Konfiguration für Mehrfachdivisionskoordination (MUC)

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie M3 für die Mehrfachdivisionskoordination konfigurieren.

Mithilfe der Mehrfachdivisionskoordination in M3 können Sie die M3-Firmenstruktur so organisieren, dass mehr als eine juristische Einheit so optimal wie möglich verarbeitet werden kann.

Der in diesem Dokument beschriebene Vorgang bezieht sich darauf, wie der physische Ablauf und die Kostenrechnung konfiguriert werden. Es gibt zusätzliche Bereiche, insbesondere in der Finanzbuchhaltung, auf die sich die Mehrfachdivisionskoordination auswirkt, z. B. divisionsübergreifende Belege oder die Gemeinkostenberechnung zwischen Divisionen. Diese Bereiche gehören nicht zu diesem Prozess.

Hinweis

In diesem Prozess wird nicht beschrieben, wie Firma, Division, Standort, Kunde, Lieferant und Berechtigungen allgemein eingerichtet werden.

Ergebnis

M3 kann von mehreren Divisionen (juristischen Einheiten) gemeinsam verwendet werden, um Kundenaufträge, Verteilungs- und Bezugsaufträge usw. sowie das Finanzsystem zentral zu verwalten. Verkaufsstatistiken, Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung und das Hauptbuch werden für jede Division separat geführt.

Die Mehrfachdivisionskoordination ermöglicht es Ihnen, Benutzer zu definieren, die Zugriff auf alle Divisionen haben (zentrale Benutzer), oder Benutzer, die eingeschränkten Zugriff auf eine Division haben (lokale Benutzer).

Die Umgebung einer Mehrfachdivisionskoordination wirkt sich in unterschiedlichem Maße auf alle Ebenen des Systems aus.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen über gute Kenntnisse Ihrer Firma als auch über die verschiedenen juristischen Einheiten der Firma und deren Arbeitsweisen verfügen.

Führen Sie folgende Schritte aus

Hinweis

Für eine ordnungsgemäße Konfiguration einer Mehrfachdivisionskoordination empfehlen wir Ihnen nachdrücklich, die Aktivitäten in der beschriebenen Reihenfolge auszuführen.
Es besteht ein Unterschied zwischen der zentralen (Blank-)Division und lokalen Divisionen. Bestimmte Aktivitäten müssen nur in der zentralen (Blank-)Division ausgeführt werden, andere jedoch in allen Divisionen. Um eine Aktivität in der leeren Division auszuführen, müssen Sie als zentraler Benutzer definiert sein.
Bei der Konfiguration wechseln Sie häufig zwischen den Divisionen. Achten Sie darauf, die Informationen auf der richtigen Ebene (zentral oder lokal) und, falls auf lokaler Ebene, in der richtigen Division zu definieren.

Firma eingeben

Definieren Sie die Kontrollfirma in "Firma. Öffnen" (MNS095). Um die Mehrfachdivisionskoordination zu aktivieren, wählen Sie in (MNS095/E) den Firmentyp 2 = Mehrere Divisionen aus.
Divisionen eingeben

Definieren Sie alle Divisionen (juristische Einheiten), die in der Mehrfachdivisionskoordination für die in "Firma. Division verbinden" (MNS100) angegebene Firma enthalten sein sollen.

Definieren Sie eine von zentralen Benutzern verwendete zentrale (Blank-)Division. Zentrale Benutzer können auch Informationen in anderen Divisionen verarbeiten, ohne Divisionen zu wechseln. Zudem haben Sie die Berechtigung, zentrale Dateien, wie Artikel, Kunden und Lieferantendateien zu aktualisieren.

Definieren Sie zudem eine oder mehrere konsolidierte Division(en), die nur für Konsolidierungszwecke sowie hauptsächlich für kombinierte Verkaufsstatistiken verwendet wird/werden.
Befehle zum Wechsel zwischen Divisionen eingeben

Erstellen Sie in "Funktion. Öffnen" (MNS110) Kurzbefehle, damit Benutzer mühelos zwischen Divisionen wechseln können.
Berechtigungen für Divisionen zuweisen

Erteilen Sie Benutzern in "Benutzer. Öffnen" (MNS150) die Berechtigung zum Verarbeiten von Informationen und zum Arbeiten in Divisionen. Definieren Sie zentrale Benutzer und lokale Benutzer.
Systemkalender, Systemperioden und Saisonkurven eingeben

Definieren Sie Systemkalender in "Systemkalender. Öffnen" (CRS900), Systemperioden in "Systemperiode. Öffnen Periode" (CRS910) und Saisonkurven in "Saisonkurve. Öffnen" (CRS915).

Führen Sie diesen Schritt für jede Division aus. Am einfachsten ist es, den Kalender, die Perioden und die Kurven für eine Division zu definieren, dann die Division mithilfe eines Kurzbefehls zu wechseln, und dann den Vorgang zu wiederholen, bis alle Divisionen definiert sind.
Zentrale Währungen, Wechselkurstypen und Wechselkurse eingeben

Definieren Sie zentrale Währungen, Wechselkurstypen und Wechselkurse in der zentralen (Blank-)Division.

Zentrale Währungen werden in "Währung. Öffnen" (CRS055) definiert. Sie können alle von den verschiedenen Divisionen verwendeten Währungen zentral definieren. Auf diese Weise müssen Währungen nicht für jede lokale Division einzeln definiert werden.

Zentrale Wechselkurstypen werden in "Wechselkurstyp. Öffnen" (CRS056) definiert. Wechselkurstypen können auch in anderen Divisionen als lokale Typen definiert werden, müssen dann aber bei Aktivitäten wie dem Aktualisieren von Kunden oder Lieferanten mit den zentralen Kursarten abgeglichen werden.

Definieren Sie zentrale Wechselkurse für zentrale Wechselkurstypen in "Kurstyp. Öffnen pro Währung" (CRS059). Die derzeit im System verwendeten Wechselkurse werden wie nachstehend beschrieben lokal für jede Division eingegeben. Zentraler Wechselkurse werden definiert, da sie für die Validierung der Wechselkurstypen vorhanden sein müssen.
Lokale Wechselkurstypen und Wechselkurse eingeben

Definieren Sie lokale Wechselkurstypen und lokale Wechselkurse für die einzelnen Divisionen in (CRS056) bzw. in (CRS059). Wenn in der Konfiguration Divisionen enthalten sind, die unterschiedliche Währungen verwenden, ist es wichtig, bei diesem Schritt besonders vorsichtig vorzugehen. Beispiel: Der Wechselkurs für NOK ist in Schweden (SEK) und Großbritannien (GBP) unterschiedlich.
Nummernserien eingeben

In "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definieren Sie Nummernserien für den Kunden, die Verteilung und den Bezugsauftrag. Dies wird nur in der zentralen (Blank-)Division ausgeführt.

In (CRS165) definieren Sie auch Nummernserien für das Finanzsystem. Sie müssen diese Serien für jede der in der Mehrfachdivisionskoordination enthaltenen Divisionen definieren.

Definieren Sie Nummernserien für Kundenrechnungen und interne Rechnungen in "Interne Rechnungsserie" (MFS165). Führen Sie diesen Schritt für jede Division aus.
Kontenplan eingeben

Sie können einen Kontenplan entweder nur in der zentralen (Blank-)Division oder in lokalen Divisionen definieren. Dies ist möglich, da der Kontenplan eine sogenannte gemischte Datei ist.

Der in der zentralen (Blank-)Division definierte Kontenplan wird in allen Divisionen der Mehrfachdivisionskoordination verwendet. Es können jedoch separate Konten oder ein vollständiger Kontenplan für eine lokale Division definiert werden. Wenn dieselbe Dimensions-ID auf beiden Stufen (zentral und lokal) vorhanden ist, übersteuert die lokale die zentrale ID.
Standorte eingeben

Definieren Sie Standorte in "Standort. Öffnen" (CRS008). Standorte müssen nicht definiert werden, wenn die Konfiguration der Mehrfachdivisionskoordination nur das Finanzsystem enthält.

Standorte können alles von Lagerort über Produktionseinheit bis Handelsniederlassung oder eine Kombination aller Einheiten darstellen.

Eine Division kann eine beliebige Anzahl von Standorten enthalten. Nachdem ein Standort für eine Division definiert wurde, kann er keiner anderen Division zugewiesen werden.
Interne Verrechnungspreise eingeben

Definieren Sie interne Verrechnungspreise in "Interner Verrechnungspreis. Öffnen" (MFS001). Dies wird nur in der zentralen (Blank-)Division ausgeführt. Bei der Definition der Verrechnungspreise wird angegeben, wie sie auf einer ausgewählten Berechnungsbasis berechnet werden sollen.
Kunden- und Lieferantennummern für Divisionen eingeben

Definieren Sie Kunden- und Lieferantennummern für Divisionen in "Kunde. Öffnen" (CRS610) bzw. "Lieferant. Öffnen" (CRS620). Dies erfolgt in der zentralen (Blank-)Division.

Damit interne Verrechnungen verarbeitet werden können, müssen alle in der Mehrfachdivisionskoordination enthaltenen Divisionen für jede Division auch als Kunde und Lieferant in (CRS610) bzw. (CRS620) definiert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Kunden- und Einkaufsaufträgen.
Parameter für die interne Fakturierung festlegen

Die für die interne Verrechnung zwischen Divisionen erforderlichen Basiseinstellungen werden für jede Division in "Settings – Interne Verrechnung" (MFS010) definiert. Diese Parameter sind erforderlich, damit Nebenbücher automatisch im Zusammenhang mit der internen Verrechnung aktualisiert werden können.
Standardkommentare für die interne Fakturierung definieren

Definieren Sie ggf. eine Standardanmerkung in "Interne Verrechnung – Text. Öffnen" (MFS015). Ein Kommentar kann für alle oder einen Bereich von Divisionen definiert werden. Ein Kommentar kann, sobald er definiert wurde, beim Erstellen von internen Rechnungen in diese kopiert werden.