CRM – Основные данные

Необходимо определить следующие основные данные для использования в управлении отношениями с клиентами ( CRM):

• Параметры CRM
  Параметры для управление отношениями с клиентами
• Адреса
  Определение адресов и форматов адресов.
• Контрагенты, контактные лица и работники
  Сеансы для работы с контрагентами, контактными лицами и работниками.
• Сеансы по выбору
  Сеанс с основной информацией по управлению отношениями с клиентами.
• CRM – атрибуты
  Настройка атрибутов, которые используются для записи различной информации по контрагентам, контактным лицам, работам, возможностям, письмам и отчетам.

Параметры CRM (tdsmi0100m000)

Данный сеанс отображает следующие группы полей:

• Возможности
  Содержит параметры для возможностей.
• Контактные лица
  Содержит набор атрибутов по умолчанию для контактных лиц.
• Набор характеристик по умолч.для роли контраг.
  Содержит наборы атрибутов для контрагентов. Вы можете связать набор атрибутов по умолчанию с различными ролями контрагентов.
• Набор атрибутов по умолчанию для потенциального контрагента
  Содержит наборы атрибутов для претендентов. Вы можете связать набор атрибутов по умолчанию с различными ролями потенциальных контрагентов.
• Прочее
  Содержит общие параметры, которые используются в рамках модуля CRM.

Параметры COM (Общие данные) (tccom0000s000)

Вы можете определить следующие параметры CRM:

• Группы номеров для контрагентов, контактных лиц, адресов и работ.
• Серия для контрагентов, контактных лиц, адресов, заданий, встреч, вызовов, рассылок и электронных писем.
• Поле Инициалы на основе для контактных лиц.
• Флаг Синхронизация контактов.
• Поля Путь для прикреплений и Максимальный размер Email для электронных писем.
• Флаг Синхронизация работ.

Для взаимодействия с лицами и организациями в CRM, Вам необходимо задать:

• Адреса в сеансе Адреса (tccom4530m000).
• Форматы адресов в сеансе Форматы адресов (tccom4535m000).

За дополнительной информацией обратитесь к:

• Использование адресов
• Определение форматов адресов
• Использование форматов адресов

В CRM вы работаете с контрагентами, контактными лицами и работниками, которых вы можете указать в следующих сеансах:

• Контрагенты
  Контрагент (tccom4100s000)
• Контактные лица
  Контактное лицо (tccom1640m000)
• Работники
  Работники - Общие данные (tccom0101m000)

Следующие сеансы являются выборочными. Каждый сеанс включает базовую информацию CRM:

• Приветствия (tcmcs1120m000)
  Данный сеанс используется для определения приветствий, используемых в письмах, адресуемым контактным лицам.
• Фазы (tdsmi0103m000)
  Данный сеанс используется для определения фаз, которые позволяют отслеживать конкретный этап или фазу в процессе продаж.
• Типы возможности (tdsmi0107m000)
  Данный сеанс используется для определения типов возможностей, которые могут быть использованы для классификации возможностей.
• Процессы продаж (tdsmi0108m000)
  Данный сеанс используется для определения процессов продаж, которые представляют собой стандартные методологии, которым необходимо следовать при работе с возможностью.
• Фазы по процессу продаж (tdsmi0109m000)
  Данный сеанс используется для определения фаз для процесса продаж.
• Коды внимания (tcmcs1122m000)
  Данный сеанс используется для для определения кодов внимания, которые вы можете связать в качестве сообщения с контактными лицами, возможностями или работами.
• Продвижения (tcmcs1123m000)
  Данный сеанс используется для определения продвижений, которые могут быть использованы для представления изделий, переданных контактному лицу контрагента, или для показа типа рекламных работ, проведенных с контрагентом.
• Источники (tcmcs1124m000)
  Данный сеанс используется для определения источников возникновения контрагентов. Например, компания участвует в выставке и хочет знать, как много новых потенциальных клиентов появилось по результатам выставки.
• Шифры отраслей (tcmcs1125m000)
  Данный сеанс используется для определения шифров отраслей, которые используются для классификации контрагентов по типу деятельности, например, сегментирование клиентов для управления территорией и кампаниями.
• Роли закупщика (tcmcs1126m000)
  Данный сеанс используется для определения ролей закупщика, которые используются для классификации полномолчий контактного лица по принятию решений в возможности.