Vorschlag für gruppierte Rechnung anpassen und endgültige gruppierte Rechnung erstellen

Ergebnis

Weitere Informationen zu den Ergebnissen dieser Aktivität finden Sie unter Gruppierte Rechnungen in Debitoren erstellen.

Bevor Sie beginnen

• Die in Gruppierte Rechnungen in Debitoren erstellen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Ein Vorschlag für eine gruppierte Rechnung muss in "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190) erstellt werden. Der neue Vorschlag kann verarbeitet werden, wenn er den Status 0 erhalten hat. (Weitere Informationen zu verwendeten Status finden Sie unter Vorschlag für gruppierte Rechnung erstellen und überprüfen.)

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190/B).

   In Bild B werden vorherige Vorschläge und gruppierte Rechnungen gemeinsam mit Informationen zum Erstelldatum, Ersteller und Status aufgelistet.

2. Wählen Sie für den Vorschlag die Option "Öffnen", um (ARS195/B) aufzurufen.

   Das Bild listet alle gruppierten Rechnungen auf, die im Vorschlag mit den folgenden Informationen enthalten sind: Nummer der gruppierten Rechnung, Zahler, Kundennummer, Zahlungsmethode, Währung, Gesamtbetrag der Originalrechnung, ausstehender Betrag und Status der gruppierten Rechnung. Die folgenden Status werden verwendet:

   0 = Die gruppierte Rechnung wird im endgültigen Satz der gruppierten Rechnungen eingeschlossen.

   3 = Der Gesamtbetrag der gruppierten Rechnung ist entweder 0 oder negativ. Die Rechnung wird nicht im endgültigen Satz der gruppierten Rechnungen eingeschlossen.

   Optionen für die Verarbeitung von gruppierten Rechnungen im Vorschlag auswählen

3. Wählen Sie in (ARS195/B) für jede gruppierte Rechnung eine der folgenden Optionen aus:

   • Option "Datensatz öffnen": Skontowerte in (ARS195/E) anpassen. Beachten Sie, dass diese Option nur möglich ist, wenn Sie beim Erstellen des Vorschlags in (ARS191/E) Typ 2 für gruppierte Rechnungen ausgewählt haben. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
   • Option 3 = Halten: Gruppierte Rechnung im Vorschlag und im endgültigen Satz der gruppierten Rechnungen sperren.
   • Option 6 = Freigeben: Zuvor gesperrte gruppierte Rechnung freigeben.
   • Option "Löschen": Gruppierte Rechnung vollständig aus dem Vorschlag und dem endgültigen Satz gruppierter Rechnungen löschen.
   • Option 11 = "Abfrage Rechnungen": Alle Rechnungen auflisten, die in jeder der gruppierten Rechnungen in (ARS196/B) enthalten sind, mit Informationen zu Rechnungsnummer, Kunde, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Währung, Fremdwährungsbetrag und Sperrcodestatus. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

   Skontowerte für eine bestimmte gruppierte Rechnung anpassen

4. Passen Sie in (ARS195/E) die Skontobasis, die Skontodaten und die Skontoprozentsätze nach Datum an. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (ARS190/B) zurückzukehren.

   Rechnungen in einer gruppierten Rechnung überprüfen oder löschen

5. Wählen Sie in (ARS196/B) eine der folgenden Optionen für eine bestimmte Rechnung aus:

   • Option 4 = Löschen: Permanentes Löschen der Rechnung aus der gruppierten Rechnung
   • Option 11 = Rechnungen anzeigen: Rufen Sie "Rechnung. Einzelne anzeigen" (ARS215/B) auf, um die enthaltenen Transaktionen zu prüfen und einen Drilldown zu den entsprechenden Belegen durchzuführen.

     Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, Werte für Rechnungen zu ändern, solange sie im Vorschlag enthalten sind.

   Erstellen eines endgültigen Satzes gruppierter Rechnungen

6. Wählen Sie für den angepassten Vorschlag zum Erstellen der endgültigen gruppierten Rechnungen in (ARS190/B) Option 9 = Bestätigen aus.