Назначение инженера обслуживания - Синхронизация CRM встречНазначение в Обслуживание и ремонт и встреча в CRM интегрированы так, что назначения обслуживания видимы как встречи в CRM. Следовательно, запланированный визит к заказчику и новая задача, назначенная инженеру обслуживания, видима для менеджера, отвечающего за отношения с заказчиком. Расписание инженера обслуживания может быть синхронизировано с Outlook через встречи CRM. Создание назначения инженера обслуживания Для обработки назначения инженеров обслуживания в CRM:
Примечание
Примечание Если выбран флаг Включить контакт покупателя как участника встречи в сеансе Параметры управления ресурсами (tcrac0100m000) контакт покупателя заказа также добавится как участник встречи.
Обновление назначения (работы) инженера обслуживания Можно изменить данные назначения и данные строки работы заказа. Более того, эти изменения должны быть синхронизированы со связанными встречами CRM. Встреча генерируется из назначения обслуживания и может быть обновлена только из Обслуживания. Изменение запланированных дат в Обслуживании и ремонте всегда переписывают даты встречи в CRM. Когда другой инженер назначается на существующее назначение, изменения обновляются в сеансе Участник (tccom6105m000). Предыдущий инженер удаляется как участник встречи и новый инженер добавляется как участник. Встречи CRM синхронизируются, если информация на заголовке заказа и работе заказа, связанная со встречей CRM, изменяется. Если информация заголовка заказа такая как Покупатель, Грузополучатель, Контактное лицо или Адрес изменена, то все связанные встречи CRM синхронизируются. То же самое применяется к данным на уровне работы. Информация о связанных встречах доступна в сеансе Связанные заказы (tsmdm4500m000). Изменения заголовка и работы могут переключить обновление множества встреч CRM. Большинство этих изменений показываются в поле Информация встречи в сеансе Встреча (tccom6600m100). Примечание Когда Статус назначения для инженеров обслуживания установлен в Завершено в сеансе Назначения инженера обслуживания (tssoc2505m000), Статус встречи в CRM устанавливается в Проведена в сеансе Работы (tccom6100m000). Удаление назначения инженера обслуживания При удалении назначения инженера обслуживания , связанная CRM договоренность также удаляется, если Статус заказа на обслуживание/работу имеет значение - Завершенный, Расцененный или Закрытый. Синхронизация обновления CRM договоренности и назначения обслуживания Даты начала и окончания CRM договоренности обновляются, если организатор встреча изменил встречу Outlook. Когда выбран флаг Обновление назначения обслуживания датами встречи CRM в сеансе Параметры управления ресурсами (tcrac0100m000), даты начала и окончания измененной встреч синхронизируются с исходным назначением обслуживания.
| |||