Заказ на продажу - строки (tdsls4100m900)Данный сеанс используется для просмотреть, ввести и обработать указанный заказ на продажу и связанные с ним строки заказа на продажу. На одном экране можно ввести заголовок заказа на продажу и строки заказа на продажу. Этот сеанс позволяет быстро ввести наиболее важную информацию для заказа на продажу и обработать этот заказ. Заказы на продажу можно вводить вручную, в случае повторения заказов можно использовать шаблоны или можно использовать каталоги. Примечание Этот сеанс используется главным образом торговыми представителями, общающимися по телефону с клиентами, которые хотят разместить заказ или получить информацию о заказе. Кроме того, этот сеанс используется продавцами, которым необходимо быстро ввести большое количество заказов на продажу. Вкладки Строки на вкладках относятся к следующим сеансам:
Примечание
Контрагент Контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, который владеет конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Обычно это - подразделение закупок клиента Соглашение с покупателем может включать:
Адрес Код адреса контрагента-покупателя. Нажмите кнопку ..., чтобы открыть сеанс Адреса (tccom4130s000), в котором можно изменить или просмотреть данные для указанного кода адреса. Направл. бизнеса Направление деятельности, к которой относится данный контрагент-покупатель. Регион Регионы используются для группирования контрагентов, клиентов, поставщиков и работников на географической основе. Значение по умолчанию По умолчанию указывается регион, определенный для данного контрагента-покупателя в сеансе Покупатели (tccom4510m000). Расширенная интеграция обслуживания Если этот флаг установлен, для заказа на продажу применяется или может применяться расширенная интеграция с Обслуживание и ремонт для послепродажного обслуживания. Примечание Настройка данного флага и флага Расширенная интеграция обслуживания в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400)- одинакова. СкидкаПоЗаказу К выбранной строке заказа применяется рассчитанный процент скидки заказа. Примечание Для затратных единиц и единиц обслуживания не производится расчет скидки заголовка заказа. Значение по умолчанию Скидка по заказу по умолчанию берётся из сеанса Покупатели (tccom4510m000). Прейскур. продаж Перечень цен и скидок по умолчанию для клиентов и поставщиков. Вы можете связывать перечни цен с изделиями и группами изделий, а также с покупателями и продавцами. Прейскурант прямых поставок Примечание Если какая-либо из строк заказа поставляется непосредственно контрагенту-грузополучателю, то в модуле Ценообразование можно определить специальные соглашения о ценах. Контраг.Цены/скидки Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это значит, что скидка по заказу, определенная для этого контрагента, будет введена в соответствующем заказе. Если родительский бизнес-партнер определяется по заказу, то LN сначала ищет скидку по заказу, определенную для данного контрагента по данному заказу. Если скидка по заказу не определена для родителя или родитель не определен, LN ищет скидку по заказу, которая определена для данного контрагента по данному заказу. Тексты КА Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это означает, что тексты, указанные для этого контрагента являются входной информацией рассматриваемого заказа. Если родительский контрагент определён по заказу, то LN ищет сначала тексты, заданные для родительского контрагента. Если тексты не указаны для контрагента-родителя или не определён контрагент-родитель, то LN ищет тексты, указанные для контрагента по заказу. Итог.скидка по поощрению Итоговая скидка по поощрению, основанная на всех применяемых поощрениях. Метод множеств.поощрений Если на уровне заголовка заказа на продажу выбраны множественные поощрения, то в этом поле указывается метод, который используется для множественных поощрений. Почт.индекс/Почт.код Почтовый индекс контрагента. Контактное лицо Код контактного лица для связи с контрагентом-покупателем. Полное имя Полное имя контактного лица. Телефон (Прямой) номер телефона Вашего контактного лица. Заказ клиента Номер, присвоенный контрагентом-покупателем заказу или контракту (например, номер контракта на закупку контрагента-покупателя). Этот номер заказа клиента может использоваться для идентификации строки контракта на продажу. Ссылка A Первая дополнительная ссылка, по которой может быть идентифицирован заказ или запрос. Данная ссылка печатается на различных документах заказа Ссылка В Первая дополнительная ссылка, которую Вы можете заполнить дополнительной информацией. Такая ссылка печатается по документам и спискам заказа, к которому относится. Контракт Ориентированный на клиента контракт, согласованный поставщиками и покупателями, который используется для записи особых соглашений для особых проектов. Специальный контракт может также быть контрактом-поощрением (стимулирующим контрактом). Для специальных контрактов перекрытие периодов экономичности разрешено для той же самой комбинации изделие/контрагент. После ввода номера контракта данные из заголовка этого контракта устанавливаются в качестве значений по умолчанию в заголовок заказа. Конкретные адреса также копируются. Таким образом, условия контракта принимаются на уровне заказа, что также позволяет выбрать цены контракта и/или скидки контракта. Это поле предназначено для использования в качестве значения по умолчанию для поля Контракт в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Однако действие, выполняемое системой LN, зависит от установки флажка Неск.Спец. Контрактов допуск.по зак.на продажу в сеансе Параметры контрактов на продажу (tdsls0100s300). Примечание Контракт должен быть:
Тип исходн.документа Если в качестве типа заказа на продажу указан заказ на возврат, то в этом поле указывается тип документа, который связан с первичным документом. Допустимые значения No первичного документа Финансовая компания указанная в счете-фактуре, где хранятся поставленные товары для данного заказа на возврат. No первичного документа Код типа операции, указанный в документе для данного заказа на возврат. No первичного документа Номер исходного документа для заказа на возврат. Примечание
Прич.возвр. Причина, по которой поставленные товары отбракованы и отосланы обратно поставщику. Внутренний торговый представитель Торговый представитель вашей компании, отвечающий за установление контакта с покупателем. Внешн.торг.предст Торговый представитель вашей компании, который взаимодействует с покупателем в основном на встречах. Текст заголовка Если этот флаг установлен, то для данного заказа на продажу существует текст заголовка. Этот текст распечатывается в счете-фактуре продаж. Текст заключения Если этот флаг установлен, то для данного заказа на продажу существует текст нижнего колонтитула. Этот текст распечатывается в счете-фактуре продаж. Тип заказа на продажу Тип заказа, определяющий сеансы как набор шагов процедуры заказа и последовательность их выполнения. Значение по умолчанию По умолчанию указывается тип заказа, определенный для клиента в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Если с данным контрагентом-покупателем не связан ни один тип заказа, то по умолчанию указывается тип заказа, назначенный для login-кода пользователя в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000). Примечание Если склад является WMS-контролируемым и для склада не выбран флаг Объединенные заказы в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести тип заказа с прилавка. Заказ на продажу Источник Источник для данного заказ на продажу. Допустимые значения Дата заказа Дата ввода заказа в систему вручную или его автоматической генерации. Значение по умолчанию Текст Если этот флаг установлен, то для данного заказа на продажу существует текст заголовка или нижнего колонтитула. Срочный заказ Если этот флаг установлен, то этот заказ - срочный заказ. Отдел продаж Отдел, уникально идентифицируемый в модели бизнеса компании и управляющий связями по продаже с контрагентом. Отдел продаж предназначен для определения структур, ответственных за работы по продажам в рамках организации. Значение по умолчанию При вводе заказа на продажу система LN использует информацию об отделе продаж, определенную в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000). Это значение может быть изменено. Если отдел продаж не найден в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000), то LN производит поиск в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Если отдел продаж не найден также и в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000), то Отдел продаж не определен. Поэтому система LN не сможет указать используемый по умолчанию отдел продаж. Финансовая служба Подразделение, определяющее финансовую компанию, в которую должны проводиться операции, и которая отвечает за определение налога в стране налогообложения для заказа. Страна местоположения финансовой компании должна быть страной налогообложения заказа. Финансовое подразделение - бухгалтерия финансовой компании. Если финансовой компании административного подразделения присвоить налоговый номер в стране налогообложения, финансовое подразделение совпадает с административным подразделением. Финансовая служба позволяет обрабатывать финансовые операции заказа в другой финансовой компании, отличной от финансовой компании отдела продаж. Примечание
Значение по умолчанию
Запланир.дата поставки Плановая дата, на которую должны быть поставлены изделия строки заказа\графика. Плановая дата поставки не может предшествовать дате генерации заказа\графика. Значение по умолчанию По умолчанию указывается значение, введенное в поле Дата заказа. Однако запланированная дата поставки может отличаться от даты заказа, если:
Запл.дата поступл. Запланированная дата поступления товаров к клиенту. Значение по умолчанию По умолчанию указывается значение, введенное в поле Запланир.дата поставки. Однако запланированная дата поступления может отличаться от запланированной даты поставки, если:
Дата подтверждения заказа Дата, на которую выполнено подтверждение контрагентом-поставщиком заказа на закупку или дата, на которую выполнено подтверждение заказа на продажу для контрагента-покупателя. Дата подтверждения заказа используется для расчета объективных оценок подтверждения заказа в рейтинге (оценке) продавца. Поставщику присваивается рейтинг в соответствии с временным интервалом между датой заказа и датой подтверждения заказа. Примечание Это поле может быть заполнено, если установлен флаг Использовать подтверждение (Продажи) в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Ограничения отгрузки Условия и положения, относящиеся к отгрузке товаров. Значение по умолчанию Умолчание для этого поля берется следующим образом:
Допустимые значения Примечание Если склад контролируется WMS, то флаги Полная отгрузка строки, Полная отгрузка заказа и Полная отгрузка набора сеанса Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000) определяют возможность выбора значений Полная отгруз.строки, Полная отгруз.заказа и/или Полная отгруз.набора в этом поле. Склад Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу. Маршрут Маршрут, по которому обычно выполняется поставка заказа на продажу. По умолчанию система LN использует информацию из данных контрагента-грузополучателя. Перевозчик/ТЛК Компания, ответственная за транспортировку товаров к грузополучателю. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Значение по умолчанию Если это срочный заказ, то это поле наследуется из поля Условия срочной поставки сеанса Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Однако, Вы можете переписать значение по умолчанию. Отгрузка Отгрузка, с которой связаны основанные на отгрузке дополнительные затраты. Примечание Данное поле автоматически заполняется и становится недоступным для редактирования для заказов на продажу с источником Отгрузка. Вы можете вручную ввести ИД отгрузки для заказов на отнесение затрат продаж с источником Вручную. Точка перехода собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Причина транспортировки Код причины, показывающий, почему потребовалась перевозка, например, из-за ремонта, продаж, перемещения и т.д. Код доставки Код причины, показывающий, кто оплачивает транспортировку товаров. Контрагент Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. По умолчанию значение в этом поле берется из сеанса Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000) или из сеанса Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Если Контрагент-получатель счетов-фактур не найден в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000), то LN производит поиск в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Если Контрагент-получатель счетов-фактур не будет найден и в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000), то Контрагент-получатель счетов-фактур не определен, и система LN не сможет указать значение по умолчанию. Контрагент-получатель счетов-фактур, введенный в этом поле, берется в качестве значения по умолчанию в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Адрес Адрес указанного контрагента-получателя счетов-фактур. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-получателя счетов-фактур. Статус Статус указанного заказа на продажу. Допустимые значения Статус потока работ Статус, который применим, если бизнес-объект требует утверждение авторизации с использованием ION Workflow. Когда вы выполняете изменение, которое требует авторизации, автоматически создается извлеченная версия бизнес-объекта. Представленные изменения действуют только после утверждения/регистрации. Вы также можете откатить свои изменения, либо отозвать представленные изменения.
Допустимые значения Если бизнес-объект извлечен, это поле показывает Статус объекта. Если бизнес-объект зарегистрирован, это поле показывает Статус утверждения. Независимо от того, извлекается или регистрируется объект, если указано описание типа объекта в сеансе Информационные поля потока работ (ttocm0106m000) (который показывается как вкладка в сеансе Типы объектов (ttocm0102m000)), это поле всегда показывает значение соответствующего поля Описание. Примечание Дополнительную информацию по настройке и использованию ION Workflow для бизнес-объектов в LN, см. в Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors на Infor Xtreme. Частичные платежи В этом поле можно указать, используется ли для данного заказа на продажу фактурирование по частичным платежам. Допустимые значения Примечание
План План, на основе которого генерируются частичные платежи для заказа. План включает такие данные конфигурации для частичных платежей, как когда частичные платежи должны быть отфактурированы, тип(ы) частичного платежа, который должен быть сгенерирован и проценты частичного платежа. Частичные платежи генерируются на основе метода Пропорционально распределить, это означает, что проценты частичного платежа пропорционально распределяются по строкам заказа данного заказа. Так как план учитывается планом фактурирования заказа, частичные платежи генерируются, поддерживаются, урегулируются и корректируются в Фактурирование. Примечание Частичные платежи на основе плана платежей вы можете просматривать в сеансе Частичные платежи (cisli8620m000). Значение по умолчанию План платежей В сеансе Контрагенты - получатели СФ (tccom4512m000). Требуемый аккредитив Если этот флаг установлен, аккредитив должен быть связан с текущим документом. ИД аккредитива Аккредитив, связанный с текущим документом. Тип торговли Тип торговли аккредитива. Самофактурирование Если этот флаг установлен, применяется самофактурирование. В этом случае счет-фактура создается контрагентом-покупателем. Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать:
Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из поля Налоговая классификация контрагента сеанса Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Затраты на перевоз к фактур. Если этот флаг установлен, для внешнего контрагента выписывается счёт-фактура по затратам на перевозку, которые Вы понесли. СФ стоим.перевозки основана на Компания может фактурировать стоимость перевозки контрагенту-получателю счетов-фактур на основании следующих значений:
Примечание По умолчанию в этом поле указывается значение из поля СФ за доставку базируясь на в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Контрагент Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний. Адрес Адрес указанного контрагента-плательщика. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-плательщика. Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Значение по умолчанию Если это срочный заказ, то это поле наследуется из поля Условия срочного платежа сеанса Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Однако, Вы можете переписать значение по умолчанию. Нач.за задерж.платежа Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Метод платежа Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ платежа определяет такие детали как, например:
Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Подтверждение продаж Код подтверждения продаж для заголовка заказа на продажу. Пор.номер.зак.на изм. Порядковый номер заказа на изменение для заголовка заказа на продажу. Прич.изменен. Код причины изменения для заголовка заказа на продажу. Тип измен. Тип изменения для заголовка заказа на продажу. Ссылка заказа Ссылка на номер заказа из другого приложения. Контрагент Контрагент, которому вы отправляете заказанные товары. Термин обычно представляет центр распределения клиента или склад. Данное определение включает склад по умолчанию, с которого вы отправляете товары, перевозчика, который осуществляет транспортировку, и соответствующего покупателя. Адрес Код адреса контрагента-грузополучателя. Примечание Если заказ на продажу имеет тип Пополн. консигнац.запаса, то из этого поля можно перейти в сеанс Склады (tcmcs0503m000), чтобы просмотреть все собственные склады консигнации, связанные с указанным контрагентом-грузополучателем. После выбора склада консигнации и передачи заказа на пополнение консигнационного запаса в Складирование, система LN использует этот адрес грузополучателя для определения склада, для которого следует пополнить запас и который должен использоваться в заказе на перемещение. Если в качестве адреса грузополучателя используется адрес по умолчанию, система LN проверяет, связан ли этот адрес с каким-либо собственным складом консигнации, определенным для указанного контрагента-грузополучателя в сеансе Склады (tcmcs0503m000). Если да, этот адрес принимается. Если нет, то используется адрес первого собственного склада консигнации, связанный с указанным контрагентом-грузополучателем. Вес заказа Общий вес изделий, заказанных в строках заказа на продажу. Вес рассчитывается исходя из заказанного количества и выражается в базовой единице веса компании, указанной в поле Вес сеанса Параметры MCS (tcmcs0100s000). Вес заказа - это сумма весов строк заказа. Вес строки заказа рассчитывается по следующей формуле: (Заказанный объем * Коэффициент перевода ед.продаж в ед.запаса) * (Вес изделия * Коэффициент перевода веса изделия в базовую единицу веса) Примечание Вес изделия можно указать в сеансе Изделия (tcibd0501m000). Следующие строки исключаются из расчета веса заказа:
Примечание
Валюта Валюта, в которой указываются суммы заказа на продажу. Примечание Валюта не может быть изменена, если уже существуют строки заказа на продажу. Сумма заказа Общая сумма данного заказа на продажу. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Метод опред.ставки Способ определения используемых обменных курсов. В процессе составления, все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Допустимые значения Курс/коэф.курса Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Коэфф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Курс/коэф.курса Коэффициент пересчета между валютой учета и валютой, которая используется в заказе на продажу. Сумма налога Общая сумма НДС по заказу на продажу, выраженная в валюте заказа. Примечание Нажмите Расчет для расчета суммы налога по заказу на продажу. Данная сумма не сохраняется. Сумма с налогом Выходом этого поля является сумма полей Сумма заказа и Сумма налога. Доступный кредит Значение в этом поле рассчитывается следующим образом: Значение в поле Лимит кредита минус сумма значений из следующих полей сеанса Балансы по контрагентам-получателям СФ (tccom4513m000):
Лимит кредита Максимальный финансовый риск, который вы принимаете или который страхуется для контрагента-получателя счёта-фактуры, или который отправитель счетов-фактур принимает для вас. Когда вы создаете заказы, LN постоянно проверяет, чтобы общее количество созданных заказов и отфактурированных заказов не превышало лимит кредита. Если вы превышаете лимит, LN выводит предупредительное сообщение. Валюта Валюта, в которой выражаются Доступный кредит и Лимит кредита.
Рассчитать запланированную дату поставки Эта команда позволяет пересчитать запланированную дату поставки. LN пересчитывает запланированную дату поставки следующим образом:
Запл.дата поступл. - время транспортировки товаров. Если маршрут введен, пересчет включает время маршрута. Рассчитать запланированную дату поступления Эта команда позволяет пересчитать запланированную дату поступления. LN пересчитывает запланированную дату поступления следующим образом:
Запланир.дата поставки + время транспортировки товаров. Срочный заказ Эта команда позволяет преобразовать заказ на продажу в срочный заказ. Открыть закрытый заказ на продажу Повторное открытие заказа на продажу со статусом Закрыт и изменение этого статуса на Изменен. Т.о. вы можете добавить новые строки заказа и/или изменить заголовок заказа на продажу. Копир. из первоисточника Эта команда позволяет открыть сеанс Ретроспектива строк заказов на продажу (tdsls4551m000), если требуется скопировать строки заказа на продажу из ретроспективы. В противном случае откроется сеанс Выбор строк из заказов на продажу для копирования (tdsls4535m000). Связать аккредитив Запустится сеанс Экспортные аккредитивы (tcgtc0150m000), отображающий доступный аккредитив. Вы можете привязать один аккредитив к документу. Смотри Аккредитив и Привязка и отмена привязки аккредитива. Отвязать аккредитив Отвязывает аккредитив от текущего документа. Смотри Аккредитив и Привязка и отмена привязки аккредитива. Аккредитив Отображает аккредитив, связанный с текущим документом. Смотри Аккредитив. Утверждение Эта команда позволяет утвердить конкретный заказ на продажу. Расчет Для расчета суммы налога по заказу на продажу. Данная сумма не сохраняется.
| |||