Обзор Управления отношениями с клиентами (CRM)

Чтобы оставаться конкурентоспособной и прибыльной, компании необходимо отслеживать и идентифицировать потребности контрагентов. Модуль Управление отношениями с клиентами (CRM) позволяет гибко создавать, записывать и отслеживать продажи и маркетинговые данные. Используя модуль CRM, вы можете управлять информацией как по существующим контрагентам, так и по потенциальным. Пользователи могут создавать, планировать и получать информацию по различным маркетинговым мероприятиям. Контактные лица и работы можно синхронизировать между CRM и Microsoft Exchange.

CRM не имеет набора обязательных шагов, которым нужно следовать. Вся информация является опциональной, что дает свободный поток использования данных.

CRM – Основные данные

Прежде, чем вы сможете использовать CRM, вы должны определить основные данные.

За дополнительной информацией обратитесь к CRM – Основные данные.

Функциональность управления отношениями с клиентами (CRM)

Вы можете использовать CRM, чтобы выполнять следующее:

  • Реализация возможностей.
  • Определение работ.
  • Написание писем.
  • Создание выражений выборки.
  • Создание отчетов.

За дополнительной информацией обратитесь к CRM – функциональность.

CRM – редактор текстов

Если вы создаете письма, то можно использовать Редактор текстов для работы с форматами стандартных писем.

Если создаются выражения выборки, то используйте редактор текстов для создания выражений.

За дополнительной информацией обратитесь к CRM – редактор текстов.

Синхронизация контактных лиц и работ Управления отношениями с клиентами (CRM) с Microsoft Exchange

Контакты из LN могут быть синхронизированы с Microsoft Exchange.

Работы с типом Вызов или Встреча могут быть синхронизированы как события календаря между LN и Microsoft Exchange. Календари синхронизируются в обоих направлениях.

За дополнительной информацией обратитесь к Синхронизация контактных лиц и работ CRM с Microsoft Exchange.