Работы в CRM

Существенной частью функциональности управления отношениями с клиентами является возможность создавать работы с целью осуществления планирования для бизнес-объектов (контрагентов, контактных лиц, возможностей, или других работ), а также для отслеживания прогресса выполнения этих работ.

Работой является встреча, звонок, задача, почтовая рассылка или электронное письмо, которые необходимо создать или выполнить пользователю и которые регистрируются в LN. Работы включают, например, телефонные звонки, отправку электронных писем, визиты, анкетирование и т.д. Выборочно, задачи, встречи и звонки могут быть синхронизированы с Microsoft Exchange.

В сеансе Работы (tccom6100m000) работы могут быть созданы и привязаны к бизнес-объектам. Работы могут быть созданы вручную или сгенерированы автоматически.

Создание работ вручую

В сеансе Работы (tccom6100m000) Вы можете вручную создать следующие работы:

Примечание

Сеанс Работы (tccom6100m000) может запускаться самостоятельно, но также появляется в виде вкладки в этих сеансах:

  • Контрагент (tccom4100s000)
  • Возможность (tdsmi1610m000)
  • Контактное лицо (tccom1640m000)
  • Работы (tccom6100m000)
Автоматическая генерация работ

В сеансе Глобальное добавление работ (tdsmi2210m100) вы можете глобально добавлять работы к множеству контрагентов, возможностей и т.д.

На основе шаблона работ, который Вы можете определить в сеансе Шаблоны работ (tdsmi0155m000), Вы можете автоматически генерировать следующие работы:

Примечание

Встречи также могут быть сгенерированы из назначений в Обслуживание и ремонт и из строк заказа на контроль или некондиционного материала и заданий плана корректирующего действия (ПКД) в модуле Качество.

Дополнительные работы

Одна работа также может повлечь за собой другую работу. Следовательно, из встречи, вызова, задания, рассылки или эл. письма могут быть созданы дополнительные работы типа Вызов, Задание, Встреча и Email.

В сеансах работ вы можете вручную создавать следующие дополнительные работы:

  • Дополнительная встреча
    Нажмите Дополнительная встреча для ввода дополнительной встречи в сеансе Встреча (tccom6600m100).
  • Дополнительный звонок
    Нажмите Дополнительный вызов для ввода дополнительного звонка в сеансе Вызов (tccom6600m200).
  • Дополнительное задание
    Нажмите Дополнительное задание для ввода дополнительного задания в сеансе Задание (tccom6600m300).
  • Дополнительное электронное письмо
    Нажмите Дополнительный Email для ввода дополнительного электронного письма в сеансе Email (tccom6600m500).
Примечание

Если работа сгенерирована из другой работы:

  • Ссылки Контактное лицо, Контрагент и Бизнес-объект копируются в новую работу.
  • Ссылка на исходную работу указывается в новой работе. Вы можете обновить все ссылки в дополнительной работе, за исключением ссылки на исходную работу.
  • Участники или адресаты исходной работы копируются в новую работу.
Дополнительная функциональность
  • Атрибуты
    Вы можете привязать атрибуты к работе в сеансе Атрибуты по работе (tdsmi2101m000), который появится в виде вкладки в большинстве сеансов работ. Например, работа является анкетированием, и задаваемые вопросы могут быть созданы как атрибуты, связанные с работой. Когда сотрудники выполняют эту работу, они открывают поля атрибутов и вводят ответы в анкету в поля атрибутов, как только получают информацию по телефону.
  • Примечания
    Вы можете привязать примечания к работе в сеансе Примечания (tcstl1550m000), который появится в виде вкладки во всех сеансах работ.
  • Ссылки
    Вы можете привязать ссылки к работе в сеансе Ссылки по работе (tccom6115m000), который появится в виде вкладки во всех сеансах работ.
  • Участники
    Вы можете пригласить участников на звонок или встречу с помощью сеанса Участник (tccom6105m000), который появится в виде вкладки в сеансах Вызов (tccom6600m200) и Встреча (tccom6600m100). Если флажок Синхронизация выбран в данных сеансах, звонки и встречи синхронизируются с кадендарем событий участника в Microsoft Exchange.
  • Адресаты
    Вы можете выбрать адресатов для электронного письма в сеансе Адресаты (tccom6600m900), который может быть запущен из сеанса Email (tccom6600m500).
  • Вложения
    Вы можете прикрепить вложения к электронному письму в сеансе Приложения (tccom6110m000), который может быть запущен из сеанса Email (tccom6600m500).

Связанные темы