Kundenschulden mithilfe von Mahnungen verwalten

Ergebnis

Weitere Informationen zu den Ergebnissen dieses Prozesses finden Sie in der Beschreibung des entsprechenden Unterprozesses.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:

• Sie müssen die unter Kundenschulden verwalten aufgeführten Voraussetzungen erfüllt haben.
• Sie müssen den Kunden oder Zahler in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erfassen.
• Der Zahler muss überfällige Debitoren-Datensätze aufweisen.

Informationen zu Voraussetzungen, die für jeden Unterprozess individuell sind, finden Sie in der Beschreibung des jeweiligen Unterprozesses.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Überfällige und zu bearbeitende Rechnungen identifizieren

   Prüfen Sie regelmäßig, welche Rechnungen überfällig sind, um Kundenschulden schnell und effektiv einzutreiben und die Liquidität Ihrer Firma sicherstellen zu können. Dafür gibt es in M3 zwei mögliche Vorgehensweisen. Sie können "Kreditüberwachung. Transaktionen erstellen" (RMS410) verwenden, um Rechnungen anhand bestimmter Kriterien auszuwählen. Sie können auch einen Vorschlag für eine schriftliche Mahnung in "Mahnung. Öffnen" (ARS650) erstellen. Dank der großen Anzahl an Auswahlkriterien und maßgeschneiderten Mahnkategorien können Sie Mahnungen mühelos an Ihre Anforderungen anpassen. Anschließend können Sie über Ihr weiteres Vorgehen entscheiden.

2. Mündliche Mahnung des Zahlers hinsichtlich überfälliger Rechnungen

   Sie können die überfälligen Rechnungen mit dem Zahler direkt besprechen und eine Vereinbarung über ein neues Zahlungsdatum oder eine andere Aktion treffen. Erfassen Sie die Vereinbarung als Checkliste in "Zahler. Verbinden Checkliste" (RMS440). Zudem müssen Sie die Anzahl der Mahnungen für die Rechnung in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) aktualisieren.

3. Schriftliche Mahnung an Zahler

   Prüfen Sie die Mahnung erneut und senden Sie sie an den Zahler. Die Informationen zur Anzahl der gesendeten Mahnungen werden automatisch in der Debitorenbuchhaltung für jede enthaltene Rechnung aktualisiert. Nach Erreichen einer bestimmten Anzahl wird die Rechnung an die Inkassoabtretung weitergeleitet.