Standardbrief erstellen

Mit diesem Vorgang können Texte für Standardbriefe eingegeben werden, die in Verbindung mit Eingängen, Gutschriftanzeigen oder der Prüfung von Debitoren verwendet werden.

Die Formatierung des Textes beruht auf dem Zweck des Briefs. Damit kann ein Kunde beispielsweise darüber informiert werden, dass aufgrund einer verspäteten Zahlung kein Skonto gewährt werden kann oder dass die einer Zahlung zugrunde liegenden Rechnungen nicht identifiziert werden konnten.

Bevor Sie beginnen

  • Die Sprache für den Standardbrief wird in "Sprache. Öffnen" (CRS010) festgelegt. Der Brief wird ausschließlich für Kunden verwendet, die mit dieser Sprache in "Kunde. Öffnen" (CRS610/E) registriert sind.
  • Benutzergruppen lassen sich in "Benutzerdefinierte Feldgruppe. Öffnen" (CRS145) definieren.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Zahlungseingang. Standardbrief öffnen" (ARS050/B).

  2. Geben Sie eine Standardbrief-ID, eine Kundengruppe und einen Sprachcode ein, um einen Text zu erstellen. Das Feld "Kundenkategorie" muss nur ausgefüllt werden, wenn der Brieftext für eine bestimmte Kundengruppe vorgesehen ist.

  3. Geben Sie eine Beschreibung für die Transaktion ein (optional) und wählen Sie einen Brieftyp:

    • 1 = Standardbrief
    • 2 = Gutschriftanzeige, erstellt in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F)
    • 3 = Factoringavis, erstellt in "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350)
    • 4 = Checkliste, erstellt in "Checkliste. Drucken" (RMS500)

  4. Geben Sie in (ARS050/E) eine Beschreibung bzw. einen Namen ein und machen Sie Angaben zu Ort (im Briefkopf aufgeführt), Überschrift und Textkörper.

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