| | CRM – атрибуты Атрибуты используется для записи различной информации по (потенциальным) контрагентам, контактным лицам, возможностям или работам, а также данным сегментов при задании пакетной выборки для генерации работ, автоматической рассылки (писем) или гибких отчетов. Вы можете привязать атрибуты к следующим бизнес-объектам: - Контрагенты
- Контактные лица
- Возможности
- Работы
Для задания атрибутов и наборов атрибутов: Шаг 1. Создать атрибутыСоздайте атрибуты в сеансе Атрибуты (tdsmi0550m000). Примечания - Поля вкладки Ссылка являются опциональными.
- Атрибуты идентичны полям LN. Например, калькулятор может быть использован в полях целых и дробных атрибутов, аналогично стандартным числовым полям LN. Календарь также может быть использован в атрибутах даты.
- Если тип атрибута - Опция, укажите опции в сеансе Опции по атрибуту (tdsmi0151m000).
Шаг 3. Привязать атрибуты к наборам атрибутовПривяжите атрибуты к набору атрибутов в сеансе Атрибуты по набору атрибутов (tdsmi0153m000). Атрибут может быть связан более, чем с одним набором атрибутов. Наборы атрибутов могут быть добавлены в: - Атрибуты по контрагенту (tdsmi1101m000)
- Атрибуты по возможности (tdsmi1111m000)
- Атрибуты по контакту (tdsmi1123m000)
- Атрибуты по работе (tdsmi2101m000)
Шаг 4. Привязать атрибуты к бизнес-объектамАтрибуты могут быть связаны с бизнес-объектом следующим образом: - При помощи наборов атрибутов по умолчанию, которые можно задать в сеансе Данные пользователя по умолчанию (tdsmi0520m000) или Параметры CRM (tdsmi0100m000).
- Путем глобального добавления набора атрибутов к нескольким контрагентам, возможностям и т.д. в сеансе Глобальное добавление атрибутов (tdsmi2210m000).
- Путем глобального добавления работ к нескольким контрагентам, возможностям и т.д. в сеансе Глобальное добавление работ (tdsmi2210m100). Добавление работ в этом сеансе должно основываться на шаблоне работ, с которым связан набор атрибутов в сеансе Шаблоны работ (tdsmi0155m000).
- Путем ручного добавления атрибутов к определенным бизнес-объектам.
Вы можете добавить атрибуты один за одним или по набору атрибутов в следующих сеансах: Контрагент (tccom4100s000) Возможность (tdsmi1610m000) Контактное лицо (tccom1640m000) Работы (tccom6100m000) Добавить атрибуты к работе на вкладке Дополнительные атрибуты сеансов Встреча (tccom6600m100), Вызов (tccom6600m200), Задание (tccom6600m300) или Почтовая рассылка (tccom6600m400), которые принадлежат сеансу Атрибуты по работе (tdsmi2101m000).
Шаг 5. Укажите значения для атрибутовНа вкладке Дополнительные атрибуты сеансов Контрагент (tccom4100s000), Возможность (tdsmi1610m000), Контактное лицо (tccom1640m000) или Работы (tccom6100m000) можно указать значения для атрибутов. В зависимости от типа атрибута, можно воспользоваться калькулятором или календарем при указании значений. Если для атрибута определен обязательный ввод значения, то его необходимо указать. Пример Атрибут связывается с контрагентом Компания решает проверить, имеют ли поставщики сертификат ISO 9000. путем создания атрибута с названием ISO 9000? и связывания этого атрибута с каждым поставщиком компания может отслеживать эту информацию. Компания устанавливает этой характеристике значение по умолчанию Нет. Атрибут связывается с работой Компания создала работу, используемую для отслеживания жалоб складских рабочих на поставщиков. С этой работой связан набор атрибутов СОМР = Жалобы, который содержит информацию, которую они хотят отслеживать. Один из атрибутов - поле, в котором складской персонал оценивает поставщика. Возможные значения - Отлично, Хорошо, Плохо и Неприменимо. Набор атрибутов Каждый год компания собирает отзывы покупателей. Каждый вопрос анкеты представляет собой атрибут и все вопросы объединены в набор атрибутов.
| |