Коммерческие предложения в Обслуживании

Клиенты, которые обращаются к поставщикам услуг для обслуживания/ремонта изделия, требуют коммерческого предложения или предложения цены на обслуживание/ремонт прежде, чем будет выполнено фактическое обслуживание/ремонт. Infor LN позволяет создать коммерческие предложения на оценочные затраты обслуживания/ремонта из таких объектов обслуживания, как заказ на работу, вызов или строка ремонта компонента. Коммерческие предложения можно увидеть в сеансе КП на продажу ремонта (tsepp1100m000).

Создание КП изи заказа на продажу ремонта или заказа на работу

Если коммерческое предложение создано из сеанса Заказ на продажу ремонта - Строки компонентов (tsmsc1110m000):

  • Все работы по заказу на работу и строки ресурсов (всех связанных заказов на работу), связанные со строкой компонента, копируются в коммерческое предложение.
  • Флаг Прервано устанавливается для строк компонентов и всех связанных заказов на работу. Если коммерческое предложение на продажу ремонта создано из строки компонента, Infor LN устанавливает этот флаг для предотвращения изменения данных в строке компонента и связанных заказах на работу.

Когда коммерческое предложение обрабатывается, Метод строки компонента устанавливается в Фиксир.плюс КП и соответствующие заказы на работу связываются с коммерческим предложением.

Если коммерческое предложение создано из сеанса Заказ на работу (tswcs2100m000):

  • Работы и строки ресурсов, связанные с заказом на работу, копируются в коммерческое предложение (запрос). Это применимо только для инициирующего заказа на работу.
  • Флаг Прервано устанавливается только для выбранного заказа на работу, чтобы предотвратить какие-либо изменения в данных заказа на работу.

В процессе обработки Метод строки компонента не обновляется в коммерческом предложении. Только инициирующий заказ на работу связывается с коммерческим предложением.

Создание нескольких КП для строки ремонта компонента:

Можно создать несколько коммерческих предложений из сеанса Заказ на продажу ремонта - Строки компонентов (tsmsc1110m000). Метод строки компонента устанавливается в Фиксир.плюс КП.

На основе Метод и цены строки компонента создается строка покрытия типа Счет-фактура КП в сеансе Заказ на продажу ремонта - Строки покрытия (tsmsc1120m000). При создании нескольких коммерческих предложений создается строка покрытия для каждого заказа на работу, имеющего КП.

Можно использовать опцию Преобразовать в КП фиксир.плюс в сеансе Заказ на продажу ремонта - Строки компонентов (tsmsc1110m000) для изменения Метод строки компонента вручную.

Создание и обработка КП после закрытие заказа на работу:

Можно создать КП для Закрытого заказа на работу, если строки покрытия, связанные с заказом на работу, не установлены в Расценен. в сеансе Заказ на продажу ремонта - Строки покрытия (tsmsc1120m000). Если создание коммерческого предложения инициировано из заказа на работу, то только строки ресурсов из этого конкретного заказа используются в коммерческом предложении. Если создание коммерческого предложения инициировано из строки ремонта компонента, включаются все связанные заказы на работу.

Примечание

Инициировать создание КП из строки ремонта компонента можно только в том случае, если КП или запрос на КП не присоединены к строке компонента или (одному из) заказу на работу.

Если КП, связанное с заказом на работу, обработано и существуют (фактические) строки покрытия продажи ремонта, связанные с этим заказом на работу, значения относящихся к продаже полей устанавливаются в ноль для строки покрытия.

Строки покрытия типа Фиксированная цена заказа/ Фиксированная цена работы (если существуют) заменяются строками покрытия типа Счет-фактура КП в сеансе Заказ на продажу ремонта - Строки покрытия (tsmsc1120m000).

Если создание коммерческого предложения инициировано из строки компонента и метод предложения КП - Фиксир. КП, обновляются существующие строки покрытия типа Дополнительная строка, которые связаны со строкой компонента.

Прерывание строки компонента и заказа на работу для КП:

Если КП создано из строки компонента, флаг Прервано устанавливается для строки компонентов и всех связанных заказов на работу. Если КП создано из заказа на работу, флаг Прервано устанавливается только для выбранного заказа на работу. Infor LN устанавливает строку компонента и заказ на работу как Прервано для предотвращения изменений в данных пока коммерческое предложение обрабатывается. Этот флаг сбрасывается после обработки коммерческого предложения.

Принятие коммерческого предложения:

Статус коммерческого предложения устанавливается в Утвержденный в сеансе КП на продажу ремонта (tsepp1100m000), если клиент принял предложенное КП. Когда это КП устанавливается в Обработанный, данные, относящиеся к КП обновляются в соответствующей строке компонента и заказе на работу. Эти действия должны быть выполнены пользователем вручную.

Использование работ с фиксированной ценой и основных маршрутов для коммерческих предложений:

Для поддержки работ заказа на продажу ремонта, запланированных работ и основных маршрутов с фиксированными ценами для КП, добавлено поле Метод в сеанс Строки коммерческого предложения (tsepp1110m000). Когда базисная работа или основной маршрут/опция , имеющие фиксированную цену, указываются для строки КП, Метод строки КП устанавливается в Фиксированный, а цены в соответствующих строках покрытия КП устанавливаются в 0. Когда строка коммерческого предложения создается из строки компонента или заказа на работу, Метод строки коммерческого предложения по умолчанию берется из сеанса Строка работы заказа на продажу ремонта (tsmsc1111m000). Также можно изменить Метод вручную.

Если Метод изменен вручную, Infor LN не устанавливает это значение в значение по умолчанию для коммерческого предложения и строк КП, когда цены рассчитываются с использованием опции Рассчитать. Также обновляются цены продажи и суммы соответствующих строк покрытия КП.

Использование источника цены для строк КП:

Для предотвращения автоматического обновления суммы продаж при добавлении или удалении строк КП добавлено поле Источник в сеанс КП на продажу ремонта (tsepp1100m000). По умолчанию поле Источник устанавливается в Прочее. Если сумма продаж изменена вручную, поле Источник устанавливается в Вручную и сумма продаж автоматически не обновляется.

Для предотвращения автоматического обновления суммы продаж на строке при добавлении или удалении строк покрытия КП добавлено поле Источник в сеанс Строки коммерческого предложения (tsepp1110m000).

Когда цены рассчитываются с использованием опции Рассчитать, Источник в КП и строках КП устанавливается в значение по умолчанию.

Использование основного маршрута для коммерческих предложений:

Если основной маршрут вручную указан в сеансе Строки коммерческого предложения (tsepp1110m000), можно использовать значение Фиксированная цена заказа, указанное для основного маршрута. Опции маршрута для коммерческого предложения не показываются. Однако, когда Коммерческое предложение обрабатывается, строки работ продажи ремонта и работы заказа на работу генерируются на основе опций маршрута, связанных с основным маршрутом, который указан для КП.

Можно использовать опцию Генерация строк для основного маршрута в сеансах КП на продажу ремонта (tsepp1100m000) и Строки коммерческого предложения (tsepp1110m000) для генерации строк КП на основе указанного Основной маршрут. Infor LN создает строки КП в сеансе Строки коммерческого предложения (tsepp1110m000) и берет по умолчанию Метод на основе опций маршрута. Для каждой опции маршрута, привязанной к основному маршруту, Infor LN создает строку коммерческого предложения.

Переоткрытие коммерческого предложения:

Чтобы переоткрыть КП, можно использовать опцию Переоткрыть в сеансах КП на продажу ремонта (tsepp1100m000) и КП на продажу ремонта (tsepp1100m100) для КП, имеющих статус Отмененный, Потерянный или Отклоненный. Невозможно переоткрыть коммерческое предложение, которое обработано, необходимо создать редакцию коммерческого предложения.

Можно использовать сеанс Переоткрытие коммерческого предложения (tsepp1202m000), чтобы переоткрыть коммерческое предложение. Когда коммерческое предложение переоткрывается, статус коммерческого предложения устанавливается в Свободный. Статус соответствующих строк КП изменяется на основе флагов, установленных в сеансе Переоткрытие коммерческого предложения (tsepp1202m000).

Можно переоткрыть строку КП, которая не обработана, только если статус соответствующего коммерческого предложения установлен в или Свободный.

Когда коммерческое предложение переоткрывается, связанные заказы на работу и строки компонентов прерываются.

Редакции коммерческого предложения:

Можно создать новую редакцию КП, только если флаг Исп. редакции установлен в сеансе Параметры Коммерческого предложения на обслуживание (tsepp0100m000).

Создание новой редакции КП:

Можно создать новую редакцию КП, которое было обработано. Новая редакция может быть создана вручную, либо путем использования запроса на коммерческое предложение. Чтобы создать редакцию с использованием запроса на КП, должен быть установлен флаг Исп. запросы в сеансе Параметры Коммерческого предложения на обслуживание (tsepp0100m000). Иначе, новая редакция должна быть создана вручную.

Когда новая редакция создается для коммерческого предложения:

  • Infor LN копирует все строки КП и строки затрат существующей редакции в новую редакцию КП.
  • Статус новой редакции КП устанавливается в Свободный.
  • Статус существующих строк коммерческого предложения при копировании в новую редакцию не изменяется.
  • Статус новых строк КП устанавливается в Свободный.

Новые строки КП могут быть добавлены вручную, либо созданы на основе запроса на коммерческое предложение.

Примечание

Если флаг Исп. редакции установлен в сеансе Параметры Коммерческого предложения на обслуживание (tsepp0100m000), первая редакция устанавливается в 1. Иначе, редакция устанавливается в 0.

Обработка новой редакции КП:

Обработка редакции (коммерческого предложения) аналогична функциональности обработки существующего КП. Для строк КП со статусом, отличным от Принятый, редакция КП обновляется для таких связанных объектов, как:

  • Заказ на продажу ремонта
  • Строки ремонта компонентов
  • Строки покрытия продажи ремонта
  • Оценочные строки покрытия (только для статуса Свободный и Запланированный)
  • Заказ(ы) на работу
  • Работы по заказу на работу
  • Строки ресурсов заказа на работу для материала, труда и прочих затрат.