Письма, выражения выборки и отчеты в CRM

Письма контрагентам и массовая рассылка являются обычными маркетинговыми работами. В модуле CRM вы можете создавать, сохранять и изменять письма. Воспользуйтесь функцией составления писем для печати типового письма, которое содержит информацию отдельного контрагента. Вы можете экспортировать письма в другие программы обработки текстов, чтобы воспользоваться такой функцией, как проверка орфографии.

Выражения выборки позволяют вам определить критерии поиска для создания целевых групп. Эта целевая группа может быть использована для определения связей, которые входят в определенное действие. Выражения выборки используются для создания целевых диапазонов возможностей, глобального добавления характеристик и работ, отправки писем и отчетов. Выражения выборки аналогичны критериям, используемым в электронной таблице и базе данных, как например Microsoft Excel.

Выражения выборки создаются в сеансе Выборки (tdsmi0170m000), после чего они используются для писем, отчетов и т.д. Они могут быть простыми или сложными, что зависит от используемых критериев. Для задания выражений можно использовать текстовый редактор.

Сеанс Выборки (tdsmi0170m000) содержит коды и описания выборок, определенные пользователем. Флаги показывают, что существует текст выборки или выражение определено для выборки. И тексты, и выражения создаются посредством функциональности текстов в меню Редактировать. В меню соответствующий вы можете выбрать Компил. для проверки синтаксиса выражения выборки. Это необязательно, но вы можете использовать эту опцию в качестве предупреждающей меры.

Пример

Компания создала атрибут, который связан с контрагентами и показывает дату, на которую контрагенты стали контрагентами. Выражение выборки может быть создано для поиска контрагентов, которые стали контрагентами в течение последних 45 дней. Выражение выборки может использовать атрибут для приближения к целевой группе. Компания также использует фазы для отслеживания хода работы с контрагентами. Одна фаза показывает, что контрагенту необходима дополнительная информация. Выражение выборки может использовать эту фазу для поиска контрагентов, которым компания должна позвонить или отправить информацию.

Вы можете разрабатывать отчеты для просмотра определенных пользователем данных. Информация, включаемая в отчет, определяется различными критериями. В CRM вы можете создавать отчеты для просмотра необходимых вам данных.