AvaTax-Sales Tax definieren und verwalten

Dieses Dokument beschreibt, wie Sales Tax in M3 BE definiert und verwaltet wird, wenn das Drittanbietersystem AvaTax zur Berechnung der Sales Tax auf Kundenrechnungen verwendet wird. Bei dieser Lösung erfolgen Rückmeldung und Abstimmung der Sales Tax in AvaTax.

AvaTax wird zur Berechnung der Sales Tax verwendet, wenn die Kundenfakturierung in M3 durchgeführt wird. Die erforderlichen Daten aus M3 werden an die Anwendung AvaTax übertragen, wo die Sales Tax berechnet und an M3 zurückgegeben wird. Der Gesamtsteuerbetrag wird in M3 verbucht, und wenn das Kontrollfeld "Steuerdetails aktualisieren" in "Settings – Sales Tax" (CRS793) aktiviert ist, können auch detaillierte Steuerinformationen in "KA-Rechnung. Steuertransaktionen anz." (OIS354) oder "IH-KA-Rechnung. Transaktionen anzeigen" (COS354) überprüft werden. Die Rückmeldung und Abstimmung von Sales Tax erfolgt in AvaTax.

Diese Konfiguration ist zum Aktivieren der folgenden Funktionalität erforderlich:

Divisionseinstellungen

Geben Sie die Steuermethode der Division in "Firma. Division verbinden" (MNS100/G) an. Wählen Sie für den Parameter "Steuermethode" Eingabe 3, 4 oder 5 aus, basierend auf den folgenden Regeln:
  • 3 = Berechnung der AvaTax-Sales Tax auf Kundenrechnungen. Auf Lieferantenrechnungen wird keine Steuer berechnet.
  • 4 = Berechnung der AvaTax-Sales Tax auf Kundenrechnungen und USt/GST auf Lieferantenrechnungen.
  • 5 = Berechnung der AvaTax-Sales Tax auf Kundenrechnungen und der M3-Sales Tax auf Lieferantenrechnungen.

Integrations-Settings - Steuerschnittst.

Geben Sie die Integrationseinstellungen in "Integrations-Settings - Steuerschnittst." (CRS794) an.

  • Wählen Sie über die Schnittstelle für Sales Tax die Option 2 = AvaTax aus, um den anwendbaren Sales Tax-Service anzugeben.
  • Geben Sie für "Serveradresse" die URL an, die für AvaTax bereitgestellt wird, z. B. https://sandbox-rest.avatax.com.
  • Geben Sie bei "Kontonummer" die für AvaTax bereitgestellte Kontonummer an.
  • Geben Sie bei "Lizenz" die für AvaTax bereitgestellte Lizenz an.
  • Wählen Sie bei "Protokollierungsstufe" die Standard-Logstufe für die AvaTax-Protokollierung aus.

Settings – Sales Tax

Geben Sie in "Settings - Sales Tax" (CRS793) die Einstellungen für Sales Tax an.

  • Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Steuerdetails aktualisieren", um die Funktion zu aktivieren, mit der Sie detaillierte Steuerinformationen in "KA-Rechnung. Steuertransaktionen anz." (OIS354) oder "IH-KA-Rechnung. Steuertrans anzeigen" (COS354) überprüfen können. Wenn dieses Kontrollfeld nicht aktiviert ist, werden die Steuerdetails nicht in M3 gespeichert und können nur in AvaTax überprüft werden.
    Hinweis

    Dies kann die Systemleistung beeinträchtigen, da zusätzliche Daten in M3 Business Engine gespeichert werden.

  • Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Steuer in MI berücksichtigen", wenn Sie die Anforderung an AvaTax zur Berechnung der Steuer auf die Auftragssummen der MI-Transaktionen "GetHead" und "GetOrderWert" über die API OIS100MI initiieren.
    • Wenn Sie "Steuer berücks" auswählen, müssen Sie auch die Anzahl der zu sendenden Zeilen in "Max.Pos.Nr." angeben.

Steuercodes

Steuercodes werden in "Steuercode. Öffnen" (CRS130) verwaltet.

  • Geben Sie den Steuertransaktionscode an. Dieses Feld wird verwendet, um den zu besteuernden Transaktionstyp zu identifizieren. Der Steuertransaktionscode N (Normal) sollte bei normalen Rechnungen verwendet werden, und die Steuertransaktionscodes B und C sollten verwendet werden, wenn eine Rechnung für Steueranpassungen in "Manuelle Rechnung. Eingeben" (ARS120) erfasst wird.
  • Wählen Sie für alle zutreffenden Steuercodes "Steuerbar", auch wenn Sie nicht steuerbare Kunden oder Produkte haben, um sicherzustellen, dass die Steuerentscheidung in AvaTax erfolgt. Bei dieser Einstellung werden alle Steuerentscheidungen an das externe System weitergeleitet, was die Abstimmung von Verkäufen mit steuerbaren und nicht steuerbaren Transaktionen vereinfacht.
    Hinweis

    AvaTax wird nur für Transaktionen verwendet, bei denen als Steuercode "Steuerbar" ausgewählt ist.

  • Geben Sie den als "Steuercode" "AvaTax" an. Dieses Feld wird verwendet, um den zu besteuernden Transaktionstyp zu identifizieren. Aktualisiert das Feld mit einem in AvaTax angegebenen Wert.
  • Legen Sie den Steuercode für den Artikel in "Artikel. Öffnen" (MMS001) fest, Auftragskopfzusatzkosten in "Auftrags-Zusatzkosten. Öffnen" (OIS030), Auftragspositionszusatzkosten in "Zusatzkosten Auftragsposition. Öffnen" (CRS275), Bearbeitungsgebühren in "Bearbeitungsgebühren. Öffnen" (OIS031) und Kunde in "Kunde. Öffnen" (CRS610).

Adressverwaltung

Die Adressinformationen sind erforderlich, um die Steuerhoheit zu bestimmen. Adresszeile 1 und 2 werden für die Adresse verwendet. Der Ort und die Postleitzahl werden an AvaTax gesendet, um die Zieladresse zu bestimmen.

  • Geben sie eine Lieferadresse in (CRS610) und "Kunde. Adressen verbinden" (OIS002) an. Die Adresse repräsentiert die Steuerhoheit, an die Waren geliefert werden.
  • Geben Sie entweder die Bestimmungsadresse oder die Wareneingangsadresse des Lagerorts in "Interne Adresse. Öffnen" (CRS235) an. Diese Adresse repräsentiert die Steuerhoheit, von der Waren geliefert werden.
  • Geben Sie den Lagerplatz für die Auftragsannahme entweder an der Bestimmungsadresse oder an der Wareneingangsadresse des Hauptlagerorts am Verkaufsstandort in "Standort. Öffnen" (CRS008) an.
  • Geben Sie eine Adresse in "Firma. Division verbinden" (MNS100) an. Diese Adresse repräsentiert die Steuerbereichs-ID des Senders und den Lagerplatz der Auftragsannahme auf manuellen Kundenrechnungen.

Verwendungscode

Wählen Sie in (CRS610/L) den AvaTax-Verwendungscode aus. Dieses Feld wird verwendet, um den zu besteuernden Transaktionstyp zu identifizieren.

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