Комм.предл.продаж (tdsls1500m100)Данный сеанс используется для просмотреть коммерческие предложения на продажу, которые выводятся на экран в зависимости от настроек фильтра в сеансе КП на продажу (tdsls8310m000). При двойном нажатии на строку или нажатии на кнопку Создать, запускается сеанс Коммерческое предложение (tdsls1600m000).
Истечение просрочки Количество дней, через сколько истечет срок действия строки КП на продажу. Примечание
Ком.предл. Номер, который идентифицирует коммерческое предложение. Покупатель Контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, который владеет конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Обычно это - подразделение закупок клиента Соглашение с покупателем может включать:
Это поле не может быть изменено, если для данного коммерческого предложения на продажу введены строки коммерческих предложений. Внутренний торговый представитель Ваш (внутренний) торговый представитель, ответственный за передачу контрагенту коммерческого предложения на товары. При преобразовании коммерческого предложения в заказ на продажу можно выполнять сортировку данных статистики продаж по торговым представителям. Статус Дата комм.предл. Дата создания коммерческого предложения на продажу. Указанное по умолчанию значение может быть изменено. Примечание Это поле не может быть изменено, если существуют строки коммерческого предложения. Дата оконч.срока Последний день действия коммерческого предложения. Используемая по умолчанию дата прекращения действия коммерческого предложения автоматически рассчитывается путем добавления количества дней, указанного в поле Период действия в сеансе Параметры коммерческих предложений по продажам (tdsls0100s100), к дате коммерческого предложения. Отдел продаж Отдел, уникально идентифицируемый в модели бизнеса компании и управляющий связями по продаже с контрагентом. Отдел продаж предназначен для определения структур, ответственных за работы по продажам в рамках организации. Значение по умолчанию При вводе коммерческого предложения на продажу система LN использует информацию об отделе продаж, определенную в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Это значение может быть изменено. Если отдел продаж не найден в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000), то LN производит поиск в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000). Если отдел продаж не найден также и в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000), то Отдел продаж не определен. Поэтому система LN не сможет указать используемый по умолчанию отдел продаж. Статус потока работ Статус, который применим, если бизнес-объект требует утверждение авторизации с использованием ION Workflow. Когда вы выполняете изменение, которое требует авторизации, автоматически создается извлеченная версия бизнес-объекта. Представленные изменения действуют только после утверждения/регистрации. Вы также можете откатить свои изменения, либо отозвать представленные изменения.
Допустимые значения Если бизнес-объект извлечен, это поле показывает Статус объекта. Если бизнес-объект зарегистрирован, это поле показывает Статус утверждения. Независимо от того, извлекается или регистрируется объект, если указано описание типа объекта в сеансе Информационные поля потока работ (ttocm0106m000) (который показывается как вкладка в сеансе Типы объектов (ttocm0102m000)), это поле всегда показывает значение соответствующего поля Описание. Примечание Дополнительную информацию по настройке и использованию ION Workflow для бизнес-объектов в LN, см. в Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors на Infor Xtreme. Финансовая служба Подразделение, определяющее финансовую компанию, в которую должны проводиться операции, и которая отвечает за определение налога в стране налогообложения для заказа. Страна местоположения финансовой компании должна быть страной налогообложения заказа. Финансовое подразделение - бухгалтерия финансовой компании. Если финансовой компании административного подразделения присвоить налоговый номер в стране налогообложения, финансовое подразделение совпадает с административным подразделением. Финансовая служба позволяет обрабатывать финансовые операции КП в другой финансовой компании, отличной от финансовой компании отдела продаж. Примечание
Значение по умолчанию
Тип заказа Тип заказа на продажу, который используется для преобразования коммерческого предложения в заказ на продажу. Примечание Коммерческие предложения не могут быть введены для следующих типов заказов:
Источник Источник для данного коммерческого предложения на продажу. Допустимые значения
За дополнительной информацией обратитесь к Источник документа продаж. Процент вероятности Процент, связанный с коммерческим предложением, которое представляет возможность контрагента принять (утвердить) это предложение. Утверждение приводит к преобразованию коммерческого предложения в заказ на продажу. По умолчанию указывается нулевой процент успеха. Время вып.поставки Время выполнения поставки определяет фактическую дату поставки для заказа на продажу, т.е. дату преобразования коммерческого предложения в заказ. Время выполнения поставки указывается как количество календарных дней. Дата поставки заказа на продажу рассчитывается следующим образом: Дата передачи + Время выполнения поставки для коммерческого предложения Если время выполнения поставки не указано, то в качестве даты поставки в новом заказе указывается планируемая дата поставки для коммерческого предложения. Время выполнения поставки, указанное в заголовке коммерческого предложения, используется по умолчанию для строк коммерческого предложения. Номер ЗКП клиента Номер запроса на коммерческое предложение от контрагента-покупателя. Этот номер включается в различные документы и списки для коммерческого предложения. Ссылка A Первая дополнительная ссылка, по которой может быть идентифицирован заказ или запрос. Данная ссылка печатается на различных документах заказа Ссылка В Первая дополнительная ссылка, которую Вы можете заполнить дополнительной информацией. Такая ссылка печатается по документам и спискам заказа, к которому относится. Бюджет 1) Оценка коммерческой стоимости на стадии подготовки проектов. 2) План, включающий оценку будущих затрат и доходов по отношению к ожидаемой деятельности. Это поле используется как значение по умолчанию для поля Бюджет в сеансе Строки комм. предложений на продажу (tdsls1501m000). Текст заголовка Если этот флаг установлен, существует текст верхнего колонтитула для коммерческого предложения. Текст заключения Если этот флаг установлен, текст нижнего колонтитула существует для коммерческого предложения. Внешн.торг.предст Ваш (внешний) торговый представитель, ответственный за поддержку контакта с контрагентом-покупателем, главным образом, в форме посещений. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-грузополучателя. Полное имя Полное имя контактного лица. Телефон Номер телефона контактного лица. Адрес покупателя Код адреса контрагента-покупателя. Адрес Первая часть адреса. Город Название города. Направл. бизнеса Направление бизнеса контрагента. Код направления бизнеса можно использовать для сортировки статистики продаж. Регион Код региона, в котором находится контрагент. Этот регион можно использовать для сортировки статистики продаж. Сумма заказа Общая сумма данного КП на продажу. Валюта Валюта, используемая для начальных операций с контрагентом, для таких как запросы на коммерческое предложение или коммерческие предложения на продажу. На счетах LN используется валюта по умолчанию, которая указывается вами для ролей получателя счетов-фактур и отправителя счетов-фактур. Доступный кредит Значение в этом поле рассчитывается следующим образом: Значение в поле Лимит кредита минус сумма значений из следующих полей сеанса Балансы по контрагентам-получателям СФ (tccom4513m000):
Валюта, в которой выражаются доступный кредит и лимит кредита. Лимит кредита Максимальный финансовый риск, который вы принимаете или который страхуется для контрагента-получателя счёта-фактуры, или который отправитель счетов-фактур принимает для вас. Когда вы создаете заказы, LN постоянно проверяет, чтобы общее количество созданных заказов и отфактурированных заказов не превышало лимит кредита. Если вы превышаете лимит, LN выводит предупредительное сообщение. Скидка по заказу Процент, который применяется к нетто-сумме каждой строки заказа, если на эту строку не проводится затратная единица или единица обслуживания. Нетто-сумма рассчитывается следующим образом: Цена * Количество - Скидка по строке Значение по умолчанию LN использует значение по умолчанию из скидки по заказу, установленной для данного контрагента в сеансе Контрагент (tccom4100s000). Прейскур. продаж Цены и скидки могут быть записаны для группы контрагентов. Цены и скидки для коммерческого предложения могут быть определены с помощью связывания какого-либо прейскуранта с данным коммерческим предложением. Значение по умолчанию LN использует значение по умолчанию из прейскуранта, назначенного для данного контрагента в сеансе Контрагент (tccom4100s000). Этот прейскурант должен быть определен в сеансе Прейскуранты (tcmcs0134m000). Прейскурант прямых поставок Если какие-либо строки коммерческих предложений поставляются непосредственно клиенту от Вашего поставщика, здесь можно указать специальные соглашения о ценах. Значение по умолчанию LN использует значение по умолчанию из соглашения о цене, указанного в поле Прейскурант прямых поставок в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Контраг.Цены/скидки Контрагент, который используется системой LN для определения цен и скидок по данному коммерческому предложению на продажу. Если это поле заполнено, система LN сначала использует цены и скидки, связанные с указанным контрагентом. Если для этого контрагента нет информации о ценах и скидках, или если в этом поле не указан контрагент, система LN использует данные, связанные с контрагентом-покупателем. Тексты по контрагенту Контрагент, указанный в этом поле, определяет, какие тексты распечатываются в различных документах и списках для данного коммерческого предложения. Если это поле заполнено, система LN сначала использует все тексты, связанные с указанным контрагентом. Если таких текстов нет, или если в этом поле не указан контрагент, система LN распечатывает тексты, связанные с контрагентом-покупателем, в зависимости от того, какие документы и перечни документов необходимо отправить контрагенту. Грузополучат. Контрагент-грузополучатель, которому будут отправлены товары, если данное коммерческое предложение будет преобразовано в заказ на продажу. Адрес Код адреса указанного контрагента-грузополучателя. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-грузополучателя. Заплан. дата поставки Запланированная дата поставки для изделий, указанных в коммерческом предложении. Запланированная дата поступления Ожидаемое поступление в соответствии с открытым заказом на закупку или производство. Примечание
Ограничения отгрузки Условия и положения, относящиеся к отгрузке товаров. Допустимые значения Значение по умолчанию По умолчанию указываются ограничения отгрузки из сеанса Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Примечание Если склад контролируется WMS, то флаги Полная отгрузка строки, Полная отгрузка заказа и Полная отгрузка набора сеанса Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000) определяют возможность выбора значений Полная отгруз.строки, Полная отгруз.заказа и/или Полная отгруз.набора в этом поле. Маршрут Маршрут, принятый для поставки товаров, в случае преобразования коммерческого предложения в заказ на продажу. Примечание Перед печатью ведомостей комплектации, описей вложения и экспедиторских документов можно выбирать и сортировать заказы на продажу по маршруту. Перевозчик/ТЛК Перевозчик, ответственный за отгрузку товаров данному контрагенту. Данные о заказе на продажу могут быть распечатаны в описи вложения для данного экспедитора. Условия поставки Соглашение с контрагентом относительно поставки товаров. Момент перех.права собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Контрагент - получатель СФ Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Адрес Адрес получателя СФ. Эти данные могут быть изменены. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-получателя счетов-фактур. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Метод опред.ставки Способ определения используемых обменных курсов. В процессе составления, все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Допустимые значения Курс/коэф.курса Курс продаж, определенный для данной валюты в сеансе Курсы валют (tcmcs0108m000). Это значение может быть изменено, если валюта коммерческого предложения не совпадает с валютой учета. Если эти две валюты одинаковы, курс обмена валют равен единице. Курс/коэф.курса Коэффициент курса, определенный для данной валюты в сеансе Курсы валют (tcmcs0108m000). Определенный курс Коэффициент пересчета между валютой учета и валютой, которая используется в коммерческом предложении. Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать:
Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из поля Налоговая классификация контрагента сеанса Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). СФ для перевозок Если этот флаг установлен, для внешнего контрагента выписывается счёт-фактура по затратам на перевозку, которые Вы понесли. Фактурир.стоим.перевозки основано на Компания может фактурировать стоимость перевозки контрагенту-получателю счетов-фактур на основании Затраты на перевозку, Затраты на перевозку (Обновл.разреш.) или Тарифы перевозки клиента. Примечание Это поле подставляется по умолчанию из поля СФ за доставку базируясь на в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Это поле доступно, только если флаг Фактурирование контрагента за перевозку установлен в сеансе Контрагент-продавец (tccom4120s000). Контрагент-плательщик Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний. Адрес Адрес для указанного контрагента-плательщика. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-плательщика. Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Нач.за задерж.платежа Процент начислений за просрочку платежей, который применяется к сумме за товары. Если счет-фактура оплачивается в срок, определенный для начислений за просрочку платежей, контрагент, который получает этот счет-фактуру, может вычесть сумму начислений из суммы за товары. Метод платежа Предлагаемый метод платежа для контрагента-плательщика. Ссылка по заголовку КП Ссылка на номер коммерческого предложения для другого приложения. Возможность Ссылка на возможность, из которой было сгенерировано коммерческое предложение. Можно посмотреть возможность в сеансе Возможность (tdsmi1610m000). Примечание Это поле заполняется только, если КП сгенерировано из возможности. Если Вы связываете КП с возможностью в сеансе Ссылки по возможности (tdsmi1115m000), то это поле остается незаполненным.
Включить обработанные коммерч.предложения Также выводит на экран строки коммерческого предложения, которые связан с заголовком коммерческого предложения со Статусом Обработано. В противном случае строки коммерческого предложения для Обработано заголовков КП не выводятся.
| |||