Возможности в CRM

Возможности используются специалистом по продажам для записи и отслеживания относящейся к контрагентам информации с целью продажи товара или услуги данному контрагенту.

Вы сможете создавать возможности в сеансе Возможность (tdsmi1610m000).

Данный сеанс используется для:

Коммерческое предложение на продажу на основе возможности

При генерации коммерческого предложения на продажу из возможности, возможность используется в качестве основания для предложений продукции контрагенту. После того, как изделия добавлены к возможности, строки коммерческого предложения на продажу могут быть сгенерированы для изделий.

В сеансе Возможность (tdsmi1610m000) можно:

  • Добавить изделия к возможности на вкладке Изделия, которая принадлежит сеансу Изделия по возможности (tdsmi1113m000). Только изделия, у которых флаг Выбор включен, вставляются как строки предложения в коммерческое предложение на продажу.
  • Сгенерировать коммерческое предложение на продажу и строки коммерческого предложения из возможности путем нажатия Генерировать КП в меню соответствующий.

После того, как сгенерировано коммерческое предложение на продажу:

  • Номер возможности заполняется как номер ссылки в поле Возможность сеанса Коммерческое предложение (tdsls1600m000). Номер возможности заполняется как номер ссылки на вкладке Ссылка сеанса Возможность (tdsmi1610m000), который относится к сеансу Ссылки по возможности (tdsmi1115m000).
  • Источником сгенерированного коммерческого предложения на продажу является Возможность.
  • Источник цены сгенерированных строк коммерческого предложения на продажу является Вручную, следовательно не происходит автоматический пересчет цен и скидок.
  • И изделие возможности имеет связанную разметку, то разметка копируется в строку сгенерированного коммерческого предложения на продажу.
Примечание
  • Если изделий, связанных с возможностью, нет, то Вы можете выбрать генерировать только заголовок комм. предложения, но не строки.
  • Вы не можете генерировать коммерческое предложение на продажу из возможности, если его Статус равен Нет оклика, Выигранный, Проигранный, или Отмененный.