Artikelbezogene Steuer definieren

Verwalten Sie die Transaktionen zu artikelbezogenen Steuern, indem Sie zunächst die Basisprogramme einrichten. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Programme, die sich auf die artikelbezogene Steuer beziehen:
Programm Beschreibung
"Artikelbezogene Steuer-ID. Öffnen" (TXS080) Sie können in diesem Programm einen artikelbezogenen Steuer-ID-Kopf definieren. Sie können den Steuer-ID-Kopf nach Land und Staat erstellen. Die Kopf-ID enthält den Typ oder die für den Steuerbericht geltenden Transaktionen, die Berechnungsmethode für die Basissteuer und die Meldungshäufigkeit des Berichts. Sie können auch einen Berichtsereignisauslöser angeben, um unterstützte Ereignisse auszulösen, wenn ein Vorschlag bereit ist.
"Artikelbez. Steuer-ID. Pos. verbinden" (TXS081) In diesem Programm können Sie artikelbezogene Steuer-ID-Positionen definieren. Eine Position wird verwendet, um die Kategorien jedes Steuer-ID-Kopfes zu identifizieren, die steuerlich meldepflichtig sind. In diesem Programm können Sie das gültige Von- und Bis-Datum, die Preisfindung für die Position und die Steuerberichtsmaßeinheit definieren.
"Artikelbez. Steuer-ID. Artikel verbinden" (TXS085) In diesem Programm können Sie Artikel-Lagerort-Kombinationen, die für die artikelbezogene Steuer gelten, mit einer oder mehreren Steuer-ID-Positionen verbinden. Sie können das gültige Von- und Bis-Datum, die steuerbare Artikelmenge und optionale Einstellungen für Abzüge definieren.
"Artikelbez. Steuer-ID. Spalten öffnen" (TXS082) Für jeden artikelbezogenen Steuerkopf können Sie in diesem Programm die Betrags- und Mengenspalten definieren, die beim Generieren des Berichts aktualisiert werden.
"Artikelbez. Steuer-ID. Grenzwerte verb." (TXS083) Sie können in diesem Programm beliebige Grenzwerte für eine Kombination aus Steuer-ID-Position und Spalte anwenden.

Ablaufdiagramm

Das folgende Diagramm zeigt eine Übersicht zum Definieren der artikelbezogenen Steuer und der wichtigsten zugehörigen Programme:

Defining item related tax flowchart

Artikelbezogenen Steuerkopf definieren

Um einen artikelbezogenen Steuerkopf zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:

  1. Starten Sie (TXS080).
  2. Geben Sie in Bild (TXS080/B) einen Steuer-ID-Kopf, ein Land und ggf. einen Bundesstaat an, und wählen Sie die Option 1 = Erstellen aus.
    Hinweis

    Wenn Sie einen Datensatz mit einem leeren Bundesland erstellen, muss für das Land in "Staaten pro Land. Öffnen" (CRS046) ein leerer Datensatz vorhanden sein.

  3. Geben Sie in Bild (TXS080/E) folgende Informationen an:
    • "Beschreibung": Geben Sie eine Beschreibung für den Kopf an.
    • "Name": Geben Sie den Namen des Kopfes an.
    • "Besteuerungszeitpunkt": Wählen Sie aus, ob die Steuer zum Kaufdatum, zum Ausstellungsdatum oder zum Lieferdatum als fällig gilt. Die Steuer wird entweder zum Zeitpunkt des Einkaufsauftragseingangs, zum Zeitpunkt des Verbrauchs oder Ausgabe des Materials für einen Produktionsauftrag oder eine IHA-Operation oder zum Zeitpunkt der Lieferung von Kunden- und Wartungsaufträgen fällig. Weitere Informationen Bewegungstypen, die jeder Besteuerungszeitpunkt abdeckt, finden Sie unter Steuertransaktionen aktualisieren.
    • "Periodizität": Wählen Sie aus, wie oft Steuern gemeldet wird. Der Wert dieses Felds wird später als Auswahlkriterium beim Generieren des Steuerberichts verwendet, um sicherzustellen, dass im Steuerbericht nur die relevanten Steuer-ID-Köpfe berücksichtigt werden.
    • "Steuermethode": Wählen Sie aus, ob die Steuer basierend auf einem angegebenen Preis pro Maßeinheit oder auf einem Prozentsatz des Preises der Transaktion berechnet wird. Bei Prozentsatz wird der Besteuerungszeitpunkt verwendet, um den in der Berechnung verwendeten Preis zu bestimmen, d. h. der Einkaufspreis, der Lagerkontierungspreis oder der Verkaufspreis.
    • "Berichtsereignisauslöser" Geben Sie optional einen Berichtsereignisauslöser an. Sie können dieses Feld verwenden, um ein Ereignis anzugeben, bei dem der Steuerbericht automatisch ausgelöst wird, wenn der Berichtsvorschlag bereit ist. Wenn der Bericht nicht von einem Ereignis ausgelöst werden muss, lassen Sie dieses Feld leer.
  4. Klicken Sie auf WEITER, um den Datensatz zu erstellen und zu (TXS080/B) zurückzukehren.

Artikelbezogene Steuerpositionen definieren

Um einen artikelbezogenen Steuerposition zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:

  1. Wählen Sie in Bild (TXS080/B) die verknüpfte Option 11 = Positionen aus, um (TXS081/B) zu öffnen.
  2. Geben Sie eine Steuer-ID-Position und ein Von-Datum an, und wählen Sie dann Option 1 = Erstellen aus. Das Von-Datum gibt an, ab welchem Datum die Steuer auf die mit der Position verbundenen Artikel angewendet wird.
  3. Geben Sie in Bild (TXS081/E) folgende Informationen an:
    • "Beschreibung": Geben Sie eine Beschreibung für die Position an.
    • "Name": Geben Sie den Namen der Position an.
    • "Bis-Datum": Geben Sie das Datum an, bis zu dem die Steuer auf die mit der Position verbundenen Artikel angewendet wird. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn das Datum unbekannt ist.
    • "Steuerpreis pro Maßeinheit": Geben Sie den Preis pro Rückmeldungsmaßeinheit an, der für die Berechnung der Steuer verwendet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Berechnungen in artikelbezogenen Steuervorschlägen unter Artikelbezogene Steuer melden. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Steuermethode des Kopfes 2 = Preis pro ME ist.
    • "Berichtsmaßeinheit": Geben Sie die für die Steuerberichterstellung verwendete Maßeinheit an. Die Berichtsmaßeinheit kann von der Grundmaßeinheit eines Artikels abweichen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Steuermethode des Kopfes 2 = Preis pro ME ist.
    • "Prozentsatz": Geben Sie den Prozentsatz des Preises an, der für die Berechnung der Steuer verwendet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Berechnungen in artikelbezogenen Steuervorschlägen unter Artikelbezogene Steuer melden. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Steuermethode des Kopfes 1 = Prozentsatz ist.
  4. Klicken Sie auf WEITER, um den Datensatz zu erstellen und zu (TXS081/B) zurückzukehren.

Artikel-Lagerort-Kombination mit einer artikelbezogenen Steuerposition verbinden

Um Artikel und Lagerorte mit einer artikelbezogenen Steuerposition zu verbinden, führen Sie folgende Schritte aus:

  1. Starten Sie (TXS085). Alternativ wählen Sie in TXS081/B die verknüpfte Option 11 = Artikel aus.
  2. Geben Sie eine eindeutige Kombination aus Steuer-ID, Land, Bundesstaat/Bundesland, Steuer-ID-Position, Artikelnummer, Lagerort und Von-Datum an, und wählen Sie die Option 1 = Erstellen aus.
    Ähnlich wie in (TXS081) wird das Von-Datum verwendet, um anzugeben, ab welchem Datum die Steuer auf die mit der Position verbundenen Artikel angewendet wird. Um die Steuer endgültig berechnen zu können, dürfen Sie das Transaktionsdatum für die Lagerbewegung nicht so einstellen, dass es vor dem Von-Datum in (TXS081) oder (TXS085) liegt.
    Hinweis

    Im Falle mehrerer Datensätze mit ähnlichen Schlüsselwerte in (TXS081) oder (TXS085), jedoch mit unterschiedlichen Von-Daten, wird bei der Berechnung nur der letzte Datensatz vor oder am Transaktionsdatum verwendet.

  3. Geben Sie in Bild (TXS085/E) folgende Informationen an:
    • "Beschreibung": Geben Sie eine Beschreibung für die Artikel-Lagerort-Verbindung zu der Positions-ID an.
    • "Name": Geben Sie den Namen für die Artikel-Lagerort-Verbindung mit der Positions-ID an.
    • "Bis-Datum": Geben Sie das Datum an, bis zu dem die Steuer auf die Artikel-Lagerort-Kombination angewendet wird, die mit der Position verbunden ist. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn nicht zutreffend.
    • "Abzugssatz": Geben Sie ggf. den Abzugssatz für die Artikel-Lagerort-Kombination an, was beispielsweise der Fall ist für Artikel, die eine geringere negative Auswirkung auf die Umwelt haben. Der Abzugsbetrag wird berechnet, nachdem die Grenzwerte angewendet wurden. Wenn der Abzugssatz angegeben ist, müssen Sie eine Spaltennummer als Verbindung zur Spaltendefinition in (TXS082) angeben, da hierdurch angegeben wird, in welche Berichtsspalte der Abzugsbetrag eingetragen werden soll.
    • "Spaltennummer": Geben Sie ggf. die Spaltennummer an, in die der Abzugsbetrag für die Artikel-Lagerort-Kombination beim Erstellen des Steuerberichts ausgefüllt werden soll.
  4. Klicken Sie auf WEITER, um den Datensatz zu erstellen und zu (TXS085/B) zurückzukehren.

Berichtspalten definieren

Bevor Sie einen artikelbezogenen Steuerbericht generieren, müssen Sie die zu aktualisierenden Spalten definieren.
  1. Starten Sie (TXS080), und wählen Sie die verknüpfte Option 12 = Spalten aus.
  2. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    • "Spaltenwertetyp": Wählen Sie den Wertetyp der Spalte aus. Wählen Sie den Betrag oder die Menge aus.
    • "Spaltennummer": Wählen Sie die Nummer für die Spalte aus. Die maximale Spaltennummer ist 10.

      Die Spaltennummer und der Spaltenwertetyp geben an, welche Spalte im Bericht mit einem Wert gefüllt wird. Beispiel: Für Spaltennummer 1 mit Spaltenwertetyp 1 = Betrag wird der Betrag in die Betragsspalte 1 übertragen. Für Spaltennummer 1 mit Spaltenwertetyp 2 = Menge wird die Menge in die Mengenspalte 1 übertragen.

  3. Wählen Sie in Bild (TXS082/B) die Option 1 = Erstellen aus.
  4. Geben Sie in Bild (TXS082/E) folgende Informationen an:
    • "Beschreibung": Geben Sie eine Beschreibung für die Spalte an.
    • "Name": Geben Sie den Namen der Spalte an.
    • "Betragstyp": Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Spaltenwertetyp 1 = Betrag ist.

      Wählen Sie aus, ob die Spalte für Bruttosteuer, Abzug oder Gesamtbetrag verwendet wird. Die Bruttosteuer ist der berechnete Steuerbetrag vor etwaigen Abzügen. Abzüge werden gemäß dem Abzugssatz in (TXS085) berechnet und basieren auf dem Bruttosteuerbetrag nach angewendeten Grenzwerten. Dabei handelt es sich um die Summe aller Spalten des Bruttosteuerbetrags vor oder nach Abzügen, je nach der ausgewählten Gesamtwertetyp.

    • "Begrenzungsmethode": Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Betragstyp 1 = Bruttosteuer oder der Spaltenwertetyp 2 = Menge ist.

      Wählen Sie aus, ob mit der Spalte ein Grenzwert verbunden ist. Wenn Sie einen in (TXS083) mit der jeweiligen Spalte und Position verbundenen Grenzwert hinzufügen, wird bei der Transaktion der Grenzwert auf die Spalte angewendet. Wenn Sie keinen Datensatz für die Spalte und Position in (TXS083) hinzufügen, wird kein Grenzwert angewendet. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Spalten- und Positionsgrenzwerte definieren.

    • "Gesamtwertetyp": Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Betragstyp 3 = Gesamt ist.

      Wählen Sie aus, ob die Spalte mit dem Brutto- oder Nettosteuerbetrag aktualisiert wird, d. h. die Summe aller Bruttosteuerbetragsspalten vor oder nach etwaigen Abzügen.

    • "Mengentyp": Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Spaltenwertetyp 2 = Menge ist.

      Wählen Sie aus, ob die Spalte mit der Menge aktualisiert wird, wie in der Grundmaßeinheit oder in der Berichtsmaßeinheit angegeben.

  5. Klicken Sie auf WEITER, um den Datensatz zu erstellen und zu (TXS082/B) zurückzukehren.

Spalten- und Positionsgrenzwert für Bericht definieren

Sie können Spalten- und Positionsgrenzwerte auf Betragsspalten mit Betragsmethode 1 = Bruttosteuer und auf Mengenspalten anwenden, wie in (TXS082) definiert. Grenzwerte werden verwendet, um Mengen und Beträge basierend auf dem berechneten Steuerbetrag einer Einheit zu verwalten, die sich auf einen minimalen oder maximalen Grenzwert beziehen. Um den Grenzwert in der Berechnung anzuwenden, müssen Sie zunächst angeben, dass in der Begrenzungsmethode für die zutreffenden Spalten in (TXS082) eine Verbindung mit einem Spalten- und Positionsgrenzwert vorhanden ist. Um die mit den Spalten und Positionen des Berichts verbundenen Grenzwerte zu definieren, führen Sie folgende Schritte aus:
  1. Starten Sie (TXS080), und wählen Sie im Berichtskopf die verknüpfte Option 11 = Positionen aus, um die Spalten- und Positionsgrenzwerte zu definieren.
  2. Wählen Sie in Bild (TXS081/B) für die entsprechende Position die verknüpfte Option 12 = Grenzwerte aus.
  3. Wählen Sie in (TXS083) die Option 1 = Erstellen aus, nachdem Sie die in (TXS082) definierte Spalte ausgewählt haben, für die der Grenzwert gilt.
  4. Geben Sie in Bild (TXS083/E) folgende Informationen an:
    • "Begrenzungstypen": Wählen Sie aus, ob der Grenzwert ein Mindest-, Zwischen- oder Maximalbetrag ist.

      Wenn Sie einen minimalen Grenzwert auswählen und der berechnete Steuerbetrag pro Einheit kleiner ist als der Mindestbetrag oder die Menge, wird die Spalte gemäß der Betragsmethode oder dem Mengentyp gefüllt. Wenn der berechnete Steuerbetrag pro Einheit dem Mindestbetrag entspricht oder über dem Mindestbetrag liegt, wird die Spalte nicht übernommen.

      Wenn Sie ein Zwischengrenzwert auswählen und der berechnete Steuerbetrag pro Einheit innerhalb des Mindest- und des Maximalbetragsbereichs liegt, wird die Spalte mit dem Betrag oder der Menge gemäß der Betragsmethode oder des Mengentyps gefüllt. Wenn der berechnete Steuerbetrag pro Einheit nicht innerhalb des Bereichs aus Mindest- und Maximalbetrag liegt, wird die Spalte nicht ausgefüllt.

      Wenn Sie einen maximalen Grenzwert auswählen und der berechnete Steuerbetrag pro Einheit größer oder gleich dem Maximalbetrag ist, wird die Spalte mit dem Betrag oder der Menge gemäß der Betragsmethode bzw. dem Mengentyp gefüllt. Wenn der berechnete Steuerbetrag pro Einheit kleiner ist als der Maximalbetrag, wird die Spalte nicht ausgefüllt.

    • "Mindestbetrag": Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Begrenzungstyp 1 = Minimum oder 2 =Zwischen ist.

      Geben Sie das minimale Betragslimit gemäß dem Begrenzungstyp an.

    • "Maximalbetrag": Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Begrenzungstyp 2 = Zwischen oder 3 = Maximum ist.

      Geben Sie das maximale Betragslimit gemäß dem Begrenzungstyp an.

    • "Betragsmethode": Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Spaltenwertetyp 1 = Betrag ist.

      Wählen Sie aus, ob bei Anwendung des Grenzwerts die Spalte mit dem minimalen, maximalen oder tatsächlichen berechneten Steuerbetrag aktualisiert wird.

  5. Klicken Sie auf WEITER, um den Datensatz zu erstellen und zu (TXS083/B) zurückzukehren.

Nummernserien für artikelbezogene Steuervorschläge definieren

Bevor Sie einen artikelbezogenen Steuerberichtsvorschlag erstellen, müssen Sie in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) die Vorschlagsnummernserie 64 definieren.

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