wird.

"Leer" berücksichtigt die Einstellung im Kundendatensatz in (CRS610/F). Wenn die Auftragsnummer des Kunden für den Kunden obligatorisch ist und der Auftragstyp auf "leer" gesetzt ist, muss die Kundenauftragsnummer angegeben werden, bevor der Auftrag oder die Auftragsposition für die Fakturierung freigegeben werden kann.

Lieferbedingungen und -methode

Geben Sie die Lieferbedingungen und die Liefermethode an, die für Aufträge vom IH-KA-Typ vorgeschlagen werden sollen.

Gültige Optionen für Lieferbedingungen sind:

*CUS = Die vorgeschlagenen Lieferbedingungen werden aus dem Kundendatensatz abgerufen.

*ADR = Die vorgeschlagenen Lieferbedingungen werden aus der Adresse im Auftragskopf übernommen oder automatisch abgerufen, wenn eine Standortadresse obligatorisch ist. Wenn keine der oben beschriebenen Bedingungen verfügbar ist, werden die Bedingungen gemäß *CUS übernommen.

Xxx =Es können beliebige Bedingungen angegeben werden. Maximal 3 Stellen.

Leer = *CUS wird verwendet.

Wenn *CUS oder "Leer" angegeben wird, werden die Bedingungen aus dem IH-KA-Vertrag abgerufen. Wenn nicht, werden die für den Kunden angegebenen Bedingungen verwendet.

Wenn dieses Feld mit dem Wert *ADR definiert ist, werden die Bedingungen primär aus der Standortadresse übernommen.

Gültige Optionen für die Liefermethode sind:

*CUS = Die vorgeschlagene Liefermethode wird aus den Kundendaten übernommen.

*ADR = Die vorgeschlagene Liefermethode wird aus der Adresse im Auftragskopf übernommen oder automatisch abgerufen, wenn eine Standortadresse erforderlich ist. Wenn keine der obigen Optionen verfügbar ist, wird die Methode gemäß *CUS übernommen.

Xxx = Ein beliebige Liefermethode kann angegeben werden. Maximal 3 Stellen.

Leer = *CUS wird verwendet.

Wenn *CUS oder "Leer" angegeben wird, wird die Liefermethode aus dem IH-KA-Vertrag übernommen, falls angegeben. Falls nicht, wird die für den Kunden angegebene Methode verwendet.

Wenn dieses Feld mit dem Wert *ADR definiert ist, wird die Methode primär aus der Standortadresse übernommen.