Назначение инженера обслуживания - Синхронизация CRM встреч

Назначение в Обслуживание и ремонт и встреча в CRM интегрированы так, что назначения обслуживания видимы как встречи в CRM.  Следовательно, запланированный визит к заказчику и новая задача, назначенная инженеру обслуживания, видима для менеджера, отвечающего за отношения с заказчиком. Расписание инженера обслуживания может быть синхронизировано с Outlook через встречи CRM.

Создание назначения инженера обслуживания

Для обработки назначения инженеров обслуживания в CRM:

  • Встреча

    Когда вручную создаются назначения инженеров обслуживания с использованием сеанса Назначения инженера обслуживания (tssoc2505m000) или генерируются из сеанса заказов и выбран флаг Создать встречи CRM для назначений обслуживания в сеансе Параметры управления ресурсами (tcrac0100m000), Тип работы Встреча создается в сеансе Работы (tccom6100m000). Данные связанной договоренности заполняются в сеансе работ, такой информацией как Предмет, Место, Статус, Дата начала, Дата оконч., Показ времени как, Информация и Контрагент.

Примечание
  • Плановое время начала и Плановое время окончания синхронизируются с CRM как даты начала и окончания.
  • Значение поля Контрагент в сеансе Работы (tccom6100m000) берется по умолчанию из контрагента-покупателя, заданного для заказа на продажу ремонта /заказа на обслуживание.
  • Участники

    Значение поля Органайзер в сеансе Работы (tccom6100m000) берется по умолчанию из поля Организатор Встреч CRM в сеансе Параметры управления ресурсами (tcrac0100m000). Инженер, привязанный к назначению, действует как участник встречи. Когда инженер назначения это Органайзер встречи, создается запись только для одного участника в сеансе Участник (tccom6105m000).

    Каждый инженер обслуживания назначенный для одной и той же работы заказа также добавляется как участник встречи. Email адреса этих работников не заданы в сеансе Участник (tccom6105m000), так что назначения не показываются в Outlook дважды.

Примечание

Если выбран флаг Включить контакт покупателя как участника встречи в сеансе Параметры управления ресурсами (tcrac0100m000) контакт покупателя заказа также добавится как участник встречи.

  • Ссылки

    Ссылка встречи - это атрибуты, определяющие назначение обслуживания, номер заказа, номер строки работы и номер назначения, задаются в соответствии со следующим соответствием в сеансе Ссылки по работе (tccom6115m000).

    • Тип
    • Порядков.No
    • Замечание

    Для ссылки встречи, запланированное время окончания заказа на обслуживание/на работу показывается как Срок исполнения встречи в сеансе Работы (tccom6100m000).

  • Связи заказа

    Когда встреча успешно создана, создается связь между назначением обслуживания и встречей в сеансе Связанные заказы (tsmdm4500m000).

Обновление назначения (работы) инженера обслуживания

Можно изменить данные назначения и данные строки работы заказа. Более того, эти изменения должны быть синхронизированы со связанными встречами CRM. Встреча генерируется из назначения обслуживания и может быть обновлена только из Обслуживания. Изменение запланированных дат в Обслуживании и ремонте всегда переписывают даты встречи в CRM.

Когда другой инженер назначается на существующее назначение, изменения обновляются в сеансе Участник (tccom6105m000).  Предыдущий инженер удаляется как участник встречи и новый инженер добавляется как участник.

Встречи CRM синхронизируются, если информация на заголовке заказа и работе заказа, связанная со встречей CRM, изменяется. Если информация заголовка заказа такая как Покупатель, Грузополучатель, Контактное лицо или Адрес изменена, то все связанные встречи CRM синхронизируются. То же самое применяется к данным на уровне работы. Информация о связанных встречах доступна в сеансе Связанные заказы (tsmdm4500m000).

Изменения заголовка и работы могут переключить обновление множества встреч CRM. Большинство этих изменений показываются в поле Информация встречи в сеансе Встреча (tccom6600m100).

Примечание

Когда Статус назначения для инженеров обслуживания установлен в Завершено в сеансе Назначения инженера обслуживания (tssoc2505m000), Статус встречи в CRM устанавливается в Проведена в сеансе Работы (tccom6100m000).

Удаление назначения инженера обслуживания

При удалении назначения инженера обслуживания , связанная CRM договоренность также удаляется, если Статус заказа на обслуживание/работу имеет значение - Завершенный, Расцененный или Закрытый.

Синхронизация обновления CRM договоренности и назначения обслуживания

Даты начала и окончания CRM договоренности обновляются, если организатор встреча изменил встречу Outlook.

Когда выбран флаг Обновление назначения обслуживания датами встречи CRM в сеансе Параметры управления ресурсами (tcrac0100m000), даты начала и окончания измененной встреч синхронизируются с исходным назначением обслуживания.