Процедура заказа на закупку

После того, как заказы на закупку созданы, утверждение заказа на закупку является обязательным шагом процедуры обработки заказа на закупку. Выполнение работ по процедуре заказа можно начать с утверждения заказа на закупку.

После ввода и утверждения заказа, вы можете напечатать его и отправить его поставщику в качестве подтверждения. Сеанс Печать заказов на закупку (tdpur4401m000) является обязательным шагом, только если вы передаете его поставщику посредством почты или EDI. Если вы договариваетесь о заказе по телефону, то этот шаг является опциональным.

Заказ все еще может быть изменен после того, как вы распечатали его. Запрос на изменение требуется для обновления заказа на закупку, если флаг Запросы на изменение выбран в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400).

После информирования поставщика о закупке и утверждения заказа на закупку, вы можете передать его в Складирование в сеансе Передача заказов на закупку для приемки на склад (tdpur4246m000). Теперь отдел складирования будет проинформирован об ожидающихся товарах.

Когда заказы на закупку передаются в складирование, выполняется ряд работ в модуле Складские заказы, начиная с создания складского заказа в сеансе Складские заказы (whinh2100m000). Работы модуля Складские заказы зависят от типа складского заказа, связанного с заказом на закупку.

Необязательно передавать заказы на закупку услуг и единиц обслуживания в Складирование. Это зависит от настройки флажка Разрешение в складирование в сеансе Изделия - Закупки (tdipu0101m000). Прямые поставки никогда не передаются в складирование.

Вы можете зарегистрировать поступление закупаемых товаров в Складирование или Снабжение.

После подтверждения поступления в сеансе Поступления по закупкам (tdpur4106m000), вы больше не можете изменять данные в этом сеансе. Однако вы все еще можете изменить данные поступления в сеансе Корректировка поступления по закупке (tdpur4106s100).

Когда товары получены, цены и скидки на товары можно изменить. Используйте сеанс Изменение цены и скидки после поступления (tdpur4122m000) для ведения цен и скидок.

Для управление оплатой закупаемых товаров используйте модуль Счета кредиторов. Вы можете обрабатывать этот процесс, только если используются Финансы.

Отправка СФ поставщиком не является обязательной в процедуре заказа на закупку. Вместо этого, вы можете использовать самофактурирование для автоматического генерирования СФ для закупаемых товаров.

В конце процедуры заказа на закупку все заказы на закупку должны быть обработаны в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000). Обработанные заказы на закупку перемещаются из постоянной базы данных в базу данных ретроспективы.