Коммерческие предложения в выездном обслуживании

Чтобы использовать единое коммерческое предложение для Выездного обслуживания и Заводского ремонта, необходимо сбросить флаг Исп. КП по заказу на обслуживание для заказов на обслуживание в сеансе Параметры заказов на обслуживание (tssoc0100m000). Infor LN учитывает для заказов на обслуживание коммерческие предложения в сеансе Параметры Коммерческого предложения на обслуживание (tsepp0100m000).

Примечание

Если этот флаг установлен, для заказов на обслуживание Infor LN учитывает коммерческие предложения в сеансе КП по заказу на обслуживание (tssoc1100m000).

Необходимо настроить следующие основные данные в сеансе Параметры Коммерческого предложения на обслуживание (tsepp0100m000):

  • Установить флаг Исп. запросы на КП для заказов на обслуживание для генерации запросов на КП по заказам на обслуживание.
  • Указать группу номеров в поле КП по заказу на обслуживание.
  • Указать группу номеров в поле Запросы на КП по заказу на обслуживание.
Создание коммерческого предложения по заказу на обслуживание

Коммерческое предложение по заказу на обслуживание можно создать в:

  • Сеансе КП на продажу ремонта (tsepp1100m100)
    Установите поле Связанный заказ в сеансе КП на продажу ремонта (tsepp1100m100) в Заказ на обслуживание, чтобы указать, что при обработке коммерческого предложения должен быть создан заказ на обслуживание.
  • Сеансах Заказы на обслуживание (tssoc2100m000) и Заказ на обслуживание (tssoc2100m100)
    Используйте опцию Создать коммерческое предложение.
Обработка коммерческого предложения в заказ на обслуживание

Infor LN создает заказ на обслуживание на основе данных, указанных для коммерческого предложения. Работы заказа на обслуживание и строки затрат создаются на основе строк КП и строк затрат КП, связанных с коммерческим предложением.

Примечание

Если обрабатывается коммерческое предложение для существующего заказа на обслуживание, данные заголовка заказа на обслуживание, работы и строки затрат обновляются на основе Метод предложения, указанного для коммерческого предложения. Новый заказ на обслуживание не создается.

После того, как КП обработано в заказ на обслуживание:

  • Метод ценообразования заказа на обслуживание устанавливается в Фиксир. КП, если Метод предложения коммерческого предложения установлен в Фиксированный. По умолчанию Метод ценообразования работ заказа на обслуживание, связанного с КП, и Метод ценообразования дополнительных работ заказа на обслуживание устанавливается в Фиксир. КП.

    Примечание: Это значение нельзя изменить.

  • Метод ценообразования заказа на обслуживание устанавливается в Фиксир.плюс КП, если Метод предложения коммерческого предложения установлен в Фиксированный плюс. По умолчанию Метод ценообразования работ заказа на обслуживание, связанного с КП, и Метод ценообразования дополнительных работ заказа на обслуживание устанавливается в Фиксир.плюс КП. Метод ценообразования можно изменить только для дополнительных работ заказа на обслуживание. Если Метод ценообразования изменяется, соответственно изменяются связанные строки затрат.
  • Для заказа на обслуживание строка затрат с полем Тип затрат, установленным в Счет-фактура КП, создается в сеансе Прочие затраты по зак.на обслуживание (tssoc2142m000), если Метод предложения для связанного КП установлен в Фиксированный или Фиксированный плюс. На этой строке затрат указывается согласованная сумма КП, и эта сумма учитывается для фактурирования.
  • Если Метод предложения КП установлен в Индикатор бюджета, все строки затрат, связанные с соответствующим заказом на обслуживание, фактурируются отдельно на основе деталей налога, указанных для каждой строки затрат.

  • Флаг Коммерческое предложение устанавливается для строк затрат заказа на обслуживание, связанных с КП, и этот флаг нельзя сбросить. Сумма СФ для этих строк затрат устанавливается в ноль и строки затрат не могут фактурироваться.

    По умолчанию этот флаг также устанавливается для дополнительных строк затрат. Для дополнительных строк затрат этот флаг можно сбросить, только если Метод ценообразования заказа на обслуживание/работы установлен в Фиксир.плюс КП. Если Метод ценообразования заказа на обслуживание/работы установлен в Фиксир. КП, этот флаг нельзя сбросить, а дополнительные строки затрат также не фактурируются.

  • Цены и скидки не могут быть перерасчитаны для:
    • Строки затрат, если установлен флаг Коммерческое предложение.
    • Для заказа на обслуживание или работы, если Метод ценообразования установлен в Фиксир. КП или Фиксир.плюс КП.
  • Сеанс Связанные заказы (tsmdm4500m000) обновляется, чтобы показать коммерческое предложение и связанный заказ на обслуживание. Опцию Связан.заказы из меню Ссылки в сеансе КП на продажу ремонта (tsepp1100m100) можно использовать для доступа к сеансу Связанные заказы (tsmdm4500m000).
  • Можно изменить Метод предложения КП с Фиксированный на Фиксированный плюс, используя опцию Преобразовать в КП фиксир.плюс в сеансе КП на продажу ремонта (tsepp1100m100).
  • Можно изменить Метод ценообразования заказа на обслуживание с Фиксир. КП на Фиксир.плюс КП, используя опцию Преобразовать в Фиксир.плюс КП в сеансах Заказы на обслуживание (tssoc2100m000) и Заказ на обслуживание (tssoc2100m100).
Создание коммерческого предложения из заказа на обслуживание

Можно использовать опцию Создать коммерческое предложение в сеансах Заказы на обслуживание (tssoc2100m000) и Заказ на обслуживание (tssoc2100m100) для создания коммерческого предложения из заказа на обслуживание. Infor LN создает коммерческое предложение на основе данных, указанных для заказа на обслуживание. Строки КП и строки затрат КП создаются на основе работ и строк затрат заказа на обслуживание. Infor LN устанавливает флаг Прервано для заказа на обслуживание, когда создается коммерческое предложение.

Этот флаг сбрасывается, когда Статус соответствующего коммерческого предложения устанавливается в:

  • Обработанный
  • Отклоненный
  • Отмененный

Если коммерческое предложение создается для заказа на обслуживание на фазе оценки (Статус заказа - Свободный или Запланированный), и данные строк затрат коммерческого предложения изменяются на этой фазе, Infor LN синхронизирует измененные данные КП с данными строки фактических затрат.

Налог для коммерческих предложений

Данные, относящиеся к налогам, поддерживаются для коммерческого предложения в сеансе КП на продажу ремонта (tsepp1100m100). Когда заказ на обслуживание создается для коммерческого предложения с Метод предложения установленным в Фиксированный или Фиксированный плюс, Infor LN создает строку затрат с полем Тип затрат установленным в Счет-фактура КП в сеансе Прочие затраты по заказу на обслуживание (tssoc2142m000). Эта строка затрат содержит относящиеся к налогу данные, которые применимы для заказа на обслуживание.

Когда КП обрабатывается в заказ на обслуживание, налоги также обрабатываются. Детали налога также поддерживаются в фактических и оценочных строках затрат.

Строки командировки для коммерческих предложений

Чтобы рассчитать командировочные расходы для коммерческого предложения, эта информация должна быть указана для коммерческого предложения и строки затрат:

  • Район обслуживания
  • Адрес местоположения
  • Метод планирования командировок (только для заголовка КП)
  • Тип спецификации командировки (только для строки затрат)
Примечание

Когда эти значения изменяются, Infor LN не прерсчитывает затраты для строк командировок. Необходимо использовать опцию Пересчитать строки затрат на командировку в сеансе КП на продажу ремонта (tsepp1100m100), чтобы пересчитать затраты.

Альтернативы для коммерческих предложений

Если установлен флаг Исп. альтернативы в сеансе Параметры Коммерческого предложения на обслуживание (tsepp0100m000), можно создать альтернативные строки КП и строки материальных затрат КП для коммерческого предложения. Альтернативы можно создать, только если КП создается с использованием сеанса КП на продажу ремонта (tsepp1100m100), и не создается для заказа на обслуживание.

Оценки для строк затрат заказа на обслуживание

Если установлен флаг Использовать расчет покрытия для оценок в сеансе Параметры заказов на обслуживание (tssoc0100m000), Infor LN создает строки оценочных затрат заказа на обслуживание в процессе преобразования КП в заказ на обслуживание. Данные коммерческого предложения являются умолчаниями для строк оценочных затрат. Когда связанное КП изменяется на фазе оценки (статус заказа на обслуживание - Свободный или Запланированный), соответствующие строки оценочных затрат также обновляются.